Ранним утром, еще до восхода солнца, Варю разбудил громкий треск веток, а после снизу раздался звериный рык. Она резко села, совсем позабыв, что спала в гамаке, и чуть было с него не упала, перевернувшись. Удержав наконец равновесие, она посмотрела вниз с веранды их импровизированного дома и увидела, что прямо у корней дерева бродит огромное чудовище. У него была жуткая морда, слюнявая пасть, во все стороны торчали клочья выстриженной лишаем шерсти. Варя попятилась назад, стараясь сделать так, чтобы чудовище ее не заметило, но вскоре она вспомнила, что сопровождает Демона, и Он не даст ее в обиду. Животное сопело и рыло землю, пытаясь учуять путников, а потом ушло в чащу леса, поняв, что тут ему нечего ловить.

Вскоре на горизонте показалось солнце и залило своим нежным светом всю райскую долину и озеро, у которого они ночевали. Всюду щебетали птицы и летали большие разноцветные бабочки. Варя чувствовала умиротворение и спокойствие, но, посмотрев на Демона, она насторожилась - Он оставался хмурым и грозным. Вурд встал с гамака и подошел к ней:

- Шайн, чего ты так рано встала?

- Я услышала, что внизу кто-то есть, и там был оборотень.

- Я тоже его слышал, но это был не оборотень. Это был один из твоих дружков из подразделения Сигмы. Они, конечно же, попытаются найти твою скитальческую душонку.

- Я точно мертва?

- Точнее некуда. И пока ты рядом со мной, я - единственный, кого тебе стоит бояться.

- Я знаю только одно правило - мертвое должно оставаться мертвым.

- Лучше тебе запомнить и остальные правила, одно из которых не докучать мне.

Варя ощущала себя песчинкой, унесенной ветром далеко от дома, но в то же время могло быть и наоборот - она стала к нему ближе. Голоса, звучавшие у нее в голове, утихли, бред отступал, и впервые в жизни она чувствовала себя психически здоровой и целостной личностью.

- Эти дома на деревьях сооружены местными охотниками и егерями, которые остаются в них на привал. Они сильные ребята, раз смогли все это построить, - сказал Демон. - Между деревьями есть система коммуникации и настилов, передвигаясь по которым, можно выследить добычу, не ступая на землю.

- Да, все это впечатляет, но что нас ждет впереди?

- Меня ждут дела в Городе 1303, но путь к нему пролегает через болота, так что я воспользуюсь этой возможностью, чтобы кое с кем встретиться. Впереди нас ждет деревушка, скоро ты сможешь привести себя в порядок и посмотреть на себя в зеркало, я сам иногда скучаю по мирским благам.

- А что это будет за деревня?

- Жители этой деревни застряли в Средних веках, во времени, в котором они жили и умерли. Их скосила чума, голод и война, умирая в страхе перед Богом и колдовством, мучаясь в агонии, они не успели понять, как смерть разлучила их души с телом, и до сих пор мнят себя живыми. На пути к городу нам повстречаются и другие вырванные из своего времени города и села.

- Я знала, что такое возможно - затеряться после смерти в своей эпохе и реальности, такое бывает в двух случаях: во-первых, когда человек перед смертью испытывал агонию, а во-вторых, когда переход из мира живых в царство мертвых был слишком быстрый.

- Об этом сняли кино и написали множество книг, конечно, ты знала это.

Они выдвинулись в путь, и Варя всю дорогу молча восхищалась местными красотами и видами, при этом она старалась не смущать Демона и ничем Его не отвлекать от важных мыслей, которые явно не оставляли его в покое. Но в какой-то момент, ближе к вечеру, она не выдержала и спросила Его:

- Мой труп так и лежит в ручье, или же его кто-то забрал?

- Без понятия! - грубо ответил Вурд. - Это имеет какое-то значение?

- Я теперь не смогу ничего чувствовать?

- Тебе доступны только эмоции и размышления, и, не стану тебе врать, скоро они статут невыносимыми. Ты сможешь прикасаться к окружающим тебя предметам, вот только чувствовать при этом ты сможешь только холод и боль. Иногда может показаться, что ты ощущаешь что-то еще, но это не так - только лишь домысел, остаточное явление, свойственное человеческому разуму. Из-за этого я долго не мог решить, убивать тебя или нет. В какой-то момент мне показалось, что ты выскользнешь из моих рук и вспорхнешь прямиком в рай, как невинно убиенная жертва. Но этого не случилось, как ты могла заметить, - Вурд коварно ухмыльнулся.

Варя чувствовала себя одинокой, покинутой, и Демон не собирался ее утешать или помогать ей иначе, Варя знала, что она Ему безразлична, но продолжила играть роль Его верной спутницы.

- Все мучения человека берутся из отсутствия всякого смысла его существования, - умозаключила Варя.

- Пойдем нам надо идти, - окликнул ее Вурд.

- Я нашла смысл своей жизни в том, чтобы служить чужой, неизвестной мне цели. - Она говорила уже сама с собой. - Но мне все равно - этой мой путь.

Ближе к ночи путники подошли к высоким воротам деревушки, о которой говорил Вурд. Вокруг нее был глубокий ров и воткнуты заостренные деревянные колья, служившие для защиты от вражеской кавалерии, в случае войны на стенах также могли разместиться лучники, но в ту ночь ее патрулировало всего двое человек, расхаживающих с факелами от смотровой башни до ворот. Эта деревушка была важным стратегическим объектом, и на сотни километров вокруг нее ничего не было, кроме леса и торфяных болот, - оплот жизни среди дикой природы. Задвижка на створке ворот щелкнула, и из маленького окошка на путников уставился пожилой стражник:

- Вы кем будете? - настороженно спросил он. - Вурдалак и русалка? А? Отвечайте!

- Твой ночной кошмар и его вестница! - рявкнул на него Демон.

Варя была польщена тем, что Вурд про нее не забыл и упомянул в своей угрозе. Стражник не стал долго думать и отворил ворота.

- Добро пожаловать на Святые земли. - Он с недовольством посмотрел на них. - Живее входите! Не хватало еще впустить их всех в деревню!

- Кого их? - шепотом спросила Варя.

- Оборотней, - ответил Вурд. - Здесь их чертовски боятся из-за поверья о том, что лесные ведьмы выманивают из села мужчин и зазывают их на болота, где они становятся восприимчивы к их злым чарам и покоряются их воле, становясь оборотнями. Также они верят в то, что иногда и сами ведьмы приходят в села и города, чтобы увести мужчину за собою в лес. Проклятье с оборотня можно снять, только убив околдовавшую его ведьму. Так что веди себя здесь тихо, не вызывай у них подозрений, иначе они сожгут тебя на костре.

Ночь была темной, и, несмотря на то, что на многих домах стояли факелы, деревенские улочки утопали во мраке. Мощеная дорога лишь местами показывалась из-под воды и зловонной жижи и, как панцирь черепахи, блестела на свету. Вурд шел достаточно уверенно, изредка озираясь по сторонам, проверяя, нет ли за ними слежки. Варя же вела себя настороженно, ей мерещилось, что каждый камень у нее под ногами, оконные ставни окружавших ее домов, ограды - все издает гудение, воспроизводит человеческие голоса и звуки, при жизни звучавшие вокруг жителей этой деревни. Варя точно знала, что мертвецы тоже слышат рокот невидимой повозки и голоса разлученных с ними родственников. Ей не было известно, откуда к ней пришло это знание, но ей казалось, что она может видеть прошлое, знать все о настоящем и при этом совершенно не видеть своего будущего. Они подошли к трактиру, в его окнах горел свет, а из-за открытых дверей доносился гул веселых голосов. В воздухе витал аромат жареного мяса, пива, пота и приторно-сладких духов.

На крыльце у входа в таверну стояли падшие девицы и курили одну на четверых папиросу. Выглядели они дешево и неопрятно: подолы их пышных юбок были испачканы и оборваны, на ногах у них вместо подвязок были засаленные бархатные банты, их чулки были разорваны и прожжены. Волосы у них настолько спутались от пота и грязи, что их уже было невозможно расчесать, по ним бегали блохи - девки то и дело почесывались. Их плечи и шеи были в синяках и ссадинах, у двух даже имелся след от веревки. Когда путники поравнялись с ними, девушки показали Варе свои зубы и прошипели: