Кот Орлов и Филя летели над лесом и даже не думали о том, что лето уже прошло и наступила осень. Осень была еще очень ранняя. Ей только-только исполнилось полчаса. Но все равно, вместе с летом окончилась и летняя сказка о коте Орлове и его школе котовоздухоплавания. А осенняя сказка еще не началась, но, как вы уже догадались, вот-вот начнется и расскажет вам о летающем котенке Ваське Утюгове, о его друге щенке Рыжике и об их удивительных и волшебных приключениях.

Ранним осенним утром на Киселевку налетел сильный ветер. Он шумел в садах, завывал в трубах домов.

Васька Утюгов и Рыжик проснулись и осторожно выглянули из конуры.

— Ну и ветряга! — вздохнул Рыжик. — Вот и осень началась. Скоро дожди пойдут…

— Да, — Васька задумчиво кивнул. — Погода станет нелетной, и придется сидеть в конуре до весны… А зачем до весны?! — вдруг воспрянул духом котенок. — Мы же собирались путешествовать!

— Куда? — Рыжик уныло посмотрел на друга.

— Куда-нибудь, — серьезно ответил Васька.

Щенок почесал задней лапой за ухом. Путешествовать куда-нибудь ему казалось очень опасным. Вот когда точно знаешь, куда путешествовать — совсем другое дело. А неизвестно куда — это почти страшно.

— Давай полетим с птицами! — предложил Васька.

— А куда они летят? — спросил Рыжик.

— В очень теплые края, на юг.

— А вдруг мы попадем с ними на север, куда-нибудь в очень холодные края?! — засомневался щенок.

— Ты что, не знаешь, что все перелетные птицы летят осенью на юг, а весною назад?! — удивился Васька Утюгов.

— Меня этому не учили! — буркнул щенок. — И вообще я всему учусь сам!

— Ну, если ты не хочешь, я один полечу! — теперь обиделся котенок.

— Почему это не хочу?! — подпрыгнул щенок. — Очень хочу, хочу в теплые края!

— Ну, тогда я пойду искать попутных перелетных птиц! — котенок выпрыгнул из конуры и перелетел через ворота.

Полетав вокруг деревни, Васька Утюгов увидел стаю диких уток, собиравшихся в дальнюю дорогу. Он приземлился и подошел к птицам.

— Извините, — обратился к ним котенок. — Вы случайно не на юг летите?

Утки немного испугались и отскочили в сторону, только одна сине-зеленая птица внимательно осмотрела Ваську и ответила:

— Да, мы на юг. А почему вы спрашиваете об этом, уважаемый молодой кот?

— Мы с другом собрались путешествовать… — смутился котенок, — и вот хотели бы полететь в теплые края с какой-нибудь стаей.

Утки окружили котенка плотным кольцом, удивленно крякая и крутя клювами.

— А на чем вы полетите? — поинтересовалась серьезная сине-зеленая утка.

— Ни на чем. Сами полетим, — ответил Васька.

— Вы хотите сказать, что вы летающий кот?

— Да, — ответил котенок. — А мой друг — летающий щенок.

Хорошая компания! — усмехнулась серьезная утка. — Ну что ж, я не против. Только лететь будете в хвосте стаи и если устанете — мы вас ждать не будем!

— Хорошо! — обрадовался котенок. — А когда вы улетаете?

— Когда лягушки проквакают полдень.

Васька Утюгов вежливо попрощался с серьезной сине-зеленой уткой и поспешил в Киселевку, чтобы обрадовать своего друга.

Ровно в полдень утиная стая поднялась в небо. Ветер к тому времени стих и погода стала удивительно летной. Утиный ключ, в хвосте которого летели щенок и котенок, плавно и медленно поднимался на самую верхушку неба. Далеко позади осталась родная Киселевка, а внизу огромным зеленым ковром расстилался лес.

Они летели и летели. Котенок и щенок уже выбивались из сил, когда утка, летевшая впереди Васьки, повернулась и сказала, чтобы они приготовились к приземлению.

— А как надо приготовиться? — спросил у нее котенок.

Утка недовольно обернулась и сказала, что лично ей безразлично, как они приготовятся.

Тогда котенок на лету поднял хвост, а щенок проверил, хорошо ли завязаны его уши.

Приземлились они на большой поляне, окруженной со всех сторон низенькими молодыми елочками.

— Ну как, не устали? — подошла к друзьям серьезная сине-зеленая утка.

— Немножко, — признался котенок.

— Нет, не устали! — шутливо оттолкнул котенка щенок.

Утка усмехнулась.

— Отдыхайте! — сказала она. — Завтра утром полетим дальше.

Вечер опустился на поляну почти незаметно. Вдруг стало темно и прохладно. Утки устроились на самой середине поляны, а котенок со щенком улеглись под елочкой чуть в сторонке.

Котенок вспомнил летние вечера и сразу понял, чем они не похожи на осенние. Даже летней ночью было намного теплее, чем сейчас. А звезды на небе горели так же, и так же не спеша прохаживался среди них месяц.

— Рыжик! — повернулся к своему другу Васька. — А собаки на юг не убегают осенью?

— Нет, — ответил Рыжик. — На юге своих собак хватает. Да и зачем убегать?! Конура теплая, если совсем похолодает — можно у хозяина погреться, и косточка у хозяина всегда найдется!

— И коты тоже не убегают… — задумчиво покачал мордашкой котенок. — Значит коты и собаки сильнее и выносливее птиц.

Вдруг Рыжик навострил уши и приподнял морду. Он внимательно посмотрел вокруг, потом успокоился и снова повернулся к Ваське.

— А если все птицы летят на юг, как же они там все помещаются? — серьезно спросил Рыжик.

— Наверно, юг очень большой, — ответил котенок. — И мне кажется, что не все птицы улетают на зиму. Вот филин тоже как-то говорил, что зимой ему очень нравится летать…

Вдруг совсем рядом раздался шорох. Рыжик вскочил на лапы и прыгнул в темноту. Затрещали ветки, кто-то жалобно заскулил. Котенок подошел поближе к шуму, а ему навстречу выскочил взъерошенный щенок с лисьим хвостом в пасти.

Утки шумной взволнованной гурьбой окружили двух друзей.

Рыжик опустил хвост на землю и облегченно вздохнул. Вперед вышла серьезная сине-зеленая утка.

— Вы спасли нас от лисицы! — сказала она. — Мы вам очень благодарны, и за ваш благородный поступок разрешаем лететь не в хвосте ключа, а сразу за мной.

Утки шумно закрякали, обсуждая происшествие.

— Спасибо! — Рыжик смущенно улыбнулся. Рано-рано утром стая снова поднялась в небо. Впереди летела серьезная сине-зеленая утка, за ней котенок со щенком, а за ними уже остальные. Стая летела навстречу ветру, который гнал в сторону Киселевки огромные осенние тучи.

Котенок и щенок сильно устали. Лететь в самом начале ключа было очень трудно. Летящие сзади утки постоянно подталкивали Ваську и Рыжика, а они задевали крылья серьезной сине-зеленой утки, летевшей впереди.

Вечером приземлились на пшеничном поле.

— И куда они спешат?! — устало вздохнул Рыжик. — Я уже совсем замучился.

— Я тоже, — поддакнул Васька. — Наверно, придется нам лететь дальше одним, без стаи.

Щенок согласился. Первые два дня путешествия очень вымотали друзей. Они едва держались на лапах.

— Уважаемая утка! — котенок подошел к предводительнице стаи, — большое спасибо за то, что вы взяли нас с собой.

Он объяснил серьезной птице, почему они не могут лететь дальше со стаей. Утка очень огорчилась.

— Может вы хотите лететь в самом начале ключа? — с надеждой спросила она.

— Нет, — сказал котенок. — Мы и в хвосте еле-еле летим. Вы слишком быстрые птицы, и мы не успеваем за вами.

— Нам надо спешить, — объяснила серьезная сине-зеленая утка. — Скоро пойдут дожди, а под дождем далеко не улетишь.

— А на юге дожди не идут? — спросил котенок.

— Идут, — ответила птица. — Но очень теплые.

Следующим утром стая, попрощавшись с двумя друзьями, продолжила свой дальний путь. Котенок и щенок неспеша полетели следом. Они уже знали, где юг, и решили добираться туда вдвоем.

Действительно, в местах, над которыми они летели, было намного теплее, чем в Киселевке в день их отлета. Еще ни разу они не попали под дождь, а все тучи, которые встречались им в небе, плыли в сторону их деревни. Тучи попадались и дождевые, и грозовые, и даже снеговые.