Сергей делал всё возможное, чтобы обучить легионеров и добиться слаженности действий в центуриях. Он не планировал выступать в поход до весны, а значит, у него более двухсот дней на подготовку. Радовало, что год на планете в два раза длиннее земного, поэтому, хоть зима дольше, но и остальные сезоны ей соответствуют. Получалось, что за лето можно пройти с боями вдоль всего побережья моря Кошмара и ещё останется время на вторжение вглубь континента. Впрочем, по совету Могучего он атакует южный город-порт Финикир, то есть обманет всех потенциальных врагов и нанесёт удар с неожиданной стороны.
Но это потом, а пока надо найти денег на жалованье и прокорм легионеров. С момента как бог войны Арефес бросил клич: «Все в поход на юго-восток!» за краткий срок город Лотрой наводнили наёмники всех мастей. Они приходили целыми отрядами, когда по двадцать, и иногда по сто и даже двести воинов. Причём почти все матёрые ветераны, прошедшие множество битв. Воины имели собственные доспехи и стойко стояли плечом к плечу. Однако фаланга слегка отличалась от обычного строя — в ней шли гоплиты по шестнадцать рядов. Чтобы переучить закалённых горнилом битв щитоносцев не хватит целой жизни, поэтому Сергей принял решение формировать второй и третий легионы, которые планировал ставить на флангах.
Дни пролетали с невиданной скоростью, и осень уступила место зиме. Впрочем, морозами и снегом не пахло, поэтому учения продолжались даже в дождливую погоду. К сожалению, легионеры продолжали ошибаться в момент перестроения. Чтобы добиться чёткости выполнения команд, Сергей лично наблюдал за тренировками и в случае чего, указывал на промахи. Он ввел систему штрафов и поощрений, чтобы новобранцы знали на кого равняться.
Наёмники с севера проявляли недовольство постоянной муштрой, но Сергей напомнил, что это они пришли к нему, а не он к ним и если им не нравится, они могут создать собственный полк и пойти под знамёна другого полководца. Увы, предложение восприняли серьёзно, и тысяча воинов ушла из лагеря. Как потом доложили соглядатаи, ветераны не разбрелись на малые отряды, а сплочённой группой под командованием некоего Арта отправились в город Фокен, расположенный чуть восточней полиса Филкор. Царь Терк встретил незваных гостей сомкнутыми шеренгами гоплитов и в произошедшем столкновении Арт — молодой сын северного вождя разбил превосходящие силы противника, но не сумел захватить городские стены. Понеся серьёзные потери, наёмники не стали задерживаться в негостеприимном городе, а продолжили путь на юг. Но вместо того, чтобы идти по побережью моря Кошмара, Арт предложил захватить несколько галер и по широкой реке спуститься к устью. И что самое удивительное, к нему на помощь пришли воины из города Биотин. Две тысячи гоплитов под командованием некоего Арса объединились с наёмниками Арта и совместными усилиями захватили полис Микер, расположенный в проливе, между Одесским заливом и морем Кошмара. С того дня два брата по оружию правили в Микере и по слухам, собирались построить флот, чтобы пойти грабить колонию Одес и полис Визат.
Сергей постфактум узнал о подвигах нахального наёмника по имени Арт. Темноволосый дикарь пришёл откуда-то с севера, по пути разграбив несколько поселений. Под его началом стояла всего десять человек, облачённых в шкуры, но буквально через сотню дней его уважали почти так же, как самого «полубога». Именно поэтому к Арту примкнули ветераны, видимо в молодом сыне вождя чувствовалась властность и способность вести за собой. С одной стороны Сергей разозлился на юного наглеца, а потом обдумал сложившееся положение и пришёл к выводу, что северянин избавил легион от потенциальных бунтовщиков. Все недовольные порядками Сергея ушли на Фокен и кое-кто сложил головы на ратном поле. Зато самые умелые воины попробовали на прочность армию соседей и выявили их слабости.
Теоретически города Фокен и Биотин считались союзниками Филкора и Лотроя, но в реальности помощи от них с гулькин нос. Мало того, частенько происходили случаи захвата «союзных» судов. Дассар высылал ноту протеста, но, не имея реальной силы, ничего не мог поделать. С момента, когда он проиграл поединок Сергею, дела внука Хань-Тасы покатились под гору, а легионеры, которых семь лет назад обучал «полубог», потихоньку разбредались, не желая служить неразумному правителю.
Тиса слала письмо за письмом, надеясь примирить сына с любовником, но повзрослевший телом Дассар, в душе оставался капризным ребёнком и ненавидел того, кто отнял у него маму и тётю. Впрочем, это не мешало ему продолжать пользоваться плодами измышлений Сергея и применять наработки, которые бывший землянин расписал для тогда ещё друга царевича. Завидуя «полубогу» Дассар через шпионов наблюдал за тем, как правитель Лотроя выберется из финансовой пропасти — пять сундуков серебра, полученных от Могучего, растаяли как снег по весне. Участников будущего похода не устраивают обещания о будущей добыче, их нужно кормить уже сейчас, а денег опять не осталось. Попытка обратиться к дракону ничего не дала — Могучий развлекался наблюдением за действиями Арта и Арса в городе Микер. Он сообщил, что подкинул сынкам денежку на поддержание штанишек, так что у него в карманах пусто.
Осознав, что с этой стороны бесполезно ждать помощи, в середине зимы Сергей снова поехал в Кириф и попросил жрецов храма Арефеса спонсировать поход. Однако его в вежливой форме послали по известному адресу, мотивируя тем, что полководцы сами приносят долю в добыче, а если у них нет возможности оснастить армию, пусть займутся тем, что умеют, то есть службой и тупым размахиванием меча. В храме Феса тоже не дали в долг, хотя предложили перейти под знамёна Света. И когда он полностью откажется от покровительства дракона, возможно, тогда ему ссудят небольшую сумму.
Сергей настолько удивился постановке вопроса, что не нашёл культурных слов для ответа. В голове крутились только матерные выражения, поэтому он предпочёл промолчать. Вообще странный получился договор о сотрудничестве — вроде бы Фес согласился принять в Кирифе сотню галер, на которую погрузятся легионы. Но в то же время, если армия появится в полисе раньше весны, их будут считать захватчиками. Тогда сами боги покарают тех, кто посмел покуситься на священный город!
Расстроенный Сергей вернулся домой, и Тиса сумела выяснить причину печали. Она посоветовала слетать в Курс к Артилису и попросить ссуду у царя Баркаса. Тесть опального бога отказал бы, позови его в поход на царство Асар, но если предложить ему долю от разграбленного города Финикир, может польститься на кусок жирного пирога.
Сергей давно не летал, но для нужного дела спрятал про запас несколько заряженных накопителей. Впитав энергию в чакры, он активировал нематериальные крылья и устремился в ночное небо. В прошлый раз длительный полёт завершился потерей направления, поэтому в сейчас он решил двигаться вдоль береговой линии. Добравшись до Кирифа, повернул на запад. Сначала оставил позади Арефины, затем Грос, после Сирак. Преодолев семьсот километров, на рассвете он добрался до полиса Курс. Находясь на высоте километра, он окинул взором побережье и увидел город, расположившийся между двух скалистых вершин, а на берегу порт с десятками пришвартованных кораблей.
Приземлившись неподалёку от стен, Сергей направился в сторону ворот и, дождавшись открытия, пошёл в сторону дворца. Семь лет назад он провёл незабываемую ночь в объятьях двадцати шести женщин. Хотя «незабываемой» её называли только Фессалия и Тиса — накануне он напился и совершенно не помнил, чем занимался. Только ближе к полудню ему поведали о «подвигах» в постели, а так он бы и не знал, что сумел побить рекорд бога Феса. Впрочем, это дела давно минувших дней, а сегодня у него другая программа — напиться и не забываться. От трезвости рассудка зависит судьба предстоящего завоевательного похода.
Как ни странно, стоило ему подойти к воротам дворца, навстречу вышел постаревший начальник стражи Ферон. Он внимательно посмотрел на русоволосого гостя и покачивая головой, поманил за собой. Дойдя до тренировочной площадки, старик махнул рукой и подозвал к себе двоих юношей. Цветом волос и статью они напоминали Сергея в молодости. Дав им какое-то незначительное поручение, Ферон повернулся и сказал:
