Черчилль в общих чертах изложил замысел операции «Оверлорд», в которой планировалось использование около 2 млн. человек, в основном американцев.
Черчилль и Рузвельт информировали Сталина о планах союзнического наступления в Италии и о намерении силами 2–3 британских дивизий захватить оккупированные немцами греческие острова Додеканес в Эгейском море. По их словам, это должно было открыть морской путь к советским портам на Черном море и содействовать вступлению Турции в войну против Германии. Сталин подчеркнул, что все эти планы не должны затягивать создания второго фронта в Северной Франции. Вместе с тем он высказал твердое убеждение, что Турция в войну не вступит. Дальнейшие события подтвердили этот прогноз. Невзирая на все усилия, союзникам не удалось склонить турецкое правительство начать военные действия против Германии. Тем самым потерпели провал и замыслы, вынашиваемые некоторыми кругами США и Англии о проникновении их войск на Балканы.
Советская делегация в Тегеране решительно настаивала на том, чтобы западные союзники указали точное время начала операции «Оверлорд». Твердая позиция И. В. Сталина вынудила Рузвельта и Черчилля дать в Тегеране обязательство открыть второй фронт в Западной Европе в течение мая 1944 г. В ответ союзникам было заявлено, что к моменту десанта Красная Армия предпримет широкое наступление на советско-германском фронте и таким образом будет содействовать успеху англо-американского вторжения в Северную Францию.
Большое место на Тегеранской конференции заняла проблема советско-польской границы. 28 ноября, во время первой встречи «большой тройки», был затронут вопрос только о западных границах Польши. Глава советской делегации заявил, что они могут доходить до Одера, как это предлагали также делегации США и Англии. О восточных границах Польши речь не шла. Обсуждая проблему польских границ, Черчилль говорил о гарантии безопасности Советского Союза с запада. И. В. Сталин указал на необходимость обеспечить существование независимого Польского государства и подчеркнул, что Советский Союз не требует территорий, принадлежащих другому народу.
Следует отметить два момента в переговорах о границах 28 ноября. Вопрос не сводился только к необходимости гарантировать безопасность западных рубежей Советской страны. Существовала еще одна, не менее важная, сторона дела, которой упорно не желали признавать правящие круги западных держав. Буржуазное польское государство и до начала войны владело своими «восточными территориями» незаконно. Польские правители захватили их силой, не считаясь с правами и желаниями украинского, белорусского и литовского населения, которое там проживало. Не Советский Союз требовал для себя каких-либо польских земель, а, напротив, польские империалистические силы, чьи интересы выражало реакционное эмигрантское правительство, домогались чужих территорий.
О дружественном отношении Советского Союза к польскому народу свидетельствовал тот факт, что в Тегеране именно советская делегация поставила вопрос об участии его представителей в обсуждении проблемы границ. Британская делегация отклонила предложение. Рузвельт на этот раз согласился с мнением советской делегации о необходимости возрождения польского государства и с тем, что восточная граница Польши может быть передвинута на запад. Президент США высказался в том смысле, что в целом он — за линию Керзона, однако не стал уточнять свою позицию. Спор по вопросу о границах продолжался в Тегеране между советской и британской делегациями. Ссылаясь на свою карту с неверно обозначенной линией Керзона, У. Черчилль и А. Иден пытались доказать, что город Львов должен принадлежать Польше. Советская делегация без труда доказала обратное, предъявив текст ноты лорда Дж. Керзона Советскому правительству от 12 июля 1920 г., в которой последовательно перечислялись названия географических пунктов на линии.
Еще до Тегеранской конференции Советское правительство указывало, что оно не считает линию границы 1939 г. неизменной во всех деталях. Если бы к востоку от нее оказались районы с преимущественно польским населением, оно не возражало бы против передачи их Польше. Это была глубоко принципиальная позиция. Советское правительство требовало лишь признания бесспорных прав украинского народа на украинские земли, белорусского — на белорусские, литовского — на литовские, не желая ни клочка действительно польской территории. Об этом было ясно сказано во время дискуссии 1 декабря, и это произвело должное впечатление на представителей западных держав. Британский министр иностранных дел, который особенно резко выступал против советских предложений, наконец, вынужден был заявить, что если советская делегация согласна взять за основу линию Керзона и линию Одера, то это может стать началом урегулирования всего дела. Черчилль предложил принять такую формулу: считается, в принципе, что территория польского государства и нации должна находиться между так называемой линией Керзона и линией Одера; фактически проведение границы требует тщательного изучения и, возможно, перемещения части населения в некоторых пунктах.
На этом обсуждение проблемы границ закончилось. Окончательное решение в Тегеране принято не было, но достижение принципиального согласия между британской и советской делегациями о признании границы по линии Керзона явилось большим шагом вперед.
Принятие тегеранской формулы было крупным успехом советской дипломатии. От имени правительства Великобритании Черчилль и Иден вынуждены были признать справедливость образовавшихся в 1939 г. западных границ СССР, которые возвратили Советской Украине, Советской Белоруссии и Советской Литве их территории, захваченные польской военщиной в годы интервенции. Более того, признав де-факто новые советские границы, британский премьер-министр на пленарном заседании 1 декабря обязался приложить усилия, чтобы склонить польское эмигрантское правительство в Лондоне последовать его примеру.
Американские руководители не присоединились к англо-советскому принципиальному соглашению о восточной границе Польши. Они продолжали питать надежды на отрыв от Украинской ССР значительной части Западной Украины.
Однако само существование антигитлеровской коалиции и международно-правовой характер проблемы границ требовали решения ее путем достижения соответствующего соглашения. Зафиксированная в Тегеране англо-советская формула связывала правительство Англии официальным обязательством и укрепляла советскую позицию. Она открывала перспективу победы советской дипломатии в борьбе за полное юридическое признание всем капиталистическим миром воссоединения Западной Украины с УССР (против признания воссоединения Западной Белоруссии с БССР возражений не было). Поэтому принятие формулы было победой внешней политики Советского правительства, защищавшего суверенные права украинского народа.
1943 год вошел в историю как год коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны Советского Союза. Зимой 1942/43 г. Красная Армия разгромила отборные войска фашистской Германии и ее сателлитов в исторической Сталинградской битве, летом 1943 г. нанесла противнику еще один сокрушительный удар, сорвав его попытку вернуть утерянную стратегическую инициативу в битве под Курском, и летне-осенним наступлением развеяла в прах надежды фашистского руководства задержаться на рубеже Днепра, затянуть войну и выйти из критического положения, в которое его поставили поражения в Сталинградской и Курской битвах.
В могучем наступлении, длившемся в течение всего года с небольшой паузой весной, советские войска продвинулись на запад от 500 км на центральном участке фронта и до 1300 км на юге. От врага были полностью очищены Краснодарский край, Ростовская, Ворошиловградская, Сталинская, Харьковская, Полтавская, Сумская, Черниговская, Курская, Орловская, Смоленская области и значительные части Запорожской, Днепропетровской и Киевской областей. Это составляло более половины оккупированной врагом советской территории, на которой до войны проживало 46 млн. человек, в том числе 240 тыс. км2 территории Украинской ССР с населением 18,5 млн. человек.