Двое мужчин двинулись пешком на север по Лайт-стрит. Джейкоб пошёл следом, периодически переходя на противоположную сторону улицы, чтобы лучше видеть их через поток транспорта. Они зашли в небольшое кафе на углу. Джейкоб подождал снаружи, купил у уличного торговца стаканчик лимонада и пил его медленно, стоя у края тротуара. Через стекло он видел, как объект и его спутник сели за столик у окна. Официант принёс кофе и булочки. Джейкоб сделал четыре кадра через витрину. Мужчины пробыли в кафе около двадцати пяти минут, потом вышли и продолжили путь.

Следующая остановка была у порта. Они спустились к причалам, где стояли грузовые суда и баржи. Рабочие в спецовках разгружали ящики с товарами. Объект и его спутник подошли к одному из судов — «Maryland Queen». Они поговорили с капитаном, высоким мужчиной в фуражке. Джейкоб устроился за штабелем ящиков в пятидесяти ярдах и сделал несколько снимков: объект показывает бумаги капитану, спутник кивает головой. Разговор длился почти полчаса. Потом троица прошла вдоль причала, осматривая другие суда. Джейкоб следовал за ними, прячась среди грузчиков и тележек с багажом. Он снял их у другого корабля, где объект указывал на что-то рукой.

В одиннадцать тридцать они вернулись в центр и зашли в банк на Чарльз-стрит. Джейкоб подождал снаружи на скамейке, делая вид, что читает газету. Когда мужчины вышли через сорок минут, объект нёс небольшой кожаный портфель. Джейкоб сделал снимки у дверей банка. Дальше группа направилась в ресторан на Пратт-стрит. Джейкоб остался на улице, нашёл удобную позицию в небольшом сквере напротив и съел один из своих сэндвичей. Через большое окно он видел их столик. Он сделал шесть снимков: официант подаёт меню, потом приносит блюда. Мужчины ели неспешно, иногда наклоняясь друг к другу через стол.

После обеда они взяли такси. Джейкоб поймал следующую машину и попросил водителя следовать за ними. Они ехали к промышленной зоне у реки Патапско. Такси остановилось у завода Bethlehem Steel. Объект и спутник вошли через главные ворота. Джейкоб вышел чуть дальше, прошёл пешком и нашёл позицию за углом соседнего склада. Он сделал снимки, как они разговаривают с человеком в рабочей форме у входа в цех. Группа провела там около часа, осматривая территорию. Джейкоб периодически менял позицию, прячась за грузовиками и контейнерами, и продолжал снимать.

В четырнадцать тридцать они вернулись в центр на такси. Теперь с ними был третий человек — молодой парень лет тридцати в сером костюме. Троица зашла в отель «Belvedere» на Чарльз-стрит. Джейкоб подождал снаружи, потом вошёл в лобби и сел в кресло, делая вид, что ждёт кого-то. Он достал блокнот и записал время и описания. Через стекло лифта он увидел, как они поднимаются на верхние этажи. Он вышел на улицу и ждал, прогуливаясь вдоль тротуара. Они спустились через пятьдесят минут. Лица у всех были сосредоточенными. Джейкоб сделал ещё два снимка у выхода из отеля.

В шестнадцать часов группа направилась в антикварный магазин на Норт-Ховард-стрит. Джейкоб следовал за ними пешком. В магазине они провели двадцать минут. Когда вышли, у молодого парня в руках была небольшая коробка. Джейкоб снял их у дверей. Дальше они заглянули в книжный магазин, где объект купил несколько книг. Потом — в цветочный магазин на углу, где молодой парень выбрал букет роз. Джейкоб продолжал делать снимки, держа дистанцию.

К семнадцати тридцати они сели в такси и поехали к вокзалу. Джейкоб снова поймал машину и попросил следовать за ними. На вокзале Пенсильвания группа купила билеты и села в поезд в пригород. Джейкоб купил билет в соседний вагон. Поезд тронулся в восемнадцать десять. Джейкоб сидел в своём вагоне, периодически проходя через проход между вагонами, чтобы проверить, где они. Объект и его спутники сидели вместе и негромко разговаривали. Он сделал несколько снимков издалека, когда проходил мимо их вагона, пряча камеру под газетой.

Поезд вернулся в Балтимор через час, после того как они купили что-то в магазине. Группа вышла на вокзале и взяла такси до жилого района. Джейкоб следовал за ними. Такси остановилось у большого частного дома на тихой улице в районе Маунт-Вернон. Группа вошла внутрь. Джейкоб попросил водителя проехать чуть дальше, вышел и нашёл позицию за углом соседнего здания. Он сделал несколько снимков входной двери и окон на втором этаже, где вскоре зажёгся свет. Они пробыли в доме около сорока минут. Вскоре они вышли и снова сели в такси, которое вернулось к центру города.

Джейкоб отметил время — было уже позже семи часов. Задание было выполнено. Он расплатился с водителем и отпустил машину. Теперь у него было время до вечера. Он зашёл в небольшую фотолабораторию недалеко от вокзала, где быстро проявил плёнку и получил негативы в плотном конверте. Всё было готово для передачи в Нью-Йорке.

С негативами в портфеле Джейкоб решил прогуляться по Балтимору до возвращения в гостиницу. Вечер был тёплым. Он пошёл по Пратт-стрит в сторону порта. Улицы были освещены фонарями, витрины магазинов сияли. Прохожие спешили домой или в рестораны: мужчины в костюмах, женщины в лёгких платьях, семьи с детьми. Джейкоб шёл не спеша, наслаждаясь видом города.

Он дошёл до Внутренней гавани. Вода в порту отражала огни судов и фонарей. Стояли грузовые корабли и несколько яхт. Рабочие заканчивали разгрузку. Джейкоб прошёл вдоль причалов, глядя на силуэты судов на фоне вечернего неба. Потом повернул на восток и вышел к Форт-Мак-Генри. Парк вокруг форта был открыт, несколько посетителей прогуливались по тропинкам. Джейкоб обошёл старый форт, вспоминая уроки истории — место, где в 1814 году был написан текст «Звёздно-полосатого флага». Форт выглядел величественно в вечернем освещении, его стены из красного кирпича выделялись на фоне зелени.

От форта он вернулся в центр по Балтимор-стрит. Здесь было больше жизни: рестораны и кафе были заполнены людьми. Джейкоб купил у уличного торговца горячий хот-дог и съел его, сидя на скамейке в небольшом сквере. Рядом играли дети, пожилые пары сидели и разговаривали. Он прошёл дальше, мимо здания мэрии с её куполом и колоннами. Здание было красиво подсвечено. Потом повернул на Чарльз-стрит, где стояли старые особняки из кирпича и камня в стиле федерального периода. Некоторые из них были превращены в пансионы или офисы. Витрины антикварных магазинов показывали мебель, посуду и картины из прошлых эпох.

В районе Маунт-Вернон он увидел памятник Вашингтону — высокую колонну с фигурой первого президента наверху. Площадь вокруг была тихой, несколько человек сидели на скамейках. Джейкоб посидел там немного, глядя на памятник. Потом продолжил прогулку по Калверт-стрит, где находились театры и кинотеатры. Афиши объявляли о показе «Приключений Робин Гуда» с Эрролом Флинном и новых фильмах с Джеймсом Кэгни. Люди в вечерних нарядах шли на спектакли или в кино.

Он прошёл ещё немного по Лексингтон-стрит. Здесь ряды магазинов сменялись жилыми домами с небольшими садиками перед входом. На крыльцах сидели семьи, наслаждаясь вечерней прохладой. Город казался спокойным и размеренным, далёким от суеты Нью-Йорка.

К двадцати двум часам Джейкоб вернулся в гостиницу «Lord Baltimore». Он поднялся в номер и принял горячий душ. Потом надел чистое бельё и лёг в постель. Завтра он планировал вернуться в Нью-Йорк.

Джейкоб проснулся в восемь утра. Без десяти девять он вышел из гостиницы и направился к вокзалу Пенсильвания пешком. Джейкоб встал в очередь к кассе. Перед ним стояли пожилая дама с зонтиком и молодой мужчина с чемоданом. Когда подошла его очередь, кассир спросил:

— Куда едете?

— Один билет до Нью-Йорка, пожалуйста. На ближайший поезд.

Кассир посмотрел в расписание.

— Через тридцать пять минут, Baltimore & Ohio Railroad. Обычный класс — пять долларов двадцать пять центов. Прямой, без пересадки.

Джейкоб заплатил, взял билет и прошёл на нужную платформу. Вокруг ходили люди: семья с двумя детьми, которые шумно обсуждали, что увидят в большом городе, группа рабочих в потрёпанной одежде, возвращающихся после смены, и несколько женщин в шляпках, которые держали в руках пакеты с покупками. Джейкоб незаметно осматривал окружающих, но никого подозрительного не заметил.