След привёл их в низину. Он прерывался, пропадал, становился прерывистым. На изрытой заклинаниями земле прорастал мох, но они видели несколько мест, где он был разворочен. В конце пути, на другой стороне холма они нашли пещеру. Они сообщат о ней Альзаммосу, когда вернуться назад. След прерывался внутри, у тёмного хода.

Демоны видят в темноте, и им не нужен был свет. Они вошли внутрь, с оружием наготове, смотрели по сторонам. Их глаза чуть светились от заклинания магического зрения. Маленькая пещера, без дополнительных ходов. В воздухе пахло мхом, чуть затхлым воздухом, присутствовал вездесущий аромат миазмы. Перед собой, в магическом зрении, они не видели никого, лишь пустую пещеру.

Агральз принюхался. В воздухе присутствовал новый, чуть заметный, слабый и незнакомый аромат. Чужой. Быть может, в пустоте перед ними кто-то был. Они замерли и напряжённо прислушались.

Лёгкое дуновение ветра прямо перед ними. Звук еле слышного движения. Раздаётся вздох, будто кто-то набрал грудь воздуха. Агральз бьёт копьём в его направлении и копьё замирает в воздухе. Кто-то держит копьё, с невероятной силой. С невероятной силой для человека, но не для демона. Силы Агральза и невидимки равны. Дреррен бросается вперёд, пытается ударить невидимку мечом. Копьё дёргается и меч со свистом проходит в воздухе, никого не задев.

Лёгкое шипение раздаётся в воздухе, и сила невидимки резко возрастает. Невидимка тянет копьё на себя, потом вдруг толкает его назад на Агральза, и отпускает. Агральз отступает назад, с копьём, теряет равновесие. Агральз видит, как рука Дреррена выворачивается в воздухе и меч падает на землю.

Усиление Миазмой? Другой демон? Невидимость должна быть невозможна. Но они, слабые демоны, тоже умеют усиливаться. Агральз рычит. С хрустом вытягиваются его конечности, он прибавляет рост, вытягиваются его пальцы, превращаются в когти. Он видит как перед ним голова Дреррен дёргается в воздухе. Невидимка пытается сломать ему шею. Тело Дреррена падает на земляной пол. Агральз прыгает вперёд и бьёт в невидимку когтями.

Он попадает. В воздухе раздаётся очень удивлённый вопль. Агральз чувствует, как невидимка держит его когтистую руку. Агральз усилен Миазмой и теперь сильнее, но невидимка быстрее. Грудь Агральза обжигает боль. Он смотрит вниз и видит сквозную рану там, где у людей было бы сердце — она проходит сквозь его тонкую броню, которую он носил для красоты. Эта рана для него не смертельна. На земле ворочается Дреррен. Он держится за голову двумя руками, пытается придать ей нужное положение. У него не получается. С шипением от него поднимается дымка, и его мышцы начинают крепнуть. Он тоже пытается усиливаться.

Агральз бросается вперёд, яростно размахивает когтями. Он чувствует движение ветра. Что-то незримое уворачивается от него, но несколько ударов достигают цели. Невидимый противник с глухим ударом летит в стену. На когтях Агральза участки, что просвечивают насквозь.

Пошатываясь, встаёт Дреррен. Его голова неудобно наклонена — сломанная шея ещё не восстановилась. Он плохо владеет собой, ведь его пробуждение было менее удачным. Он размахивает потяжелевшими кулаками, пытаясь попасть по невидимке, но они не могут нащупать невидимое существо. Свет магического взгляда в его глазах гаснет. Он с удивлением поворачивается в сторону и тут же получает удар в голову возникшим из ниоткуда похожим на шест оружием. Он падает и не шевелится.

Агральз снова бросается вперёд. Он мечется по маленькой пещере, пытаясь зацепить существо, которое явно слабее его. Ведь иначе ему не пришлось бы прятаться. На своих когтях он видит прозрачные участки. Быть может на них попала кровь невидимки?

Невидимка чудом уворачивается. Теперь невидимку лучше слышно. Шум движений усиливается и заметен, ещё чуть-чуть и он нанесёт последний удар этому странному существу.

Он бросается на очередной громкий звук, останавливается в последний момент. Что-то не так. Перед ним лежит тряпка, свёрнутая в кулёк, чем-то набитая, рядом с ней лежат несколько монет. Он не успевает задуматься. Невидимка нападает на него, и Агральз слышит хруст.

В этот день, два стражника, которых Альзаммос отправил на разведку, не вернулись. Альзаммос удивился. С разрешения командира он поднял отряд из тридцати демонов, сильных и опытных и отправился проверять участок. Он нашёл пещеру на другой стороне холма, и в ней — брошенный меч. Больше он не нашёл ничего. Лицо Альзаммоса никто не видел, но он хмурился. Кто-то тщательно стёр следы боя в пещере. Кто-то тщательно стёр следы на подходе к ней.

Альзаммос обрушил пещеру очередным взрывом и вернулся в крепость. Дреррен и Агральз бесследно исчезли.

Земли Демонов. Таальшазерк, приграничная крепость

Солнце пряталось за горизонтом, но восход медленно приближался — край неба постепенно разгорался пурпуром. Здесь плохо были видны звёзды — по ночам Миазма уплотнялась, поднималась высоко вверх, скрывала окружение фиолетовым туманом, что закрывал небо. Тогда же, ночью, выходили на прогулку более опасные твари. Они осторожно крались по тёмной земле, но пока что обходили крепость стороной — всё ещё помнили урок Альзаммоса.

Тальграк мотнул головой и навалился на тележку. С трудом он сдвинул её с места и покатил, вслед за толстым демоном, Гларнаком. Тот мог бы тянуть тележку сам, без особого труда, но не делал этого. Зачем, если есть помощник?

— Новичок усвоил урок, думает Гларнак — заговорил демон. Его лысина чуть поблёскивала под медленно разгорающимся небом — Сильный повелевает слабым, но крепости нужны полезные. Полезные для крепости и для Повелителя.

Тальграк катил тележку и слушал. Они двигались от здания к зданию, останавливались иногда, и тогда Тальграк бросал в тележку тюки с отходами. Потом они продолжали путь. Человеку бы потребовалась лошадь, чтобы сдвинуть этот груз с места.

— Слишком гордые, слишком глупые, слишком бесполезные, уйдут на жатву и погибнут, если только не смогут найти способ выжить. Полезные останутся, даже если они чуть слабее. — продолжал разглагольствовать демон.

Они закончили обходить здания, и теперь направлялись к яме с пожирателями отходов. Тальграк посмотрел на крепостные стены. Демоны видят в темноте, и несмотря на туман, он смог разглядеть часовых. Он задумался — не слишком ли далеко они друг от друга стоят, и показалось ему, на мгновение, что между двумя из них слишком большой просвет.

— Это мудро, думает Гларнак. Ведь так решил Повелитель, а он сильнейший из нас всех. Сильный правит слабым, но выживает полезнейший. Слабый помогает сильному и сильный вспомнит его позже. Этот новичок понял эту мудрость? — с оскалом спросил Гларнак. Тальграк кивнул в ответ.

Они подошли к яме, в которую сбрасывали мусор и отходы. Тяжёлая решётчатая крышка накрывала яму. Над ней возвышалась рама, с переброшенными через неё цепями, рядом из земли торчал механизм. Крышку можно было приподнять — руками, или же механизмом, если крутить рукоятку. Тальграк всё ещё был довольно слаб. Он подошёл к рукоятке и начал крутить. Со скрипом и лязгом натянулись цепи, и начала приподниматься решётка. Чуть сильнее потянуло ароматом Миазмы из ямы.

— Теперь слушай, что говорит Гларнак, растущая личинка — заговорил толстый демон. С лёгкой ухмылкой он стоял рядом с ямой, и помогать не собирался. Да и зачем ему? Ведь это Тальграк вызвался помогать, в надежде на то, что Гларнак запомнит его.

— Гларнак знает, что Альзаммос скоро начнёт проверку. Гларнак видел их раньше. Соревнование будет, драка, где Альзаммос выберет победивших, половину из вас. — демон скалился, пока решётка поднималась со скрипом над ямой. — Сделай всё, что можешь, чтобы оказаться среди победивших.

С лязгом решётка остановилась, Тальграк отошёл от механизма и пододвинул огромную тележку к краю ямы. Наклонил. Толкнул. Медленно, неторопливо в яму посыпались отходы — ошмётки мяса, куски взорванного Альзаммосом чёрного савана, кости агрессивных животных, панцири насекомых. Где-то там могли быть тела особо неудачливых — тех, что осмелились перечить Альзаммосу.