В 1620 году царь Михаил получил донос на князей Афанасия, Андрея, Ивана и Матвея Шаховских. Они «затейным воровским обычаем» величали князя Матвея царем, а себя — его боярами. Пирушка закончилась трагически. Крамольников судили и приговорили к смерти. В последний момент казнь была отменена, а виновные сосланы на восточную окраину.

Известный писатель князь Семен Шаховской вовремя не донес на своих родственников и за укрывательство подвергся опале. В 1622 году его сослали в Тобольск. Вскоре же его вернули в Москву, но лишь для того, чтобы заточить в Чудов монастырь. В 1628 году князь Семен попал в Енисейск, в 1631 году — в Тобольск. В августе 1632 года его вернули в столицу, но в 1639 году вновь отправили в Сибирь.

Про Филарета говорили, что он был «нравом опальчив», мнителен, и даже сам царь боялся его. Невзирая на строгое соблюдение придворного этикета, Михаил жил в полном послушании у родителей.

Возрождение страны при Михаиле Романове протекало медленно и трудно. Понадобилось более полувека, чтобы восстановить сельское хозяйство, вернуться к тому уровню, который был достигнут при Грозном. В Смуту свыше половины крестьянской пашни оказалась заброшенной и поросла лесом.

Поток беженцев устремился на окраины и в Сибирь. Границы Русского государства отодвинулись далеко на восток. Но на западе оно так и не вернуло себе земли, утраченные в Смутное время. Возвращение Смоленска стало главной внешнеполитической целью Романовых.

Россия вступила в борьбу с Речью Посполитой в разгар Тридцатилетней войны. Европа оказалась расколотой надвое: союзу католических государств противостояли Франция, Дания и Швеция.

Россия и Швеция разработали тайный проект договора о военном союзе и совместных действиях против Польши. Согласно проекту, шведский король Густав Адольф должен был получить польскую королевскую корону, а территория Речи Посполитой поделена между Швецией и Россией. При этом Москва претендовала, помимо Смоленска, также на Полоцк и Киев. В обстановке войны шведы нуждались в поставках хлеба из России. Москва удовлетворила просьбу короля и с 1629 года освободила от уплаты пошлин хлеб, поставлявшийся Швеции.

Со смертью Сигизмунда III в Польше наступило бескоролевье. К тому времени срок русско-польского перемирия истек. При таких обстоятельствах Филарет настоял на объявлении войны полякам.

Поначалу командовать армией поручено было князю Дмитрию Черкасскому и одному из старших бояр думы, бывшему члену Семибоярщины князю Борису Лыкову. Но Лыков отказался принять командование, ссылаясь на почтенный возраст. Не желая поступиться честью, он затеял местнический спор с князем Дмитрием Черкасским. Тогда власти приняли решение вверить командование Михаилу Шеину и Дмитрию Пожарскому, самым известным из героев освободительной войны.

Царь Михаил не послал Пожарского на освобождение Смоленска, когда вступил на трон. С тех пор прошло пятнадцать лет. Пожарскому минуло пятьдесят лет, и он был удручен старым недугом. Приступы «черной немочи» следовали один за другим. Тщательно взвесив свои силы, князь отказался от заманчивого предложения.

Желая оградить Шеина от местнических тяжб, царь Михаил назначил в помощники к нему двух окольничих. Поход главных сил без старших бояр был необычен для России.

Воеводы замешкались с выступлением. Много месяцев ушло на сбор войска. Тем не менее военные действия против Речи Посполитой развивались поначалу успешно. Опираясь на поддержку населения, царские воеводы освободили Новгород Северский, Дорогобуж, Белую.

В декабре 1632 года армия Шеина вплотную придвинулась к стенам Смоленска. С наступлением весны русские приступили к методическому обстрелу крепости, в первые летние дни предприняли общий штурм. Войскам не удалось прорвать мощную линию укреплений города. Они отступили, понеся большие потери.

Тем временем произошли события, которых никто не мог предвидеть. В битве под Лютценом шведы нанесли большие потери австрийской армии, но лишились своего вождя. Со смертью короля Густава Адольфа русско-шведский военный союз рухнул.

В Польше бескоролевье продолжалось недолго. На престол вступил королевич Владислав. Не опасаясь вторжения с запада, Речь Посполитая направила все свои силы под Смоленск.

Михаил и Филарет рассчитывали на поддержку Швеции и Османской империи. Но вышло так, что России пришлось вести войну разом с Крымом и Речью Посполитой.

В 1632 году Крым предпринял крупное вторжение на Русь. Московскому командованию пришлось на полгода отложить наступление главных сил на Смоленск. В июле 1633 года до двадцати тысяч татар прорвали русскую оборону на Оке, вышли к Серпухову, а оттуда двинулись мимо Каширы к Рязани. Королевская дипломатия одержала крупную победу. Литовский канцлер Радзивилл писал в те дни: «Не спорю, как это по-богословски, хорошо ли поганцев напускать на христиан, но по земной политике вышло это очень хорошо».

Русские власти опасались, что от Рязани крымцы повернут к Москве. В столице было введено осадное положение. Дьяки произвели перепись дворов и расписали посадских людей по крепостным стенам.

Положение усугублялось тем, что в Москве, как писал А. Олеарий, началось поветрие и эпидемия чумы, долго не стихавшая.

Орда связала московские силы в самый трудный момент смоленской войны. 25 августа к Смоленску подошла армия короля Владислава, насчитывавшая 23 000 человек.

Шеин блокировал Смоленск, придвинув полк Прозоровского вплотную к крепости, на Покровскую гору. Основные силы армии располагались поодаль, в укрепленном лагере. Разделение сил таило в себе опасность. Поляки имели возможность произвести вылазку из крепости и одновременно ударить по отряду Прозоровского с тыла и разгромить его.

Шеин, получив разрешение из Москвы, приказал воеводе покинуть Покровскую гору и отступить в острожек. Поляки разорвали осадное кольцо русских, а затем блокировали армию Шеина в его лагере.

Воевода тщетно взывал о подкреплениях. Его собственные силы быстро таяли. Многомесячная осада утомила войска. Осенью в непогоду и туман служилые люди толпами покидали лагерь. Жалобы сменились воплем. «Рать твоя, государь, разбежалась!» — писал Шеин в очередном донесении в Москву. Дворяне южных уездов спешили вернуться в разоренные поместья, чтобы спасти то, что уцелело после татарского набега.

18 ноября 1633 года Боярская дума отдала приказ о формировании новой армии для помощи Шеину. Во главе рати были поставлены бояре князья Дмитрий Черкасский и Дмитрий Пожарский.

Попав в окружение, рать Шеина израсходовала продовольствие. Ее силы подрывали голод и эпидемии. К началу 1634 года в лагере было никак не менее двух тысяч больных. Войско быстро теряло боеспособность. Пока жив был Филарет, воевода пользовался прочной поддержкой в московских верхах. Со смертью патриарха в столице подняли голову недоброжелатели Шеина.

Сбор сил затянулся. Подкрепления, обещанные царем и думой, не трогались с места, хотя и находились в Вязьме. Шеину и его помощникам пришлось самим позаботиться о спасении армии от распада. Любые отсрочки были чреваты гибельными последствиями. Чтобы вывести армию из кольца окружения, надо было договориться с Владиславом. Иноземные офицеры поддержали решение Шеина. Они, как говорили в то время, высказались за отвод армии от стен Смоленска.

После совещания царские воеводы признали свое поражение и обратились к королю с предложением о перемирии.

Продолжавшаяся более года осада Смоленска ослабила не только царские полки, но и польский гарнизон крепости. Королевская рать терпела зимнюю стужу и голод. После годичной осады Смоленска вся округа была разорена воинскими людьми. При таких обстоятельствах поляки сами искали возможность прекратить войну. В конце концов Владислав согласился приостановить боевые действия и выпустить русскую армию из окружения, но выдвинул жесткие условия. У Шеина не было выбора, и он согласился принять эти условия.