— В Киселевке скоро зима наступит! — глядя на тучи, говорил котенку щенок.

Котенок летел молча. Он скучал по коту Орлову и филину Филе. Скучать по друзьям было очень грустно.

— Смотри какой интересный лес! — вдруг Рыжик крикнул Ваське.

Васька посмотрел вниз и очень удивился. Лес был совершенно странным, в нем росли низенькие очень толстые деревья, а над ними вился пар. Котенок тут же почувствовал, как воздух в небе стал очень теплым и вкусным на нюх.

— Давай приземлимся! — предложил Васька.

— Давай! — тут же согласился Рыжик. — И чем это так вкусно пахнет?!

Они приземлились возле толстенного дерева и сразу поняли, что в лесу пахнет сосисками.

Котенок облизнулся, а Рыжик сглотнул слюну.

— Васька, тут кто-то кушает! — серьезно сказал щенок. Они обошли несколько полянок и вдруг наткнулись на очень толстого барсука, спящего под очень толстым деревом.

— Надо его разбудить! — решительно пролаял щенок и подошел к барсуку.

Барсук спал так крепко, что пришлось щенку лаять ему в ухо, минут пять, пока тот открыл глаза.

— Извините, что мы вас беспокоим, — обратился к нему Рыжик. — Вы не подскажете, откуда это так вкусно пахнет?

Барсук, недовольный, что его разбудили, лениво пошевелил задней лапой и показал ею, откуда идет запах. Васька и Рыжик поспешили в указанном направлении. Чем дальше они шли, тем теплее становилось в лесу и тем вкуснее пахло. По пути они увидели еще нескольких толстых барсуков, спящих под деревьями. Они шли и шли, пока не встретили еще одного барсука, который медленно и лениво двигался им навстречу.

— Извините, вы не подскажете… — начал было щенок.

— Не-е-ет, не подскажу… — перебил его барсук. — А что вы хотите?

— Мы хотим покушать, — сказал котенок.

— Тогда подскажу… — лениво улыбнулся барсук. — Нет ничего важнее-е-е завтрака, обеда и ужина… Давайте, я даже-е-е вас провожу туда-а…

Барсук очень медленно повернулся и еле передвигая лапы, поплелся обратно. Друзья пошли за ним.

— Я сегодня очень уста-а-ал, — не оборачиваясь, говорил барсук. — Пришлось покушать на завтра и послезавтра вперед. Хочу немного выспаться…

— У вас много дел? — спросил Васька.

— Конечно-о-о… — протянул барсук. — Вот вы пробовали когда-нибудь съесть за один раз двадцать сосисок?

— Нет, — честно признался котенок.

— А мне приходится… — сказал барсук и громко зевнул.

Они вышли на окраину леса. Под необычайно толстым деревом стоял стол, а на нем лежала гора сосисок.

— Ух ты! — завопил Рыжик. — Откуда их столько?

— Дети принося-ят! — еще раз зевнул барсук. — Они приносят нам сосиски, а за это мы разрешаем им нас гладить сколько они захотят.

— Какое странное место! — воскликнул котенок.

— Обычное сказочно-сосисочное место, — сказал барсук.

Щенок и котенок наелись до отвала. Сосиски были страшно вкусными, и Ваське показалось, что он смог бы съесть и двадцать, и даже тридцать штук.

Барсук терпеливо ждал, пока друзья наедятся. Он стоял, отворачиваясь от сосисочного стола, но в конце концов не вытерпел и съел еще штук десять.

— Ну как, наелись? — спросил он, дожевывая последнюю сосиску.

— Конечно! Еще как! — ответили друзья.

— Тогда пойдемте, найдем хорошее место для отдыха. Поспите пару деньков, потом снова покушаете… Вам у нас понравится! Это только я все тружусь, а остальные барсуки давно уже отдыхают.

— А что же вы делаете? — удивился Рыжик.

— Сосиски разношу. Все, кроме меня, давно уже живут, лежа под деревьями, даже на лапы не поднимаются…

— Как это? — поинтересовался Васька.

— Это очень хорошо и приятно, — объяснил барсук. — Они лежат под деревьями, спят, отдыхают, а я им сосиски приношу, чтобы им самим за ними не ходить. Оставайтесь у нас, поразносите вместо меня сосиски, пока кто-нибудь еще не захочет остаться в нашем лесу… У нас хорошая жизнь. Знаете, как приятно: спишь себе, а тебя дети гладят…

Васька и Рыжик переглянулись.

— Сосиски — это, конечно, вкусно, — сказал щенок. — Но нельзя же всю жизнь только есть и спать!

— Можно-о-о! — возразил барсук. — У нас все только то и делают, что едят и спят. Это только я тружусь…

— Большое спасибо за сосиски — сказал барсуку Васька. — А мы, наверно, полетим уже.

— Как? — удивился барсук. — Вы не останетесь?

— У нас еще путешествие! — объяснил Рыжик.

— Глупости! — буркнул барсук. — Вы еще слишком молоды и ничего не понимаете в жизни. Путешествие — это голод и холод, а у нас… Вот здесь я, пожалуй, и засну, — вдруг сказал он, подошел к толстому дереву и прилег под ним, совершенно забыв о котенке и щенке.

— Ну что, полетели?! — котенок оглянулся на щенка. Щенок разбежался, подпрыгнул и тут же свалился на землю, больно ударившись.

Котенок тоже не смог взлететь. Они сидели возле спящего барсука и ничего не могли понять.

— А сколько ты сосисок съел? — вдруг спросил щенок.

— Не считал, — признался Васька.

— А я — пятнадцать! — Рыжик посмотрел на свой живот. — Все ясно — мы объелись, и пока не проголодаемся — не взлетим.

В странном лесу друзьям пришлось пробыть три дня. Только на четвертый они смогли наконец оторваться от земли и взлететь, оставив под деревом крепко спящего барсука.

Они снова летели на юг. Недалеко от них тоже на юг летела стая каких-то птиц.

— Рыжик! — Васька подлетел поближе к другу. — Ты знаешь, я уже устал.

— Я тоже, — признался щенок. — Это все из-за сосисок. Еще разик покушали бы и больше никогда бы не взлетели!

— Может отдохнем? — спросил Васька.

— Ты сам говорил, что нам надо спешить! — заворчал Рыжик.

— Это не я, это серьезная сине-зеленая утка говорила! — поправил щенка котенок, и они полетели дальше.

Путешествие продолжалось. Васька и Рыжик летели уже несколько дней подряд. Они снова окрепли и уже забыли о странном сосисочном лесе и его спящих обитателях. Котенок и щенок летели теперь и днем, и ночью, приземлялись иногда для короткого отдыха.

В тот день они отдохнули прямо на проселочной дороге. Вечер был теплым и светлым. Друзья бодро вскочили на лапы, разбежались и взлетели над лесом. Ночью они обычно летели шумно: то разговаривая, то мяукая, то лая как учил Ваську филин Филя.

Нашумевшись, котенок и щенок решили немного пролететь молча и вдруг оба услышали снизу какой-то тревожный писк.

— Кажется, кто-то зовет! — насторожился щенок. Они опустились пониже и повисли прямо над верхушками деревьев.

Писк повторился снова. Котенок приземлился на ветку какого-то дерева и увидел рядом с собой натянутые между ветвей сети, в которых запутались какие-то странные птицы.

— Кто там? — осторожно спросил котенок.

— Это мы-ы, — раздался писк, — летучие мыши… А вы кто?

— Я — летучий кот! — представился Васька.

— Ой-ей-ей! — запищали летучие мыши. — Как страшно!

— Не бойтесь! — успокоил их Васька. — Я и простых мышей никогда не ловил, и вас трогать не буду.

— Если вы нас не будете ловить, то, пожалуйста, спасите нас! — попросила одна из мышей.

— Эй, Рыжик! — позвал Васька Утюгов. — Помоги! Котенок и щенок осторожно сняли сети с ветвей, взлетели над деревьями и аккуратно вытрусили их.

— Большущее спасибо! — спасенные летучие мыши подлетели к друзьям. — Мы никогда не встречали таких добрых котов.

— Я не кот! — обиделся Рыжик. — Я летучий щенок!

— Вот это да! — удивилась одна мышь. — И чего это все стали летучими?! Да, так вот большущее спасибо, — продолжила она, — за наше спасение! Если вам когда-нибудь понадобится помощь, только шепните «шимышим», и мы сразу появимся!

Мыши очень вежливо попрощались и бесшумно взмахнув черными крыльями, исчезли в темноте.

Котенок и щенок полетели дальше на юг. Может они уже и были на юге, потому что и ночи, и дни теперь были очень теплыми, и небо радовало друзей своей безоблачностью и синевой. Об этом можно было узнать у летучих мышей, но друзьям не хотелось из-за такого пустяка произносить волшебное мышиное слово.