Внимательно выслушав адрес, Александр II выразил удовлетворение, что новые подданные России довольны своим положением, и высказал надежду, что со временем их положение еще более улучшится. В ходе теплой беседы с депутатами монарх интересовался состоянием торговли в крае, народным образованием, положением мусульманского духовенства и в заключение вручил пожалованные им ордена, медали и перстни¹⁰¹.

Между тем прибывший в край в ноябре 1867 г. генерал Кауфман стремился укрепить обстановку и прийти к соглашению с соседними Кокандским, Бухарским и Хивинским ханствами.

Кокандский хан Худояр в январе 1868 г. согласился на предъявленные ему условия и был верен договору до 1875 г., пока возмущенное его притеснениями население не свергло его.

Бухарский эмир соглашался вступить в переговоры только при условии передачи ему Ура-Тюбе и Джизака, занятых русскими войсками. Тем не менее сделать этого было нельзя, не подорвав веру в могущество России в стране, где главным авторитетом является сила. К тому же сам эмир Музаффар готовился выступить против русских войск. Он нанял 10 тысяч текинцев и приглашал для совместных действий Хиву, Кашгар и Афганистан. Весной 1868 г. в Бухаре объявили газават. Вооруженные группы мусульман появились вокруг Яны-Кургана, Джизака, у Ташкента.

После нескольких проигранных сражений бухарский эмир запросил мир, будто поняв, что худой мир лучше доброй ссоры. По заключенному с ним 23 июня 1868 г. договору к России отошли от Бухарского эмирата Ура-Тюбе, Джизак и весь Зеравшанский округ с городами Самаркандом и Катты-Курганом. Бухара признала также за Россией земли, отвоеванные у кокандцев.

Русские подданные получили право свободной торговли во всех городах бухарских владений с пошлиной на русские товары в 2,5% их стоимости и устройства торговых складов. На бухарское правительство возлагалась ответственность за безопасность русских купцов. Рабство уничтожалось. Помимо этого, Бухара уплатила около полумиллиона рублей за военные издержки. Русским судам разрешалось плавание по Амударье. Россия получила право на устройство в Бухаре почтовой службы и проведение телеграфной линии. Аналогичные условия по торговле для русских купцов устанавливались и в Коканде.

Договоры с Кокандом и Бухарой оживленно комментировались в русской прессе и имущественных слоях империи. Политические деятели и предприниматели обращали внимание на политическое и торговое значение Туркестана, желательность удержать эту территорию и не идти на уступки Англии¹⁰². Однако с точки зрения петербургского двора выгоднее было сохранить за ханствами внутреннюю автономию при фактической подчиненности их «белому царю».

После обоснования России в центральных районах Средней Азии, образования Туркестанского генерал-губернаторства (1867 г.), занятия Самарканда, Катта-Кургана, Шахрисабза, Кульджи наступила очередь Хивы, которая не переставала тревожить русские владения своими набегами и грабежами. Кроме того, хивинцы подстрекали к возмущению подвластных России кочевников, собирали с них налоги, нападали на проезжающие по Оренбургско-Ташкентскому тракту торговые караваны, уводили русских и их подданных в неволю в Хиву.

Важнейшей вехой в подготовке похода на Хиву стало утверждение русского влияния на восточном берегу Каспия, овладение которым давно входило в планы Зимнего дворца, но, по словам Милютина, «отлагалось до более благоприятных обстоятельств»¹⁰³.

22 августа 1869 г. Александр II санкционировал занятие восточного побережья Каспия осенью того же года¹⁰⁴. Во исполнение этого решения 5 ноября военный отряд из состава войск Кавказской армии в 1000 человек под командованием полковника Н. Г. Столетова высадился на побережье Муравьевской бухты Красноводского залива¹⁰⁵.

Из занятой войсками территории, окружавшей залив, был образован Зеравшанский округ, куда вошли Самаркандский и Катта-Курганский отделы. Был основан порт Красноводск, ставший административным центром нового округа. Между Баку и Красноводском наладились регулярные пароходные рейсы. В новом порту, кроме русских, к весне 1870 г. постоянно проживало до 2,5 тыс. туркмен и персов.

Деловые круги России проявили повышенный интерес к Красноводску. Коммерческие и промышленные тузы высказывали пожелания об установлении торгового пути от Каспийского моря на Восток. Первый Всероссийский съезд фабрикантов и заводчиков в своей резолюции от 16 июня 1870 г. подчеркнул, что открытие пути через Красноводск привело бы к удешевлению среднеазиатского хлопка¹⁰⁶.

В отечественных журналах и газетах все большее место стали занимать сообщения о торговом и стратегическом значении вновь приобретенного региона. В то же время присоединение побережья Красноводского залива несколько осложнило отношения с Хивой, туркменскими племенами, Персией и Великобританией. И хотя территория около Красноводского залива никогда не входила в состав Ирана, персидское правительство предъявило на нее свои права. В конце 1869 г. это несогласие было улажено признанием реки Атрек границей между русскими и персидскими владениями¹⁰⁷.

Важно подчеркнуть, что для завоеваний в Средней Азии в 60-х—начале 70-х годов Александр II выбрал такой момент, когда Англия не могла помешать ему. Руки англичан были связаны подъемом национально-освободительного движения в Ирландии, напряженным положением в Индии и обострением отношений с Францией и США.

Британский министр иностранных дел лорд Кларендон в 1869 г. начал переговоры с русским послом Ф. И. Брунновым о разграничении сфер влияния России и Англии и предложил сохранить между ними «пояс, который бы предохранял их от всякого соприкосновения». Англичане боялись, что это «соприкосновение» возбудит у народов Индии надежду на поддержку России и будет способствовать восстанию на севере страны¹⁰⁸.

Россия соглашалась на объявление нейтральной только территории Афганистана. После длительных переговоров было достигнуто русско-английское соглашение 1872—1873 гг. о северной границе Афганистана в районе Памира.

К этому времени Туркестанское генерал-губернаторство в административном отношении было разделено на Сырдарьинскую и Семиреченскую области и Зеравшанский округ. Ташкент стал главным военно-административным центром. Бухара и Коканд находились в сфере русского влияния.

Непросто сложились отношения с Хивой. Окруженная степями и пустынями, Хива считала себя недосягаемой. Генерал Кауфман несколько раз пытался вступить с хивинским ханом Мухаммедом Рахимом II (Мухаммедом-Рахимом-Богадуром-Ханом) в мирные переговоры, но тот, веря в свою непобедимость, отвечал гордым отказом. Тогда 3 декабря 1872 г. Особое совещание под председательством Александра II приняло решение об организации похода на Хиву. Был утвержден план одновременного удара на Хиву с востока, севера и запада четырьмя отрядами из 3-х военных округов: туркестанского, оренбургского и кавказского. Движение всех отрядов было рассчитано таким образом, чтобы они подошли к границам ханства в первых числах мая¹⁰⁹.

1 марта 1873 г. из Джизака выступил Туркестанский отряд (4 687 человек) под начальством Сырдарьинского военного губернатора генерал-майора Головачева¹¹⁰. Красноводский отряд (2 200 человек) полковника Маркозова¹¹¹ вышел из Чикишляра 19 марта. Мангышлакский отряд полковника Ломакина¹¹² (2 000 человек) двинулся из Киндерлийского залива от колодцев Порсу-бурун 14 апреля. Оренбургский отряд (3 461 человек) генерал-лейтенанта Веревкина отправился из Эмбенского форта 26 марта.

Кроме того, в низовья реки Амударьи была направлена Аральская военная флотилия (два парохода «Самарканд» и «Перовский»). Всего в походе участвовало свыше 12 тысяч человек, вооруженных 56 орудиями. Общее руководство хивинским походом осуществлял туркестанский генерал-губернатор К. П. Кауфман, который следовал в отряде Головачева.