От Тушино до Москвы было рукой подать, и многие дворяне бежали туда в поисках богатства и чести. Но у Лжедмитрия II не было денег, и беглецы возвращались ни с чем. Случалось, что «тушинские перелеты» по нескольку раз переходили от царя Василия к «царику» и обратно.

Тушинский «вор» контролировал огромную территорию, но его режим начал утрачивать привлекательность в глазах народа. Тушинское воинство возглавлял гетман Ружинский, распоряжавшийся в России как в завоеванной стране. Долг наемным солдатам рос, и обеспокоенные шляхтичи избрали децимвиров — комиссию из десяти человек, которая установила жесткий контроль за финансами тушинского «царька». Распоряжения гетмана и децимвиров были обязательны для всех, включая тушинских бояр. Поборы и реквизиции росли. Любые попытки сопротивления со стороны населения жестоко пресекались.

Насилия вызвали отпор. Тушинцы были изгнаны из Вологды и Поморья, из Галича и Костромы. На помощь Лжедмитрию в Россию прибыл литовский магнат Ян Сапега с войском. Он пытался замкнуть кольцо окружения вокруг Москвы, для чего предпринял штурм Троице-Сергиева монастыря. Его отряды потерпели неудачу. Шестнадцать месяцев защитники крепости — дворяне, стрельцы, монахи и окрестное население отбивали все приступы «литвы».

Лжедмитрий II осаждал Москву почти два года. Временами владения самозванца не уступали по территории владениям властителя Кремля. Наличие двух царей полностью парализовало государственную власть и сделало Россию легкой добычей для соседей.

В феврале 1609 года Россия заключила договор со шведами. Шведский король прислал наемное войско.

Союз России и Швеции дал повод Сигизмунду III разорвать перемирие с русскими. Осенью 1609 года король осадил Смоленск. Началась беспримерная оборона Смоленска, длившаяся более двадцати месяцев.

В Тушино прибыли королевские послы, не пожелавшие иметь дело с самозванцем и начавшие переговоры с его боярами.

Спасая голову, самозванец бежал в Калугу, куда за ним потянулись казачьи отряды.

Король старался привлечь тушинскую знать на сторону Польши. Послы убеждали Филарета и бояр в том, что король пришел в Россию с единственной целью — взять русских под защиту и освободить их от тирана. Лицемерие послов не смутило тушинцев.

В ходе переговоров в Тушино патриарх Филарет и бояре предложили Сигизмунду III возвести на царский престол его сына королевича Владислава. Договор был подписан в королевском лагере под Смоленском. Однако тушинский лагерь распался, и его правительство никого более не представляло.

В течение нескольких лет Филарет Романов лелеял мысль о том, что ему удастся с помощью самозванца покончить с властью Шуйского. Зная Лжедмитрия I, Романов нимало не сомневался, что в Тушино он служит проходимцу и обманщику. Но он был уверен, что стародубский «вор» недолго будет сидеть на троне.

Патриарх Филарет плакал, целуя королевские грамоты. Он поддержал идею избрания королевича Владислава на царский трон и заключения личной унии России и Речи Посполитой.

Некогда бояре Василий Шуйский и Василий Голицын, стремясь избавиться от Лжедмитрия I, предложили шапку Мономаха сыну короля Сигизмунда. Тушинцы возродили этот проект, чтобы избавиться от самого. Шуйского.

Идея унии Речи Посполитой и России, имевшая ряд преимуществ в мирных условиях, приобрела зловещий оттенок в обстановке вражеского вторжения. Тысячи неприятельских солдат вели осаду Смоленска, захватывали, жгли и грабили русские города и села.

Филарет принял участие в разработке договора с королем о порядке передачи трона Владиславу. Для утверждения договора под Смоленск выехали Михаил Глебович Салтыков, Михаил Молчанов и другие лица. Русские статьи соглашения от 4 февраля 1610 года предусматривали, что Владислав Жигимонтович «произволит» принять греческую веру и будет коронован московским патриархом по православному обряду. Ответ короля на этот пункт тушинских «статей и просьб» носил двусмысленный характер. Сигизмунд не принял никаких обязательств по поводу отказа сына от католичества.

Смоленский проект соглашения окончательно осложнил и без того запутанную обстановку в России. Рядом с законным царем в Москве и «воровским» — в Калуге появился то ли королевич, то ли царь Владислав.

Филарет Романов выехал из Тушино с последними польскими отрядами с тем, чтобы найти пристанище в королевских обозах под Смоленском. Но ему не удалось благополучно добраться до места назначения. Войска Валуева пленили его после боя под Волоколамском и отправили в Москву.

Царь Василий не осмелился судить «воровского» патриарха и опрометчиво разрешил ему остаться в столице. Гермоген поспешил объявить Романова пленником и жертвой Лжедмитрия II и признал его право на прежний сан ростовского митрополита.

Возвращение Филарета в столицу положило начало возрождению былого влияния романовского круга. При поддержке бояр — братьев и племянников Филарет вскоре же стал, по словам очевидца, самой большой властью под патриархом.

После кровопролитных боев Ян Сапега отступил из-под стен Троице-Сергиева монастыря и ушел к литовскому рубежу. Ружинский сжег свой лагерь под Москвой и отступил в Волоколамск.

12 марта 1610 года Скопин со своей ратью и шведским отрядом торжественно вступил в Москву и стал готовиться к походу на Смоленск. В разгар приготовлений воевода внезапно умер. Прошел слух, что его отравили братья царя Василия.

Поход против поляков возглавил бездарный брат царя боярин Дмитрий Шуйский. Вместе с русскими полками в наступлении участвовала шведская союзная армия.

Выступивший навстречу гетман Жолкевский располагал небольшими силами. Русско-шведская армия обладала многократным численным перевесом. Но воеводы не смогли использовать преимущества.

Сражение произошло 24 июня 1610 года у села Клуши-но, неподалеку от Смоленска. Поляки после ночного марша на рассвете внезапно атаковали спящий лагерь русских и шведов. В разгар битвы наемные отряды подняли мятеж и перешли на сторону поляков. Шуйский бежал с поля боя. Русские потерпели катастрофическое поражение.

Еще накануне битвы Заруцкий с казаками присоединились к армии гетмана Жолкевского и приняли участие в сражении.

Обосновавшись в Калуге, Лжедмитрий II готовился продолжить войну. Под давлением иноземных наемных солдат он согласился признать себя вассалом Сигизмунда III после своего воцарения. Соответствующий договор — Артикулы — был подписан.

Между тем в Москве зрел заговор против царя Василия. Душою его был рязанский дворянин Прокофий Ляпунов. Он прислал из Рязани гонца к князю Василию Голицыну и к своему брату Захару Ляпунову, чтобы поторопить их с выступлением. Ляпунов также завел тайные сношения с калужским «вором».

Поражение под Клушино решило судьбу династии. Государь еще сидел на троне, а народ толпами собирался под окнами дворца и кричал: «Ты нам больше не царь!»

Будучи смертельным врагом царя Василия, Романов сыграл важную роль в его свержении. Имеются данные о том, что Филарет вел секретные переговоры с Лжедмитрием II. Одна из записей в дневнике Сапеги удостоверяет, что еще в конце июня 1610 года самозванец получил грамоту из Москвы от патриарха и бояр с сообщением, что жители Москвы готовы целовать ему крест.

Совершенно очевидно, что грамота исходила не от патриарха Гермогена, не желавшего иметь ничего общего с «вором». Для тушинцев же существовал только один патриарх — Филарет. Именно от него и от бывших «воровских» бояр, как видно, и получено было письмо. Расчет Филарета понятен. Он стремился подтолкнуть Лжедмитрия II к походу на Москву.

Что побудило Филарета поддерживать сношения с «вором»? Все противники царя Василия должны были объединить силы, чтобы совершить переворот.

16 июля Лжедмитрий II прибыл в окрестности Москвы с тремя тысячами казаков. На другой день Иван Никитич Салтыков и Захар Ляпунов, Федор Хомутов и их сообщники собрали на Красной площади внушительную толпу. Заговорщики «на Лобное место выехаша, и з своими советники, завопиша на Лобном месте, чтоб отставить царя Василья». Голицын направлял все действия заговорщиков, но на площади его не было.