Постепенно русские нашли надежное средство, как надежно защитить лесостепную равнину, в которой не было естественных преград. Они возвели «засечную черту»: сплошную линию из небольших деревянных застав, укрепленных речных переправ и непроходимых для конницы лесных засек, соединенных валами. В крепостях «черты» служили по прибору, то есть по вольному найму, за небольшое жалованье и землю стрельцы, пушкари и другие военные люди, а также казаки. «Черта» перерезала обычные пути набегов — «татарские шляхи». На степных черноземных почвах под ее защитой можно было смело сеять хлеб, поэтому их быстро распахивали. За «черту» высылали разъезды, там ставили сторожевые посты, на судах совершали рейды по Дону или Днепру и нападали на принадлежавшие Крымскому ханству берега Азовского и Черного морей. Подумывали даже о покорении Крыма, но опасались войны с могущественной Турцией, вассалом которой был крымский хан.

Кроме Казанского, Астраханского и Крымского ханств, существовало еще одно большое государство, образовавшееся после распада Золотой Орды, — Сибирское ханство, лежавшее за Уральскими горами. Его население составляли местные племена охотников, над которыми властвовали потомки завоевателей монголо-татар, и военные силы ханства были сравнительно невеликими. В конце царствования Иван IV выдал крупным купцам-промышленникам Строгановым грамоту на земли Зауралья по реке Тоболу. Грамота напоминала те, что государи Европы давали своим капитанам, наделяя их правом присоединять вновь открытые материки к своим владениям. Земли по Тоболу, конечно же, не принадлежали московскому царю — их надо было сначала покорить. Строгановы наняли отряд казаков во главе с атаманом Ермаком Тимофеевичем, который в 1581 г. начал приводить к присяге царю племена Зауралья, платившие дань татарам. Защищавший свой удел (улус) хан Кучум был разбит, его столица Кашлык захвачена. Ермак погиб в 1584 г., окруженный воинами сибирского хана, но в Сибири уже начали возводить русские крепости (Тюмень, Тобольск, Берёзов, городки Обский, Пелымский, Тарский): на помощь казакам пришли из Москвы отряды стрельцов.

Московская Русь, не успев вернуть домонгольские земли и укрепить границы, начала осваивать «ордынское наследство», включая в свой состав ближайшие территории, ранее подвластные потомкам монголо-татар. Среди подданных русского царя, в том числе служивших в его армии или плативших подати, было теперь много мусульман и язычников (ислам стал официальной религией прежде языческой Золотой Орды при хане Узбеке, 1312–1342). Они говорили на разных языках, вели разный образ жизни.

Владения Московского царства, и так огромные, нужно было увеличивать, потому что при средневековых методах ведения хозяйства доходы могли быстро расти лишь за счет увеличения земель и работающих на ней. Война кормила себя сама: новые земли позволяли увеличить войско и давали ему возможность обогатиться. Казна пополнялась обильными поступлениями с покоренных земель и народов и пошлинами с торговых путей.

Размеры страны росли гораздо быстрее, чем население, а война поглощала почти все те огромные средства, которые брали с подданных, не стесняясь в методах. На развитие производства денег уже не оставалось и, несмотря на все захваты, государство и его население не становились богаче. Эта внутренняя слабость страны вскоре ярко проявилась.

На западе противник Московской Руси был совсем иным, чем на востоке. Здесь ей противостояли мощные каменные крепости, артиллерия, тяжелая рыцарская конница, хорошо вооруженная регулярная пехота. Другими были и задачи. Московское царство хотело наладить связи с западным миром, а между ними стоял Ливонский орден, владевший Прибалтикой. Кроме того, правители Москвы считали своим законным наследием земли, когда-то входившие в состав Киевской Руси, но оказавшиеся под властью польских королей и литовских великих князей. Для решения этих задач Русь могла использовать не только свою традиционную силу — дворянское ополчение, но также бесчисленные и воинственные группы кочевников, оказавшиеся теперь на службе у Москвы.

Кроме того, Ливонский орден не был сильным государством. Рыцари давно забыли об обетах и копили богатства, используя труд порабощенных эстонских и латышских крестьян. Дворянская молодежь из германских княжеств приезжала сюда, как в колонию, — начать служебную карьеру, сколотить состояние. Так что первый опыт натиска на Запад обещал кончиться для Москвы удачно.

Это понимали и в Ливонии. Орден, не раз терпевший поражение от русских войск, пытался ослабить Московское царство. Он всячески препятствовал тому, чтобы туда нанимались мастера и военные специалисты. Он боялся войны с Москвой, стараясь оттянуть ее начало, но не смог. В 1558 г. войска Ивана IV двинулись в Ливонию.

Война началась на редкость успешно: страна была ослаблена раздорами между Орденом, епископами и независимыми городами, а также религиозной борьбой католиков с протестантами. Крепости сдавались одна за другой. К 1560 г. русские войска захватили двадцать городов, включая Дерпт (Юрьев), а в плен попал магистр Ордена с многими рыцарями.

Так Орден перестал существовать. Его земли, казалось бы, могли отойти Московскому государству. Но ближайшие соседи боялись усиления Руси и претендовали на свою долю «ливонского наследия». Беглецы из Ливонии разносили по городам Германии слухи (увы, часто достоверные) о жестокости «московитов». Земли Прибалтики одна за другой переходили под покровительство соседей: в Северной Эстонии высадились шведы; Дания купила у Ливонии острова Эзель и Даго. Вместо развалившейся Ливонии Москве теперь противостоял союз балтийских стран. По договору о помощи в Ливонию вступила польско-литовская армия.

Но это не остановило Ивана IV. Он начал наступление на Литву и взял Полоцк (1563), столицу одного из древнерусских княжеств. Его войска уже шли к столице Литвы Вильно, когда Литва предложила мир. Но царь отказался его принять. Это было непоправимой ошибкой: угроза разгрома заставила Литву и Польшу в 1569 г. объединиться и образовать единое государство — Речь Посполитую. На престол был избран опытный полководец — венгерский князь Стефан Батория. Он вернул Полоцк и перенеся военные действия в пределы России, осадил Псков (1581). В то же время шведы захватили крепости Нарву и Ям. Русь в этой ситуации могла лишиться всех своих северо-западных земель. К счастью, Псков выдержал тяжелую осаду, но Ивану IV все равно пришлось отдать Польше захваченную часть Ливонии и Полоцк, а Швеции — русские земли с городами Ивангород, Ям и Копорье.

Общий итог был плачевный: несмотря на то, что Ливонское государство пало, Россия от Балтийского моря оказалась дальше, чем до войны. Хуже того, вместо привычных и сравнительно слабых противников на западной границе появились две враждебные державы: католическая Речь Посполитая и протестантская Швеция. Для поражения были серьезные причины: прежде всего своевольные решения Ивана IV, а также нехватка ресурсов страны и внутренний кризис.

Войны на востоке и западе требовали гораздо больше сил и средств, чем можно было собрать, не разрушив хозяйства Руси. Но Иван IV видел причину неудач не в том, что он взвалил на страну непосильные задачи, и тем более не в собственных ошибках, а в «изменах» и нежелании служить ему «прямо». Царю требовалось все больше денег, все больше людей и, главное, все больше власти для продолжения войны и управления огромной страной. Он не желал больше считаться с мнением даже виднейших бояр, а тем более принимать во внимание интересы каких-то там купцов и ремесленников. Пытаясь бороться с нарастающими неудачами и нехваткой средств, царь решил резко изменить структуру управления государством и ввел опричнину. Суть и причины этого явления до сих пор вызывают бурные споры историков, но зато последствия более или менее очевидны.