После боя с конвоем «HG-З» подводные лодки U46 и U48, почти полностью исчерпав запасы продовольствия и боеприпасов, возвратились в Германию. Подводная лодка U48 под командованием Герберта Шульце вернулась на базу после второго выхода в море с начала боевых действий. За два патрулирования Шульце потопил восемь судов общим тоннажем 52000 т и возглавил список командиров подводных лодок по величине потопленного тоннажа. Подводная лодка U37 под командованием Вернера Хартмана, спустившись к югу, продолжила патрулирование и у юго-западного побережья Пиренейского полуострова пустила на дно ещё три грузовых судна. Благодаря новому успеху, Хартману удалось установить другое высшее достижение: восемь потопленных судов за одно патрулирование.

И всё же радость Дёница сменилась разочарованием, когда он узнал об истинных результатах, достигнутых «волчьей стаей». По существу, шести немецким подводным лодкам так и не удалось наладить взаимодействие. Конвой «KJF-З» атаковали только две лодки, да и то в разное время. Конвой «HG-З» атаковали три лодки, однако две из них пришли к месту боя, когда о внезапности нападения не могло быть и речи. Подводные лодки потопили только семь эскортируемых судов: четыре из конвоя «KJF-З» и три из конвоя «HG-З». И всё же самым печальным итогом эксперимента явилась потеря трёх лодок, две из которых были потоплены эскортными кораблями конвоев.

Дёниц проанализировал действия «волчьей стаи». В частности, неудачный бой с конвоем «KJF-З» он объяснил тремя причинами. Первая причина, на его взгляд, заключалась в том, что нападение на конвой было совершено слишком поздно — когда тот уже находился вблизи берегов Англии и успел усилиться английскими противолодочными кораблями. Вторая причина состояла в том, что подводные лодки U45 и U48 не сумели передать двум другим лодкам (U37 и U46) точные данные о местоположении конвоя, его курсе и скорости хода. И наконец, по мнению Дёница, две подводные лодки были просто не в силах нанести весомый урон конвою противника.

На основании анализа Дёниц откорректировал тактику «волчьей стаи». Дёниц решил: на любой конвой, направляющийся к Британским островам, следует нападать как можно дальше от английского побережья, с тем чтобы подводные лодки имели возможность атаковать его в течение нескольких дней, не тревожась о том, что он может усилиться английскими кораблями противолодочной обороны. Далее, рассудил Дёниц, подводной лодке, которая обнаружит конвой, следует сообщить об этом береговому командованию и, вместо того чтобы атаковать цель немедленно, наблюдать за противником, изредка посылая условные сигналы другим лодкам и ожидая сбора всей «волчьей стаи». Поскольку действия лодок при такой тактике, заключил Дёниц, станут координироваться по радио из единого центра, их возможности обнаружить и преследовать конвой значительно расширятся, а координированная ночная атака группы лодок из надводного положения и с различных направлений повысит эффективность боевых действий, так как корабли охранения при такой атаке будут вынуждены рассредоточиваться.

В октябре 1939 года только четыре немецкие подводные лодки получили боевые задания. Одной из них (лодке U34 VII серии из флотилии «Зальцведель») предстояло выйти на патрулирование в Атлантику, а трём другим (лодкам U25 и U26 I серии, а также лодке U53 VII серии) — отправиться в Средиземное море для ведения боевых действий, предварительно поставив минное заграждение у входа в гавань Гибралтара, где была расположена британская военно-морская база.

Подводная лодка U34 под командованием тридцатидвухлетнего Вильгельма Рольмана вышла в море 17 октября и направилась в Атлантику Северным морем. Огибая с севера Британские острова, подводная лодка пустила на дно два небольших грузовых судна (шведское и английское). У юго-западного побережья Англии Рольман наткнулся на английский конвой «НХ-5». После нескольких промахов Рольман сначала потопил английское грузовое судно «Мэлабар», а затем нанёс повреждение судну «Бронте», которое после полученных повреждений было потоплено своими эсминцами. Подводная лодка U34 не получила в бою ни одного повреждения, и всё же ей пришлось возвращаться на базу — треснула одна из цистерн внутри прочного корпуса. Однако Рольману удалось отличиться снова: на обратном пути он захватил в качестве приза норвежское грузовое судно «Снар» тоннажем 3200 т. За два патрулирования Рольман потопил восемь судов общим тоннажем 33.600 т.

Подводная лодка U25 вышла в море 18 октября, лодка U53 — 21 октября, а лодка U26 — 22 октября. Постановка минного заграждения у входа в гавань Гибралтара была возложена на Клауса Эверта, командира подводной лодки U26, которому это опасное и кропотливое дело было не ново: он уже ставил мины в Ла-Манше у Портленда. После постановки минного заграждения Эверту полагалось сообщить о выполнении первой части боевого задания двум другим лодкам, которым в ожидании сигнала надлежало патрулировать в Атлантическом океане у входа в Гибралтарский пролив.

Разработанный морским штабом план оказался невыполненным. Клаус Эверт даже не добрался до Гибралтара, натолкнувшись у входа в Средиземное море на армаду противолодочных кораблей противника. Эверт не стал ждать, когда корабли уйдут, и вернулся в Германию.

Эрнст-Гюнтер Хайнике, командир подводной лодки U53, получив неутешительное сообщение Эверта, даже не попытался войти в Средиземное море и продолжил патрулирование в Атлантике, которое, к его недовольству, оказалось бесплодным.

Немногим больше повезло тридцатитрёхлетнему Виктору Шютце, командиру подводной лодки U25. Ещё до сеанса радиосвязи с Клаусом Эвертом ему удалось потопить в Атлантике грузовое судно тоннажем 5900 т. Однако он торпедировал это судно лишь с пятой попытки. Первые четыре торпеды с контактными взрывателями прошли мимо цели. Спустя некоторое время Эверт заметил в море ещё одно судно. На этот раз он попытался поразить цель орудийным огнём. Однако орудие отказало и при нештатном откате повредило люк для погрузки торпед. Подводной лодке пришлось возвращаться в Германию. По пути на базу Шютце сообщил Дёницу и об отказе торпед.

Дёниц пришёл в негодование. Он сообщил об отказе торпед Редеру, а тот обязал минно-торпедное управление провести новое исследование причин неудовлетворительного срабатывания торпед. Не дожидаясь результатов исследования, 10 ноября Дёниц приказал всем командирам подводных лодок вернуться к использованию торпед с магнитными взрывателями, которые к тому времени, как уверили Дёница в один голос эксперты, были усовершенствованы. Тем не менее Дёниц в «Военной истории немецкого подводного флота»[104] оставил запись: «Тридцать процентов торпед, поставляемых подводному флоту, никуда не годятся. Они или вообще не срабатывают, или срабатывают с опережением или запаздыванием».

В ноябре 1939 года германский морской штаб разработал очередную военную операцию. В то время патрулировавший в Атлантике «карманный» линкор «Дойчланд» возвращался в Германию для ремонта. Немцы решили создать у англичан впечатление, что на океанские просторы вырвались новые и притом более мощные рейдеры, а затем уничтожить английские морские силы, когда те приступят к охоте за немецкими кораблями.

Для выполнения этой задачи в море сначала вышли подводные лодки U47 (под командованием Прина), U48 (под командованием Шульце), U31 (под командованием Хабекоста) и U35 (под командованием Лотта), а за ними корабли «Гнейзенау» и «Шарнхорст». Подводные лодки — согласно оперативному плану — заняли позиции восточнее Шетландских островов, рассредоточившись в линию с интервалами в несколько миль.

Как и предполагал морской штаб, британское Адмиралтейство, получив сигнал о появлении в Северной Атлантике немецких линкоров, отдало приказ о выходе в море всех сил Флота Метрополии.