8 февраля (26 января) 1918 года началось наступление «красных» на части корпуса, находившиеся севернее Рогачева. Через два дня они заняли Старое Село, Мадоры и станцию Тощица. В ночь с 12 на 13 февраля (30–31 января) «красные» с боем взяли Рогачев. Части 1-й польской дивизии отступили к Бобруйску. Боевые действия происходили и в других местах.

Генерал Довбур-Мусницкий решил собрать все три дивизии корпуса и другие части в одном районе и нанести удар по слабым отрядам красногвардейцев на минском направлении. Он хотел продвинуться к Слуцку и Минску, чтобы усилить корпус за счет членов подпольных структур ПОВ (польской военной организации).

Закрепившись в Бобруйске, польские войска продолжили наступление на Слуцк и Минск. В ночь с 18 на 19 февраля войска 2-й дивизии корпуса разбили красногвардейские отряды возле станций Ясень и Осиповичи, которые они заняли. Эта же дивизия заняла Жлобин. Тем самым Довбур-Мусьницкий перерезал путь для доставки на Западный фронт «красных» войск с Украины.

Однако наступление в направлении Могилева не удалось, ибо в польской дивизии не было артиллерии (не успели подвезти) и польские войска отступили к Бобруйску.

В то же время 3-я польская дивизия, двигавшаяся из Смоленской губернии, смогла, из-за плохого взаимодействия между рогачевской и жлобинской группами войск «красных», пройти между ними и присоединиться к своим главным силам.

А в это время в связи со срывом переговоров о мире в Бресте, германское командование объявило 16 февраля, что перемирие заканчивается, и что в 12 часов дня 18 февраля германские войска начинают наступление по всему фронту. На Западном фронте к тому времени оставалось не более 70 тысяч солдат «революционной армии». Началось повальное бегство с фронта и этих войск. Но самыми первыми бежали из Минска сотрудники большевистского партийно-советского аппарата— уже 19 февраля. Все это позволило частям 2-й польской дивизии в середине февраля занять Слуцк и приблизиться к Минску, а в ночь с 19 на 20 февраля ее передовые подразделения вошли в Минск.[15]

20 февраля, как уже отмечалось выше, Исполком Рады Всебелорусского съезда своей Первой Уставной грамотой провозгласил свою власть на территории Белоруссии. В тот же день, во избежание вооруженного конфликта, была создана общая белорусско-польская комендатура в Минске, а между белорусскими и польскими вооруженными отрядами установлена разграничительная линия по улицам города: вдоль Койдановского тракта, Московской и Захарьевской (Центральной) улицы. Польские военные заняли Либаво-Роменский вокзал, иначе Виленский (ныне Минск-Пассажирский), а белорусские — Александровский, иначе Варшавский (ныне станция Минск-товарная).

Но уже 21 февраля 1918 года, в 11 часов утра, в Минск прибыл поездом немецкий кирасирский полк, а к 25 февраля в городе разместились значительные силы оккупантов, к которым и перешла власть.

26 февраля в Бобруйске представители штаба Польского корпуса и германского командования заключили соглашение между собой. Польский корпус объявлялся нейтральным в русско-германской войне. Под его контроль переходила территория на юго-востоке Белоруссии, севернее Полесья. Железную дорогу Брест — Гомель немецкое командование оставило за собой, а территорию Полесья от Бреста до Гомеля передало УНР, с которой Германия заключила мирный договор 9 февраля.

Штаб Польского корпуса находился в Бобруйске. Польские войска контролировали «клин» земель от Старобина в Слуцком уезде по Могилев включительно. До 18 часов 27 февраля все польские подразделения покинули Минск. Могилев они заняли 12 марта.

Начальник польского гарнизона в Могилеве Даниэль Конажевский (в прошлом офицер русской гвардии) издал приказ, которым предложил всем горожанам сдать имеющееся у них оружие. Виновные в неисполнении подлежали преданию военно-полевому суду. Предлагалось также вернуть законным владельцам награбленное у них имущество, запрещались любые митинги и демонстрации. На подконтрольной им территории польские военные власти повсюду ликвидировали советы и установили местное самоуправление.

В апреле Могилев посетил генерал Довбур-Мусьницкий. На встрече с членами губернского земского собрания он заявил, что при каждой земской управе вводится должность военного коменданта для сотрудничества с командованием польского корпуса. Генерал приветствовал создание БНР и выразил надежду, что отношения между руководством БНР и командованием польским корпусом будут дружественными.

На оккупированной немецкими и австро-венгерскими войсками бывшей российской части Польши в ноябре 1916 года было официально провозглашено Королевство Польское. Гражданское управление на этой территории немцы и австрийцы передали Регентскому совету в Варшаве. Генерал Довбур-Мусьницкий с 14 марта 1918 года подчинился Регентскому совету.

По предложению германского командования Регентский совет дал указание Довбур-Мусьницкому демобилизовать корпус. 21 мая 1918 года было заключено соглашение с германским военным командованием о демобилизации корпуса, которую штаб корпуса провел очень быстро — за 10 дней. Офицеры и солдаты разъехались по домам — в населенные пункты Польши, Литвы и Белоруссии. На территорию, ранее находившуюся под контролем корпуса, вошли немецкие войска. Так, Могилев немцы заняли уже 26 мая. После провозглашения независимости Польши (11 ноября 1918 г.) офицеры корпуса Довбур-Мусьницкого приняли участие в создании Войска Польского, а сам Довбур-Мусьницкий в январе 1919 года возглавил вооруженные отряды повстанцев в так называемой «Великой Польше», находившейся в составе Пруссии. Это антигерманское восстание закончилось воссоединением западных польских земель (включая города Познань и Торунь) с основной частью Польши.

Весной 1918 года в Украине некоторое время действовал Второй Польский корпус, тоже сформированный из поляков, служивших в российской армии. Но 11 мая в бою под Каневом немцы разбили его, окружили и разоружили, а офицеров и солдат интернировали. В Украине был создан и Третий Польский корпус, разоруженный в июне 1918 года. Оба этих корпуса не сыграли заметной роли в российско-польском конфликте.

На Кубани генерал Люциан Желиговский в июле 1918 года начал формировать в составе Белой Армии 4-ю Польскую дивизию. Позже, в 1919 году, через Украину она прибыла в Польшу.

На территории Литвы и Белоруссии, оккупированной немецкими войсками, с середины июля 1918 года деятели польского национального движения начали создавать группы самообороны, в основном из числа бывших офицеров, подофицеров и солдат распущенного Польского корпуса.[16] Официально заявлялось, что эти группы предназначены для защиты польской части населения от бандитов. Но фактически главная цель была иной: создать основу для формирования подразделений Войска Польского после провозглашения независимости Польши.

В Вильне 10 сентября 1918 года, по инициативе капитана Станислава Бобятынского, был учрежден «Союз военнослужащих-поляков города Вильно». 7 октября общее собрание членов союза избрало правление и почетного председателя. Им заочно стал полковник Люциан Желиговский, находившийся в то время в Екатеринодаре (на Кубани), где он создавал 4-ю польскую дивизию.[17] Его заместителем и фактическим руководителем выбрали капитана Бобятынского. «Союз» в одной только Вильне насчитывал в своих рядах 130 офицеров, до 5 тысяч солдат и подофицеров. Однако с оружием у них было плохо: в основном револьверы и охотничьи ружья, винтовок очень мало.

Были созданы филиалы Союза в городах и местечках Виленской губернии — Вилейке, Лиде, Лынтупах, Ошмянах, Свири, а также в Ковно (Каунасе) и других местах.

20 октября была создана «Самооборона Минской земли» в Минске, с филиалами в уездных городах губернии.[18] Сначала ею руководил адвокат Владислав Рачкевич, затем — полковник Фабиан Кобордо.