Он и Сайр, сколько себя помнили, были неразлучными, лучшими друзьями. Они родились и выросли в небольшом городе, который можно было назвать деревней. Магинус родился в большой семье. У него было несколько младших братьев и сестёр, за которыми он следил во время отсутствия родителей. К счастью, с ними ещё жила старенькая бабушка, которая помогала старшему внуку заботиться о младших. А вот Сайру не так повезло с семьёй. Когда он был маленьким, его отец ушёл на заработки и не вернулся. Говорили, что он погиб. Сайр остался с матерью. К несчастью, вскоре она заболела и скончалась. Тогда Сайра взяла к себе семья Магинуса, и мальчики стали друг другу названными братьями.

Фэлла, бабушка Магинуса, была сильной волшебницей. Она прожила очень долго и знала много легенд и историй. Мальчики очень любили по вечерам слушать её рассказы. Также Фэлла колдовала, показывая разные чудеса. Магинус загорелся мечтой стать волшебником. Он принялся изучать различные заклинания и развивать магические способности. Фэлла обучала внука. Сайр тоже обучался магии. У него замечательно получалось, но юношу тянуло на сражения и приключения.

Шли года. Братья росли. Магинус развивал волшебство. Сайр не отставал от него, при этом тренировал своё тело и обучался владению оружием. Сайр мечтал однажды мечтал отправиться в путешествие и совершить много подвигов. Магинус не возражал, но он был домоседом и не стремился покидать родную деревню.

— Почти все девушки нашей деревни обожают тебя, Сайр. Мог бы и выбрать себе невесту, — заметил Магинус.

— Некогда мне до невест. В моей жизни имеются другие цели. А жениться я ещё успею! — отмахнулся Сайр. Он сложил тренировочный меч, сел на скамью и вытер пот со лба. Магинус присел рядом.

— Конечно, в твоих словах есть доля правды. Но нужно думать о будущем.

Сайр впервые помрачнел. Он впервые нахмурился и посмотрел прямо перед собой.

— Я думаю о будущем нашей деревни. Хороший урожай не поможет нам. Нужны деньги, богатства, благодаря которым жители могли бы зажить лучшей жизнью. Без денег наша деревня совсем пропадёт.

Здесь Магинус не нашёл, что ответить. Потому что Сайр был прав. Их родная деревня находилась на грани вымирания. То, что в этом году выдался такой богатый урожай, был благословением Великого Бога, но его хватило бы максимум на полгода. Надо было добыть золото, которое бы точно спасло деревню. Вопрос оставался в том, где добыть столько сокровищ?

— Допустим, ты прав. Но где мы отыщем столько золота? — спросил Магинус.

— Помнишь, бабушка рассказывала нам о далёкой стране, где местные добывают волшебные камни?

— Конечно помню. Ведь она оттуда родом. Ту страну называют Нараной.

— Так вот, я планирую попасть в эту страну и приобрести как можно больше этих магических минералов. А затем продать их всяким купцам и волшебникам. Представляешь, сколько золота мы получим? Такого количества нашей деревне хватит на много десятков лет! — воодушевлённо рассказал Сайр. Друг изумлённо округлил и вытаращил на него глаза.

— Идея безумная, но вполне неплохая. А ты не подумал, как вообще доберёшься до Нараны?

— Пока не знаю. Но обязательно придумаю! — уверенно ответил Сайр. Магинус понял, что он не перед чем не остановится.

Вдруг со стороны поля, где местные собирали урожай, донёсся отчаянный крик. Люди звали на помощь. Не раздумывая, Сайр и Магинус сейчас же помчались туда. Не могли они отставить близких людей в беде!

На поле, где проросла густая пшеница, бегали и кричали деревенские. Их вид выражал сплошную панику. Все они в страхе смотрели на небо, которое неожиданно затянулось тяжёлыми тучами, и отчаянно искали место, где можно было спрятаться.

— Что случилось? — крикнул вопрос Сайр.

— Демоны! На нас напали демоны! — закричал в ответ один из работяг.

Разумеется, Сайр и Магинус знали о таких существах, как демоны. Созданий, порождённых не Великим Богом, а самой Тьмой. Фэлла знала много о них и рассказывала внукам. Старая волшебница знала о способностях и слабостях демонов, о их устоях и иерархии, о Повелителе Геены и его девятерых детях.

При упоминании демонов Сайр настиг себя на очень странной и вполне безумной идеи.

— Куда они скрылись? — спросил он.

— Туда улетели! — тот самый работяга махнул рукой в сторону леса. Там, над верхушками хвойных деревьев, кажется, нависали чёрные грозовые тучи. Прогремел гром и сверкнула молния вдалеке. Приближалась страшная гроза. Осознавшие это, люди обвинили в этом налетевших демонов и стали молиться Великому Богу. Сильный ветер, пролетевший над полем, предвещал нечто зловещее.

— Магинус, уведи всех в укрытие! — велел Сайр.

— А ты? — спросил Магинус.

— Я встречусь с демонами!

Не дожидаясь ответа друга, Сайр в свой дом. Из-под кровати он достал меч, который когда-то ему выковал деревенский кузнец. Юноша хранил его до того дня, когда он отправился бы в путешествие. Но пришло время использовать его прямо сейчас!

Вооружившись, Сайр вскочил на коня и поскакал в лес, именно туда, где нависали грозовые тучи. Парень гнал скакуна всё дальше и дальше в лес. Чем ближе становилось демоническое пристанище, тем неспокойнее становился конь. Сайр чуть не свалился, когда конь внезапно остановился, испуганно заржал и встал на дыбы. Молодой воин еле успокоил жеребца и слез с него. Он понял, что животное дальше не пойдёт. Поэтому юноша привязал коня к дереву и отправился дальше в одиночку.

Сайр шёл долго. Слишком долго.

Чаща нагнетала мрачностью. Хоть был ещё день, но из-за нависших туч стало темно. Воцарившаяся тишина давила. Животные затихли, словно в предчувствии чего-то ужасного. Лес будто замер в ожидании чего-то зловещего.

Сайру не нравилось это затишье перед бурей. Он взял меч в руку, чтобы в случае чего отбиться.

— Они явно где-то близко, — определил юноша.

Словно откликаясь на его слова, в чаще мелькнул огонёк. Сначала Сайр подумал, что ему показалось, но присмотревшись, он убедился: по близости горел огонь. Издалека донеслись крики и смех. Там явно царило шумное веселье.

Сайр направился туда.

Он вышел на просторную лесную поляну, где пылал большой костёр. Вокруг него плясали, смеялись и визжали самые настоящие демоны. Юноша определил это по рогам, крыльям и хвостам. Многие из них выглядели отвратительно, но среди нечисти мелькали и человеческие лица. Сайр замер от шока перед представшим зрелищем. Демонические пляски не были ужасными, но в них было нечто захватывающее и одновременно отталкивающее.

Как только Сайр появился на поляне, веселье тут же прекратилось. Нечисть перестала плясать и разом уставилась на него. Повисла тишина, прерываемая лишь треском костра.

— Смотрите, принцесса, у нас гости! — вдруг крикнул один из нечистых.

— Кто это к нам пожаловал? — ответил красивый девичий голос.

Демоны расступились. Перед Сайром предстала красивая девушка. Она выглядела довольно молодо, что казалась его ровесницей. Сайр даже раскрыл рот, впечатлённый красотой девушки. Тёмная одежда была мужской, но идеально подчёркивала женственную фигуру. Длинные волосы напоминали саму мглу. Красавица слишком напоминала человека, но те же рога, крылья и хвост выдавали демоническую природу.

Демоническая принцесса окинула парня внимательным взглядом и выгнула бровь.

— Кто это? Обычный человеческий мальчишка, — с усмешкой произнесла она. Её алые глаза полыхнули превосходством. — Зачем ты пришёл сюда, смертный?

— Я пришёл заключить с тобой сделку. Ведь ты здесь самая сильнейшая? — дерзко спросил Сайр, позволив себе улыбку.

Демоница вопросительно вздёрнула бровь, впечатлённая дерзостью мальца.

— Какой дерзкий смертный. Впервые встречаю такого. Что за сделку ты хочешь предложить? — усмехнулась она.

— Вы, демоны, цените силу. Я предлагаю тебе сразиться со мной, принцесса демонов! — бросил вызов Сайр. Он покрепче сжал в руке меч, доказывая серьёзность своего намерения.

Однако демоническая принцесса рассмеялась над его словами, как над глупой шуткой. Многие демоны присоединились к ней.