Сражение началось 27 августа 1626 года с атаки конницы фельдмаршала Тилли на хорошо укреплённые позиции датчан. Три раза датскому королю удавалось восстанавливать прорванные ею позиции, занимаемые пехотой. Один из писателей того времени, Иоганн фон Гриммельхаузен сообщает: «Датчане с невероятным мужеством и самоотверженной храбростью удерживали свои боевые позиции и сражались с отчаянием обречённых»[158]. Однако, когда Валленштейн двинул вперёд свою пехоту, датчанам пришлось туго. И после того как они потеряли почти всю свою артиллерию, исчезла надежда на благоприятный для них исход сражения. Начавшееся массовое бегство датчан с поля боя увлекло за собой и Христиана IV, который пытался остановить удиравших от хорватской конницы солдат, не обращавших никакого внимания на отчаянные призывы своего короля. Датчане и немецкие протестанты в этот день потеряли около 6000 убитыми, не считая раненых, и ещё около 2500 солдат и офицеров сдались в плен.
Христиан IV с жалкими остатками войска вынужден был спешно уходить в свои владения. За всю эту датско-нижнесаксонскую военную кампанию, потерпевшую полное фиаско, пришлось расплачиваться его северогерманским союзникам, в том числе и герцогу Мекленбургскому, который был немедленно изгнан из своих владений Валленштейном. Фердинанд II за все оказанные ему услуги в войне против протестантов поспешил присвоить Валленштейну титул герцога Мекленбургского и отдать ему в полное владение это богатое северогерманское княжество. Герцог был назначен главнокомандующим войсками Католической Лиги, сменив фельдмаршала Тилли, затаившего огромную злобу.
Герцог Валленштейн не мог остановиться на достигнутом — он решил любой ценой обеспечить присутствие Габсбургов на берегах Северного и Балтийского морей.
Значительную роль в расширении имперских границ до берегов Балтийского моря играл сильно укреплённый портовый город Штральзунд, входивший во владения померанского герцога Богуслава XIV. Этот город имел отлично защищённую гавань, и, по замыслу Валленштейна, он должен был стать основной морской базой империи на Балтике.
Ещё в 1627 году Валленштейн предложил Богуславу Померанскому разместить в Штральзунде имперский гарнизон, но тот под давлением бургомистра и магистрата наотрез отказался. В город тут же были приглашены шведские инженеры, которые в спешном порядке начали возводить фортификационные сооружения. Сам гарнизон Штральзунда был срочно увеличен на пять тысяч солдат и офицеров.
Герцог, ставка которого в то время располагалась в Шверине, сначала не придал особого внимания этим приготовлениям и послал к Штральзунду только часть своих войск под командованием фельдмаршала фон Арнима, который ещё не так давно служил шведскому королю. Валленштейн возлагал на этого незаурядного человека большие надежды, хотя многие его старые соратники смотрели на этого выскочку косо.
Арниму с ходу взять Штральзунд, как он планировал, не удалось. Шведы и датчане, которые оказывали помощь гарнизону осаждённого города, действовали с редким единодушием. Отлично защищённая гавань позволяла постоянно перебрасывать свежие пополнения солдат, оружие, боеприпасы, продовольствие и всё остальное, что необходимо для успешной обороны осаждённого города. В защите крепостных сооружений приняли участие почти все жители Штральзунда, в том числе женщины и дети. Хроника утверждает, что даже старые женщины: «... занимались не только приготовлением еды для солдат гарнизона и стиркой, но и при случае со стен ошпаривали кипятком или смолой штурмующих крепостные стены католиков»[159]. В ответ фельдмаршал приказал нещадно обстреливать город из тяжёлых осадных орудий. Однако, всё было напрасно: шведские инженеры потрудились на славу, сооружая оборонительную систему Штральзунда. Не удалось также группе добровольцев во главе с графом Трчка взорвать крепостную стену, чтобы затем в образовавшийся пролом бросить другую, специально подготовленную группу добровольцев во главе с бароном Рейнкрафтом. В отчаянии Арним приказал забрасывать через стены Штральзунда зловонные глиняные горшки из мортир, но всё было тщетно: горшки или разлетались вдребезги ещё в стволе орудия, или в воздухе, не долетая до стен города. Тогда их стали обшивать кожей или парусиной, привязывать к ним гранаты с зажжёнными фитилями. Однако это дало лишь частичный эффект и только сильнее разозлило осаждённых. Правда, справедливости ради стоит заметить, что при бомбардировке укреплений Штральзунда зловонными горшками, многие солдаты из обороняющихся, особенно дворяне и рыцари, спешили покидать свои позиции, и вся тяжесть обороны ложилась на плечи простых солдат и жителей города.
Впрочем, католикам не пришлось долго развлекаться таким образом, ибо в ходе бесконечных штурмов и вылазок они стали нести чувствительные потери. Осаждённые теперь к тому же без конца контратаковали осаждающих. В результате из целого полка шотландских стрелков, которые застряли у стен Штральзунда почти на шесть недель, осталось не более ста человек: в боях погибло почти пятьсот шотландцев, ещё триста было ранено. Потери осаждающих продолжали расти, что не могло не вызвать серьёзную тревогу герцога. Тем не менее Валленштейн наметил на конец июня генеральный штурм Штральзунда и уже 6 июня сам появился в расположении войск осаждающих. Он тут же отправил барона фон Илова к командиру гарнизона с предложением о капитуляции. Однако, несмотря на появление герцога, которого протестанты считали дьяволом во плоти, это предложение было с негодованием отвергнуто. Граф фон Хольк, принимавший участие в переговорах, насмешливо ответил:
— Этот орешек даже самому дьяволу не по зубам, не то что его слугам!
— Мы этот гнилой орешек скоро раздавим кованым солдатским сапогом, и тогда весь Штральзунд будет разграблен, — разозлился барон.
На этом переговоры закончились. Валленштейн, узнав об ответе осаждённых, пришёл в неописуемую ярость. Он даже не подозревал, что уже через каких-то два года дерзкий граф фон Хольк окажется у него на службе. Сейчас Фортуна, кажется, отвернулась от герцога: из-за моря в гавань Штральзунда продолжали поступать свежие подкрепления и различные припасы. У герцога не было своего морского флота, чтобы перерезать эту «дорогу жизни» для осаждённых и в конце концов он счёл за благо не испытывать Судьбу и со своей армией вернулся в Мекленбург.
Ободрённый неудачей Валленштейна, датский король поспешил высадить десант в Передней Померании. После чего Христиан IV предался оргиям и кутежам, которые продолжались более месяца.
Герцог не спешил ввязываться в сражение: неудача под Штральзундом его многому научила. Он терпеливо выжидал того момента, когда Христиан IV решится двинуть свои войска вглубь страны, и постоянно задавал себе один и тот же вопрос: «Когда же, наконец, этот водяной чёрт выползет из своего логова в болотных селениях, чтобы я мог крепко ухватить его за жабры?»
Скоро его ожидания оправдались. Христиан IV не только вылез из логова, но и имел неосторожность влезть в мекленбургские владения Валленштейна. Герцог только и ждал этого. 2 сентября 1628 года он внезапно настиг армию датского короля под Вольгастом и навязал Христиану IV сражение в невыгодных для него условиях. В результате датская королевская армия была полностью разгромлена. Самому королю еле удалось избежать плена, ему пришлось поспешно удирать на побережье и на шлюпке перебираться на флагман королевского флота. На надёжной палубе шестидесятипушечного фрегата он почувствовал себя увереннее, но ему ничего не оставалось, как побитым возвращаться в родной Копенгаген.
После ужасного поражения под Вольгастом Христиану IV, скрепя сердце, пришлось заключить в Любеке мирный договор с Фридрихом II. Мир был необходим и австрийским Габсбургам: слишком большие военные расходы истощили казну, и следовало закрепить на бумаге военные успехи герцога Валленштейна. Правда, несмотря на то, что имперские войска вышли к Балтике, военно-морская мощь империи, о которой мечтал герцог, пока оставалась фикцией. Тем не менее Валленштейну с большой помпой было присвоено звание Адмирала Океанических и Балтийских морей.