О враге ничего не было известно до тех пор, пока один из посланных на разведку кораблей не нарвался на небольшой караван грузовых и пассажирских кораблей, охраняемый несколькими боевыми крейсерами и двумя разрушителями. Вступив в контакт с караваном, разведчик узнал, что те улетели со своей планеты, спасаясь от чёрных кораблей, которые уничтожили всё, что можно было.

Узнав об этом, Номроин предложил беженцам вступить в союз с тамангустами и догу. Главной задачей нового альянса должна была стать совместная защита от этого неизвестного и злобного врага. Незначительные протесты были слышны со стороны догу, которые не хотели делить свою планету ещё с одним народом, но, всё-таки, и те осознавали, что в случае неожиданной войны лучше иметь одним союзником больше.

Новым друзьям выделили, ко всеобщему удивлению, подходящий по всем параметрам, естественный спутник Догуз и небольшую территорию на самой планете.

С помощью союзников ферки (так они себя назвали) в скором времени построили под куполом город, верфь и космодром. Так же, как и остальные, они передали свои военные корабли под командование Номроина, а грузовые включили в общую сеть транспортировок.

Прошло около двух лет, после прибытия ферков, союз креп и рос под руководством мудрого фоурта. И вот одним днём с дальней планеты, где находились рудники, поступил сигнал бедствия. Вражеский корабль, заняв позицию на орбите, стрелял по поверхности и сбивал грузовые шаттлы, которые, ничего не подозревая, взлетали оттуда. Находящиеся поблизости разрушители скорым ходом отправились к рудниковой планете. Видя численный перевес, противник поспешил скрыться, не потеряв ни минуты. Догонять его не было смысла — он был быстрее.

С того момента все силы союзников пребывали в полной боевой готовности. Все рудниковые планеты находились теперь под усиленной охраной, а патрули были увеличены до трёх крейсеров и двух разрушителей в каждом. Верфи работали, беспрерывно производя новые корабли. Всё было подготовлено к встречи врага, но тот не появлялся.

Хотя тамангусты, догу и ферки как нельзя лучше укрепили свою территорию, Номроин опасался, что оборона не удержится при наступлении чёрных кораблей. Поэтому, пользуясь неожиданно появившейся возможностью, он послал три быстрых корабля, дав им задание, найти такую цивилизацию, которая была бы в состоянии оказать союзникам хоть какую-нибудь помощь в предстоящей войне.

В Номроине постепенно росла тревога. Почему они не нападают? Чего ждут? Ведь знают же, что они здесь. Готовятся? Может быть.

Эти вопросы будоражили его тогда, а правильный ответ на них был дан позже, когда к границе их территории приблизился вражеский флот, состоявший из нескольких чёрных и большого количества других ещё неизвестных кораблей. В первую очередь противник установил связь, желая что-то сказать. Это неожиданное действие поразило союзников, ведь до сих пор враг игнорировал любую попытку завязать разговор. Через корабль сигнал был переправлен на Догуз так, что Номроин сам мог говорить с неприятелем.

К его величайшему удивлению на другом конце оказался тот самый последний тогезер. Каким-то необъяснимым образом он чувствовал, что тот был замешан во всём этом, но теперь в нём вскипел гнев, так как он уже это точно знал.

— Рад тебя видеть, фоурт Номроин, — иронически сказал Рохон-Кур, хитро улыбаясь. — Когда тамангусты проиграли войну и покинули Манг, я понял, что ты помог им. Однако теперь вам не удастся избежать моей силы. Разреши представить тебе моих союзников. С Тик-Шаа ты уже успел познакомиться, а вот с асмиитами ещё придётся. — И, придав своему лицу более зловещий вид, закончил: — Пришёл ваш конец.

Контакт прервался, и сразу же разбушевался космический бой. Однако флот Рохон-Кура не смог пробиться сквозь оборонную линию, созданную Номроином. Остатки его поспешно покинули сектор, где состоялась эта битва, и защитники, ликуя, вернулись на Догуз, но потери среди них оказались настолько велики, что в каждом городе слышался горестный плач родителей, жён, детей погибших воинов. Сам Номроин тоже не был в восторге от малозначительной победы, потому что знал — это только начало. Но не только осознание тяжёлых потерь беспокоило его, а ещё та мысль, что по словам самого Рохон-Кура, тот знал о переселении тамангустов. Тогда почему, располагая такими сведениями, он не отправил чёрные корабли, чтобы уничтожить беженцев? Какую преследует цель? Каков у него план?

Вдруг короткий «динь», нарушивший тишину, развеял его мысли. Номроин открыл глаза и плавным движением вытянул руку, указывая на дверь, которая медленно отворилась. В комнату зашли послы катаранов и тамангустов. Они подошли ближе и, приветствовав последнего фоурта, встали на свои места возле круга света, который вновь появился посреди комнаты.

Не теряя времени на пустые разговоры, перешли сразу к той теме, которая являлась причиной этой встречи.

— В связи с настоящей ситуацией, — начал Номроин, — очень важно иметь хоть небольшое преимущество и показать врагу, что нас и без оборонной сети трудно победить. Как обстоят дела с новым оружием?

— Вскоре первый прототип будет готов, ещё месяц потребуется для испытаний и примерно год на выпуск первых десяти машин, — доложил тамангустский посол.

— После первых удачных испытаний, — продолжил катаран, — наши эксперты примутся за создание боевых манёвров для новых крейсеров.

— Мне они нужны в течение следующих двух недель, — заявил фоурт.

— Как бы нам ни хотелось поскорее закончить работу, — возразил виновато тамангуст, — но мы не можем этого сделать. Ведь в этих делах нужно всё делать основательно, и нельзя спешить. Не будем же мы посылать не испытанные корабли в бой.

Примерно две минуты потребовалось Номроину, прежде чем он продолжил разговор.

— Приступайте к строению сразу нескольких машин, — сказал он решительно. — Возьмите всех, кто вам нужен, любых специалистов. Если Сайракс не сможет привезти его сюда, то эти неиспытанные прототипы останутся нашей единственной надеждой.

— Мы будем делать всё, что в наших силах, но обещать ничего не будем.

Послы поклонились и вышли.

— …надеждой на жизнь, — произнёс Номроин, закончив свою речь в одиночестве.

После того, как Ледокс ушёл снова в свой кабинет, Джон присел на скамью, застланную тонким одеялом. Сейчас в голове у него металось множество мыслей. Он вспоминал и удивлялся всему тому, что с ним произошло за последние сорок восемь часов. На него напали хулиганы, какой-то странный инопланетянин спас его, затем лишил сознания и унёс в пустыню, рассказал фантастическую историю о первых цивилизациях, о войне, и что самое невероятное, он, Джон Колдуэлл, является избранником, который должен остановить эту войну. Всё ли это правда и можно ли в это верить, он не мог решить. Однако один факт, посреди всех невероятных рассказов, всё-таки был у Сайракса — он сам. Его волшебная сила — это не земная сила.

Вдруг спящий в соседней камере мужчина зашевелился, оборвав размышления Джона. Юноша повернулся в его сторону.

— А ты кто такой? — заключённый сел, потянулся, зевая.

— Я уже и сам не знаю, кто я такой, — всё ещё находясь в раздумьях, ответил мрачно Джон.

— У-у, плохи дела. — Мужчина встал, потянулся ещё раз. — За что они тебя заперли, что натворил?

— Из дома сбежал.

— Из дома сбежал?! — удивлённо повторил заключённый. — Не думал, что за это сажают. А из-за чего сбежал-то?

— Я не по своей воле сбежал.

— А по чьей? — Джон опустил глаза. Было видно, что он не мог решить, рассказать ему правду, солгать или вообще ничего не говорить. Незнакомец заметил это и сразу добавил: — Если не хочешь, можешь не рассказывать. — Сделав короткую паузу. — Кстати, меня зовут Томас Элан.

— Я — Джон, — снова направив взгляд на бетонный пол, сказал юноша. — Может быть, расскажу как-нибудь. А вы, как сюда попали?

— Вообще-то, это долгая и необычная история, но если ты хочешь, я могу её тебе вкратце изложить. — Том Элан снова сел.