Восточная группа находилась под общим командованием командира 17-го армейского корпуса генерала от кавалерии барона А.А. Бильдерлинга и занимала позицию по линии Ляньдясань, Анпилин и далее до реки Тайцзыхэ, имея в резерве, в районе Ляояна, 17-й армейский корпус. Протяженность позиции — 32 км.

Южная группа под командованием командира 4-го армейского корпуса генерала Н.П. Зарубаева развернулась на Айсянзяньском участке, протяженностью 15 км. В ее состав вошел 1-й Сибирский армейский корпус генерала Г. К. Штакельберга.

Общее руководство обеими группами осуществлял генерал А.Н. Куропаткин.

Конная группа — 1 — я Забайкальская казачья бригада (1-й Верхнеудинский, 1-й Читинский, 1-я Забайкальская казачья батарея) вместе с 17-м армейским корпусом — составили общий резерв и располагались по обе стороны железной дороги в Ляояне.

Армейский резерв — 5-й Сибирский корпус — находился в Мукдене.

Такое развертывание войск объяснялось застарелой болезнью, поразившей русское командование, и в частности Куропаткина, — боязнь обхода противником флангов и захвата ими железной дороги — единственного пути снабжения Маньчжурской армии.

Кроме того, большое количество войск находилось в резерве корпусов. Например, в 10-м армейском корпусе генерала К.К. Случевского в боевой части насчитывалось 19 батальонов, 28 орудий, 10 сотен и эскадронов, а в резерве — 13 батальонов и 82 орудия.

Решительные наступательные действия не предполагались, поэтому распределение сил и средств между боевой частью и резервом соответствовало оборонительным целям.

В этих условиях части Забайкальского казачьего войска, кроме уже указанной 1-й Забайкальской казачьей бригады Мищенко, были распределены следующим образом: 1 — й Аргунский полк вошел в состав 5-го Сибирского корпуса, которым командовал генерал-лейтенант Л. М. Дембовский; 2-й Верхнеудинский полк — в состав 4-го Сибирского армейского корпуса генерал-лейтенанта Зарубаева; 2-й Читинский полк находился в 3-м Сибирском армейском корпусе генерал-лейтенанта Иванова. Все эти казачьи части вошли в состав корпусов в качестве корпусной конницы.

2-я Забайкальская казачья бригада (2-й Нерчинский, 2-й Аргунский полки) под командованием генерал-майора Г.П. Любавина, заменившего раненого генерала Ренненкампфа, прикрывала дороги, ведущие от левого фланга армии в Мукден, и наблюдала течение реки Тайцзыхэ на участке от Саканя до Сяосыря.

2-я Забайкальская казачья батарея вошла в состав 1 — го Сибирского армейского корпуса, 3-я — в Сибирскую казачью дивизию генерал-майора A.B. Самсонова, а 4-я казачья батарея — в 17-й армейский корпус.

Русское командование сначала предполагало вести оборонительные бои на арьергардной позиции, затем на передовой и, наконец, на главной, выигрывая время для подхода резервов из глубины страны.

Японское командование, наоборот, ставило наступательные задачи перед своими войсками — и, больше того, цель окружить и разгромить Русскую армию.

1 — я японская армия была развернута против Восточной группы, и она же предназначалась для обхода левого фланга русских, 2-я армия Оку — против Южной группы и обхода правого фланга Русской Маньчжурской армии; 4-я армия, взаимодействуя с 1-й и 2-й армиями, должна была наступать в центре против разрозненных мелких отрядов русских, находящихся на 23-километровом фронте между Восточной и Южной группами.

7 августа очередной штурм Порт-Артура, предпринятый армией Ноги, был отбит гарнизоном крепости.

В ночь на 12 августа по приказу маршала И. Ойямы три японские армии перешли в наступление, атаковав сначала гвардией слабозащищенный фланг 3-го Сибирского армейского корпуса, введя в заблуждение Куропаткина относительно направления главного удара. На участке 10-го армейского корпуса сохранилось полное затишье, и только в ночь на 13 августа главные силы Куроки обрушились на него и 3-й армейский корпус. После упорного сопротивления передовые части русской пехоты 10-го армейского корпуса вынуждены были отойти в долину реки Танхэ, очистив Анпилинский участок.

На участке 3-го армейского корпуса японская гвардия попала под удар русских резервных частей и обратилась в бегство. Попытки Куроки наступать в стык правого и левого боевых участков корпуса была пресечена картечным огнем русских батарей. Все атаки были отражены. 1-я армия Куроки находилась на грани разгрома, но, вместо того чтобы двинуть резервы и контратаковать противника, Куропаткин приказал отвести войска Восточной группы на передовую позицию. Такой же приказ получила Южная группа, оставив Айсянцзяньский участок обороны без боя. Из горных районов боевые действия переместились на равнину.

Накануне второго этапа Ляоянской операции численность боевых частей Маньчжурской армии также превышала японские силы, однако Куропаткин и на этот раз решил дать оборонительный бой и только при благоприятных условиях его перейти в наступление правым флангом.

1-я Забайкальская казачья бригада генерала Мищенко 15 августа была поднята по тревоге и получила приказание немедленно перейти в центр Ляоянской позиции, к деревне Таэртунь, для поддержки пехоты.

Прибыв ночью в указанное место, бригада разместилась за пехотой и приступила к ведению разведки, во время которой казаки стали нести потери от огня противника.

Впереди русских позиций находились бескрайние поля гаоляна. Казачьи разъезды, ничего не видя и не слыша, так как гаолян был выше роста человека и даже при легком ветре издавал сильный шум, двигались по этим зарослям на виду у японцев, засевших по ту сторону долины, на скатах высот. По отлично наблюдаемым сверху казакам-разведчикам немедленно после обнаружения открывался огонь из орудий, пулеметов, винтовок. Кроме потерь, эти разведки ничего не дали.

1-я Забайкальская казачья батарея 16 августа в 6 часов вечера заняла позицию у деревни Сандяцзы и обстреляла японскую батарею, заставив ее замолчать, а потом перенесла огонь по резерву пехоты противника, изготовившемуся к наступлению. Фланговый шрапнельный огонь рассеял пехоту, которая понесла большие потери.

 В этот же день, 16 августа, согласно диспозиции Маньчжурской армии № 2, Отдельной Забайкальской казачьей бригаде (11 сотен) и 1-й Забайкальской казачьей конной батарее (6 орудий) с приданными частями (Уральская казачья бригада — 10 сотен, 20-я конная батарея — 6 орудий) предписывалось стать у деревни Улунтай и охранять правый фланг армии к западу от железной дороги до реки Тайцзыкэ, на фронте деревень Синлунтай-Танван, поддерживая связь с отрядом в Сяобейхэ.

Пока отряд генерала Мищенко следовал к указанному месту, деревня Улунтай оказалась занятой сильными японскими частями.

Захватив соседнюю деревню Шихуйчен, две спешенные сотни: 5-я 1-го Верхнеудинского полка и 3-я 1-го Читинского полка, расположились на окраине ее в готовности к наступлению на Улунтай. Резерв находился к северу от Шихуйчена. 1 — я Забайкальская казачья батарея заняла огневую позицию на площади деревни, так как вокруг были гаоляновые поля.

На фланги боевого порядка были высланы разъезды: к западу — от читинцев, а к востоку — от 2-й сотни верхнеудинцев, вошедшей в связь с 1-м Восточно-Сибирским полком.

Однако попытка 2 сотен подойти к Улунтаю с целью разведки не увенчалась успехом. Единственное, что удалось выяснить, так это то, что у японцев нет артиллерии, но есть пулеметы.

1 — я Забайкальская казачья батарея сильным огнем обстреляла занятую японцами деревню, подготавливая атаку ее всем отрядом.

Но японцы опередили казаков и сами перешли в наступление на Шихуйчен, пытаясь улучшить свое положение на правом фланге армии. Казаки сражались храбро, но под воздействием превосходящих сил противника вынуждены были отойти. Японцы заняли Шихуйчен.

На помощь забайкальцам подошли казаки Уральского полка. Спешившись, они атаковали Шихуйчен, и после короткого, но ожесточенного боя японцев удалось выбить из деревни.

Оставив в деревне сильную сторожевую заставу, отряд отошел на ночь в другую, расположенную в 2 верстах от Шихуйчена.