Дениц также попытался провести летний блиц в Карибском море и у берегов Бразилии. U-615 провела вторую половину июля, слоняясь около Кюрасао в поисках танкеров. В течение 9 дней она отбила столько атак самолетов и охотников за подводными лодками, что получила серьезные повреждения. Поэтому, когда эсминец «Уокер», вышедший из Порт-оф-Спейна, заметил лодку, ее капитан сразу приказал экипажу спасаться на плотах, а сам отправил свою субмарину в последнее погружение. «Уокер» спас 43 человека экипажа. Для немцев карибский блиц стал катастрофой. 10 подводных лодок за 6 недель потопили только 16213 тонн судов, что в 1942 было результатом одной лодки. Зато в Карибском море были потоплены 5 германских подводных лодок, а еще 2 не вернулись.
В августе Дениц отозвал остатки своей потрепанной стаи из Карибского моря и оставил его до октября. Он попытался провести серию минных постановок, но ничего не добился. В ноябре он снова отправил 3 лодки в Карибское море. U-516 (капитан-лейтенант Ханс Тиллессен) совершила самый знаменитый набег на Панаму со времен Дрейка. Он потопил больше судов, чем 10 лодок летом. На Тихом океане в разгаре были бои на Бугенвилле, готовилось вторжение на Тараву, поэтому через Панамский канал на Тихий океан потоком шли военные корабли, танкеры и транспорты, десантные суда. Пустые войсковые транспорты возвращались из Сан Диего. Для предприимчивого командира здесь нашлось бы много целей, и U-516 такого командира имела. Как раз, когда он нанес неожиданный визит к атлантическому входу в канал, все силы местной ПЛО находились на Тихом океане, проводя тактические учения.
5 ноября 1943 лодка была замечена и безуспешно атакована севернее Кюрасао бомбардировщиком «Вентура». Местный командир отправил на поиски лодки 3 охотника РС, но Тиллессен уклонился от них, прижавшись к берегу. 12 ноября он потопил маленький панамский сухогруз. 17 ноября он потопил колумбийскую шхуну. 23 ноября торпедировал и потопил груженый танкер сразу после того, как он вышел из Кристобаля. На следующую ночь Тиллессен уничтожил транспорт типа «Либерти» в 75 милях от входа в канал. Все наличные самолеты, включая «Авенджеры» с эскортных авианосцев, проходящих через канал, были отправлены на поиски U-516. Однако Тиллессен уклонился от них 8 декабря потопил еще один сухогруз в заливе Сан Блас. В секторах Аруба и Тринидад теперь действовали тральщики, корабли береговой охраны и самолеты. Тиллессен 16 декабря отметился потоплением еще одного танкера возле Арубы. Акустические буи, которые регистрировали шумы винтов, были сброшены в том месте, где видели подводную лодку. Но U-516 ушла от всех атак и отпрахздновала рождество под водой возле острова Сент Юстас. Потом она отправилась в открытый океан по узкому проливу, который местные силы ПЛО не осмеливались патрулировать. Тиллессен вернулся сюда уже в следующем году и потопил еще 2 танкера.
Возле Бразилии и в южной Атлантике 4 Флот вице-адмирала Ингрэма вел беспощадную борьбу с рейдерами, блокадопрорывателями и подводными лодками при поддержке бразильского правительства и вооруженных сил. Джонас Ингрэм и президент Варгас сработались, как 2 вора в одной шайке. Все, что хотел адмирал, бразильские вооруженные силы для него делали. Крошечный 4 Флот, практически не получавший никаких подкреплений, отличался исключительно высоким духом и агрессивностью. В него входили 5 устаревших легких крейсеров типа «Омаха», 8 эсминцев и несколько мелких кораблей. Однако его авиация в конце 1943 состояла из 10 эскадрилий «Каталин», «Вентур», «Либерейторов» и «Маринеров», расположенных на 5 базах по всему бразильскому побережью. Имелись также несколько армейских бомбардировщиков и флотских «Либерейторов», находящихся на одиноком острове Вознесения. Воздушные силы были гораздо сильнее и мобильнее корабельных, которые были по уши заняты эскортными обязанностями. Поэтому вся противолодочная борьба на этом театре велась авиацией. U-848 была потоплена самолетами с острова Вознесения 5 ноября. 25 ноября в День Благодарения на дно пошла U-849, как раз в тот день, когда Арли Берк праздновал победу у мыса Сент-Джордж. 4 флот уделял особое внимание блокадопрорывателям, которые пытались доставлять в германию каучук, олово и вольфрам с Дальнего Востока. «Везерланд» был потоплен эсминцем «Сомерс», «Рио Гранде» и «Бургенланд» — «Омахой» и «Джуэттом». Так закончились походы блокадопрорывателей в эту войну.
Средиземноморье теперь стало более важным, чем южная Атлантика. С декабря 1942 по март 1943 из Соединенных Штатов туда отправились 24 войсковых конвоя, которые везли 536134 солдата. 30 быстроходных танкерных конвоев, в среднем из 7 танкеров каждый, проследовали из Карибского моря в Средиземное с февраля 1943 по июнь 1944 с интервалом 32 дня. Потерь в их составе не было. С ноября 1942 до конца войны 11119 торговых судов проследовали в составе тихоходных конвоев США — Гибралтар и Гибралтар — США. Они потеряли только 9 судов, находясь под прикрытием американских кораблей.
Хотя максимальное число германских подводных лодок на Средиземном море равнялось 18, в феврале 1944 этих 18 оказалось слишком много для союзников. Офицеры штаба командующего силами Средиземного моря (адмирал сэр Джон Каннингхэм) и командующего 8 Флота (вице-адмирал Хьюитт), а также Северо-Африканского Берегового Командования КВВС (вице-маршал авиации Хью Ллойд) решили начать операция «Свомп». Они хотели гонять подводные лодки до полного истощения ресурсов и атаковать, когда те поднимутся на поверхность. 13 декабря 1943 операция «Свомп» принесла первый успех. U-593 была потоплена после упорной 72-часовой погони британских и американских эсминцев вместе с бомбардировщиками «Веллингтон». Через несколько дней 4 американских эсминца и гидросамолеты с «Бруклина» уничтожили U-73. В мае 1944 подводная лодка U-371, которая потопила легкий крейсер «Пенелопа», была потоплена после 24 часов охоты. На следующий день охотник стал дичью. U-967 атаковала конвой из 107 судов восточнее Гибралтара и потопила эскортный миноносец «Фечтелер». Но в том же месяце после 60-часового преследования U-616 была уничтожена британскими и американскими эсминцами при поддержке самолетов.
В апреле 1944 германское воздушное наступление стало более интенсивным. Его целью были крупные конвои США — Гибралтар — Суэц, которые доставляли снаряжение войскам в Италию, подготавливали высадку в южной Франции, везли грузы в Индию и Россию. Немцы использовали все возможные уловки. Самолеты атаковали только в сумерках и ночью. Тактика действий была отработана до совершенства. Сбрасывались исключительно яркие плавучие пиропатроны, которые образовывали аллею длиной 60 миль и ярчайшие осветительные ракеты. Самолеты выполняли скоординированные бомбовые атаки, подобные тем, что мы сами применяли на Макине. Эти атаки можно было отбить только имея достаточное число хорошо подготовленных кораблей сопровождения, которые использовали снаряды с дистанционными взрывателями и дымзавесы. Но самый главный вклад внесли «Бофайтеры» Берегового Командования с алжирских аэродромов, перехватывавшие бомбардировщики. Пострадал только один конвой, идущий на восток. 20 апреля были потоплены эсминец «Лэнсдейл» и транспорт «Пол Гамильтон», имевший на борту 500 человек персонала американских ВВС и экипаж из 80 человек. Он взорвался и затонул со всеми людьми. Командиры эскорта других конвоев, капитан 2 ранга Джесси К. Соуэлл (корабль Береговой Охраны «Кэмпбелл»), капитан 2 ранга У.Р. Хидден (эскортный миноносец «Стэнтон»), капитан 1 ранга Г.С. Бердин (эсминец «Дикейтор»), капитан 1 ранга Адельберт Ф. Конверс (эсминец «Эллисон»), капитан 1 ранга Чарльз К. Хартман (эсминец «Мервин»), отличились в борьбе с подводными лодками. К 1 августа, накануне операции «Драгун», германские аэродромы в южной Франции были блокированы, и Средиземноморье стало совершенно мирным. Конвой, который миновал Гибралтар 27 ноября 1944, у мыса Европа рассеялся, и далее корабли пошли в порты назначения самостоятельно.
Несколько подводных лодок в 1944 сумели проскользнуть мимо островов Зеленого Мыса благодаря шноркелю. Он позволял лодке длительное время оставаться под водой и уклоняться от поисково-ударных авианосных групп и базовых самолетов. Но главным театром действий оснащенных шноркелем лодок оставалась Северная Атлантика. Это приспособление, которое немцы стянули у голландского флота, сочетало воздухозаборную и выхлопную трубы дизеля. Шноркель позволял лодке идти под водой на дизелях, заряжая батареи, если это было необходимо. Шноркель имел вид стального цилиндра с автоматическим поплавковым клапаном, которые перекрывал доступ морской воде и маленькой антенной радара. Когда использовался шноркель, он оставлял бурун, лишь немного больше, чем обычный перископ. Радары образца 1944 с трудом могли засечь его.
