Котенок и щенок летели дальше, с интересом наблюдая, как постепенно уходит ночь и наступает рассвет. Ярко-желтое солнце медленно выглядывало из-за далеких лесов, а его лучи уже дотягивались до полей и деревень, до котенка и щенка, и даже до поверхности широкой реки, медленно плывущей по своим речным делам куда-то за горизонт.

А Васька и Рыжик летели уже над рекой, с любопытством поглядывая на ее маленькие островки, поросшие лесом и кустарником.

— Вот где можно прекрасно отдохнуть и даже искупаться! — радостно пролаял Рыжик.

— Искупаться?! — подумал вслух Васька. — Нет, купаться что-то не хочется, а вот рыбки я бы половил! Пошли на посадку!

Друзья выбрали островок побольше и приземлились на песчаном берегу.

Рыжик с шумом забежал в воду, побрызгался, поплавал и совершенно мокрый вылез на берег.

Васька нашел длинный прутик и мастерил из него удочку.

— Ну давай, лови рыбку, а я пойду прогуляюсь! — сказал Рыжик и пошел вглубь островка.

Солнце поднималось все выше и выше, пока не остановилось на самой верхушке неба, откуда было очень удобно светить на землю.

Рыжик шел по извилистой тропинке и вдруг заметил среди деревьев очень необычное существо, напоминавшее птицу без перьев. Щенок подошел ближе, но существо, увидев Рыжика, закричало и спряталось в кустарнике. Озадаченный щенок пошел дальше. Теперь он шел медленно и внимательно смотрел по сторонам — уж очень странным показалось ему это место. Но как он ни старался, а больше ничего необычного не заметил. Тропинка все также извивалась между деревьями и кустами, и привела щенка к высокому дощатому забору.

Рыжик поискал ворота или калитку, но ни того, ни другого не нашел. Влетать в чужой двор с неба ему казалось невежливо и он решил пройти вдоль забора и все-таки найти вход. Целый час он шел вдоль высокого некрашенного забора и вышел снова к тому месту, откуда начал свой путь.

— Вот это да! — удивился щенок. — Как это может быть? Забор есть, а выхода нет!

Любопытство победило, щенок разогнался и перелетел через высокие колья. Сначала он там ничего интересного не заметил. За забором рос сад, правда, сад был немножко странным: среди яблонь и груш росли молодые крепкие дубы. Рыжик покружил над садом и увидел полосатую свинью, старательно обкапывающую молоденький дубок.

Щенок понял; что она и есть хозяйка этого двора. Он еще покружил над садом и решил угоститься спелыми яблоками и грушами.

Как только он приземлился на ветку, полностью увешанную спелыми фруктами, сверху упала сетка, и щенок оказался в ловушке. Тут же зазвонил колокольчик, и к яблоне поспешила полосатая свинья.

— Ха-ха! — она обрадованно потирала лапы, ехидно улыбаясь пятачком. — Какой сегодня урожайный день!

Она подбежала к яблоне, дернула за какую-то веревочку и сетка с запутавшимся в ней щенком упала на землю.

— Какая невиданная птица! — удивилась свинья, разглядывая добычу.

— Я не птица! — злобно зарычал щенок.

— Ах, брось! — игриво хрюкнула свинья. — Летаешь — значит птица! Ишь ты! Захотела в моем саду моими яблоками полакомиться!

Свинья закинула сетку со щенком на спину и, пританцовывая от радости, пошла к выглядывавшему из-за деревьев низенькому домику с плоской крышей.

Она отперла дверь и вошла в темную комнатку.

Щенку показалось, что он услышал чьи-то голоса.

— Так! — хрюкала себе под нос свинья. — Где мой птичничек? Вот мой птичничек! А где мои птички? Вот тут мои птички!

Она приоткрыла дверцу в маленькую кладовку и бросила туда щенка вместе с сетью. Дверца захлопнулась и заскрежетала железная задвижка.

В кладовке было очень темно. Щенок выпутался из сети и заглянул в дверную щелку, но и за дверцей было темно как самой темной ночью.

— Ну и мрак! — расстроенно буркнул Рыжик.

— Разве это мр-рак?! — раздался рядом чей-то скрипучий голос.

— Кто здесь? — спросил щенок.

— Я, вор-рона!

— А что вы здесь делаете? — полюбопытствовал щенок.

— Еще не знаю, — ответила ворона. — Но думаю, что скор-р-ро я об этом узнаю. Ты опоздал, здесь пару часов назад была веселая компания! Два гуся, несколько воробьев и какая-то непонятная птица с ярко-желтым клювом.

Свинья всех их унесла в мешке, а я что-то ей не понравилась!

— А куда она их унесла? — спросил Рыжик, постепенно привыкая к темноте.

— А я за ней не ходила!

— Послушайте, ворона, а почему здесь так темно?

— А, свинья очень не любит свет — у нее в домике нет ни одного окна, — объяснила ворона.

Вдруг скрипнула дверь. Потом снова заскрежетала задвижка и в кладовку к щенку и вороне бросили какой-то мешок.

Дверца быстро закрылась и в наступившей тишине друзья по несчастью услышали писк.

— Ну вот, — недовольно прокаркала ворона. — Еще кого-то подбросила!

Щенок развязал мешок, и оттуда, прихрамывая, вылезла взъерошенная перепуганная утка.

— Добр-р-рый день! — каркнула ворона. Утка молча забилась в угол и заплакала.

— И чего плакать? — спокойно сказала ворона. — Свинья птиц не ест!

— Тогда зачем же она их ловит? — спросил щенок. — Уж у нее спроси! — ворона шагала по кладовке, задумчиво кивая клювом.

Щенок подергал двери, но они оказались крепко заперты. Он осмотрел и прощупал лапами все углы, и понял, что без помощи ему отсюда не выбраться.

Утка в углу уже не плакала. Только ворона все ходила из угла в угол, о чем-то глубоко задумавшись.

Васька, смастерив Удочку, ловил рыбу. На крючок попадались одни караси, и были они до того мелкими, что и самодельный поплавок не могли сдвинуть с места. Васька Утюгов снимал их с крючка и бросал обратно в реку, а они снова и снова попадались на удочку.

К вечеру котенку надоело ловить рыбу. Он смотал снасти и вдруг вспомнил, что Рыжик уже давно ушел прогуляться и до сих пор не вернулся. Бросив удочку в прибрежные кусты осоки, котенок взлетел и стал осматривать остров с высоты. Но было уже темно и внизу нельзя было ничего разглядеть.

Васька снова приземлился на берегу. Расстроенный, он побежал вглубь леса, прислушиваясь ко всем вечерним шорохам.

А Рыжик тем временем сидел взаперти вместе с вороной и уткой. Ворона продолжала прохаживаться по темной кладовке, а утка тихонько всхлипывала, оплакивая свою несчастную короткую жизнь.

Прошло немного времени, и дверца в кладовку открылась снова. На этот раз свинья зашла внутрь, схватила утку и ворону и затолкала их в мешок, потом попыталась сцапать щенка, но он больно укусил ее за лапу.

— Опять хищница попалась! — свинья разозлилась, набросила на щенка сеть и вместе с сетью запихнула его в мешок.

Она вышла из своего низенького безоконного домика, недовольно скривилась, глядя на яркое солнце, и потопала к речке, закинув на спину мешок с добычей.

У самой воды полосатая свинья сбросила мешок на песок и что-то хрюкнула загоравшей рядом лягушке. Лягушка тут же подпрыгнула и нырнула в реку. А через несколько минут из воды высунулась огромная усатая голова сома.

— Ну что? — рыба уставилась на свинью.

— Три птицы! — довольно хрюкнула в ответ свинья.

— А перья теплые? — поинтересовался сом.

— Совершенно теплые и очень красивые! — уверила его свинья.

— Три птицы?! — вслух задумалась рыба. — Хорошо… получишь триста моченых желудей.

— Давай желуди! — свинья подошла к самой воде.

— Птиц давай! — сказал в ответ сом.

— Эй, вы, — крикнула она лягушкам, сидевшим на берегу. — А ну-ка принесите со дна триста моченых желудей!

Лягушки поспешили к воде и стали таскать со дна разбухшие моченые желуди и складывать их на песке.

Свинья развязала мешок и вытащила оттуда утку. К утке сразу подскочили лягушки и принялись выдергивать из нее красивые цветные перья.

— Эй, вы! Осторожнее! — крикнул им сом. — Не поломайте!

Утка вся сжалась в комок и ждала самого худшего, но лягушки, ощипав до последнего перышка, оттолкнули ее и занялись вороной. Ничего не понимая, утка стала тихонько отходить к лесу и вскоре спряталась за деревьями.