— У-у!!! Тону-у!!! — неожиданно проснулся он и стал шумно барахтаться в воде.

Котята, благополучно приземлившиеся на берегу, помогли филину выбраться на сушу. Он весь дрожал и пытался стряхнуть воду с крыльев.

— Ну вот, полетал днем! — с обидой в голосе сказал Филя.

Потом внимательно осмотрел свои крылья и еще больше погрустнел.

— Ну почему я не гусь! — воскликнул он. Котята непонимающе уставились на Филю.

— Почему у гусей крылья непромокаемые, а у меня промокаемые?!

Филя чихнул и посмотрел на котят. — Все на месте? — строго спросил он.

— Все!!! — дружно ответили котята.

— Летите к учителю и скажите, что я раньше, чем через три ночи, не высохну, а пока летать не могу. Апчхи!!!

— А мы вам поможем! — сказал Васька Утюгов.

— Поможем! Поможем!! — подхватили остальные котята.

— Ну-у, давайте попробуем! — вздохнул Филя.

Он подпрыгнул и расправил тяжелые мокрые крылья, а котята по двое с каждой стороны схватились за них и полетели. Летели они низко и медленно, несколько раз отдыхали и только к вечеру приземлились на кошкодроме.

— Ой-ей-ей! — сказал кот Орлов, узнав о том, что случилось.

Он быстренько постелил Филе в своем домике, подогрел молочка и разослал учеников по домам за чем-нибудь лечебным.

— Как же это тебя угораздило?! — не переставая удивляться, спрашивал совершенно простуженного филина кот Орлов.

— Апчхи! Как-как, да никак! Летел себе и от солнца заснул!

— Надо бы твои крылья выкрутить, чтоб они побыстрее просушились! — предложил кот Орлов.

— Ты что, апчхи! Все перья помнешь, а кто мне и-их потом выровняет?! Просохну как-нибудь.

Филя лежал плотно укутанный в клетчатый плед, а рядом сидел кот Орлов и думал, что бы такое еще предложить, от чего его друг мог бы сразу выздороветь.

Вскоре прилетел Васька Утюгов. Он принес меду и лечебную косточку, которой уже три года лечились все собаки его двора.

— А что с ней делать надо? — спросил, глядя на косточку, кот Орлов.

— Да почти ничего. Утром погрызть минут десять и перед сном полчаса, — пересказал котенок совет Рыжика.

Филин сразу оживился и попросил немедленно дать ему эту косточку.

Он аккуратно взял ее клювом и накрылся клетчатым пледом с головой. Из-под пледа донесся скрежет — видно, Филя сразу начал лечиться.

— Еще полчаса не прошло? — вскоре спросил он, не выглядывая наружу.

— Нет, — ответил кот Орлов, взглянув на часы. — Только двадцать минут.

— Ты-ы смотри-и-и-ка! — удивился филин. — Всего двадцать минут прошло, а мне уже в два раза лучше и суше!

Следующим утром Васька и Рыжик отправились полетать над полями. Солнце недавно взошло, и его ранние лучи ласково щекотали котенка и щенка. В ярко-синем небе летала одна-единственная птица, кружившая высоко-высоко над землей.

— Смотри, как красиво летает! — щенок задрал морду кверху.

— Да… — вздохнул Васька. — Я тоже пробовал высоко взлететь, но там очень холодно. Сразу замерзаешь.

— Наверно птицы не боятся холода, — подумав, сказал Рыжик.

— Еще как боятся! — возразил котенок. — Вот Филя всего две минуты в речке покупался и сразу же простудился. Помнишь, я тебе вчера рассказывал?

— Конечно, помню, — ответил щенок. — Ты ему передал лечебную косточку?

— Да, как только пришел. Филя сразу ее взял и начал лечиться.

Они приземлились на поле и решили немного позагорать. Ветра не было, колосья стояли неподвижно. Васька отыскал укромную полянку, на которой сохла солома. Они улеглись и задремали.

Котенку сразу приснилось синее-синее небо, а на нем ключ журавлей. Потом приснилось, как он догоняет этот ключ и пристраивается к нему и вот уже рядом летят не журавли, а котята, и щенок Рыжик, и филин Филя, а самым первым в ключе летит кот Орлов.

Щенку тоже снился сон: он подлетает к луне, долго и красиво воет, а с луны навстречу ему летят такие же щенки, только совершенно синие, и каждый несет в пасти по большой сахарной косточке в подарок Рыжику.

Вдруг Рыжик услышал совсем рядом громкое хлопанье крыльев и шум. Он вскочил на лапы и увидел, как на котенка с неба обрушилась огромная серая птица. Она схватила Ваську когтями и взлетела высоко над полем.

Щенок тут же пустился в погоню. Он разбежался, подпрыгнул и стрелой помчался за птицей, уносившей его друга.

Большая серая птица так спокойно помахивала огромными крыльями, словно ничего и никогда не боялась. Она не спеша летела в сторону леса, крутя клювом по сторонам и иногда поглядывая круглым глазом на свою добычу.

Щенок подлетел сверху и опустился хищнице на спину.

Птица от неожиданности дернулась, потом попыталась сбросить Рыжика, но щенок крепко держался лапами за ее шею. Он хотел укусить птицу за ухо, но с удивлением увидел, что ушей у нее не было. Тогда он громко-громко загавкал. Испугавшаяся хищница отпустила Ваську и он камнем полетел вниз, но перед самым падением на землю котенок очухался и снова взлетел. А щенок, увидев, что его друг цел и невредим, спрыгнул с птицы и полетел навстречу Ваське.

Птица, плавно взмахивала крыльями, снова поднималась высоко-высоко в небо, чтобы кружить в ожидании более удачной охоты.

Вечером Васька Утюгов снова прилетел к учителю.

Кот Орлов и Филя сидели за столом. Они были серьезными и даже чуточку грустными.

Котенок поздоровался и спросил Филю, как он себя чувствует.

— О-отлично! — улыбнулся филин. — Уже совершенно сухой и здоровый! Никогда не думал, что собаки такие прекрасные врачи!

— Да, — вставил кот Орлов. — Недаром говорят «зажило как на собаке!»

Филя протянул Ваське лечебную косточку.

— Возьми, передашь своему другу и скажешь от меня большущее спасибо! Жаль, что он не котенок, а то я бы научил его летать но ночам.

— А он уже летает! — радостно сообщил филину Васька. — Он даже меня сегодня от хищной птицы спас!

Кот Орлов и Филя с горящими от удивления глазами выслушали рассказ котенка.

— Ка-акой у тебя замечательный друг! — сказал Филя.

— Прилетай ко мне вместе с ним! — попросил кот Орлов. — Буду очень рад познакомиться. А мы тут перед твоим прилетом о нашей школе с Филей говорили. Кажется, уже всему вас научили, так что школу до следующего лета закрываем…

Васька Утюгов погрустнел.

— А как же теперь? Вместе уже летать не будем?

— Вы уже все взрослые, — сказал учитель. — Можете летать вместе, а можете по отдельности. Впереди еще целая жизнь. А следующим летом будем учить других котят.

Если захочешь, приходи в школу учителем. Будем вместе учить летать.

— Обязательно приду, — пообещал котенок.

Занятия в школе котовоздухоплавания закончились в самый последний день лета. В этот день на кошкодроме собрались все ученики и их родители. Прилетел и Филя. Он лениво прохаживался по взлетной тропинке, щурился на солнце и зевал.

Кот Орлов сидел на крыльце и с грустью смотрел на своих учеников. Он хотел сказать им очень много, но когда поднялся на лапы, то смог лишь пожелать счастливых полетов и летной погоды.

Подросшие и окрепшие за лето котята не хотели расставаться с учителем и просили оставить их на второй год.

— Хорошо! — улыбнулся кот Орлов. — Жду вас следующим летом. Но учить вас больше не буду, вы и так уже очень много знаете и умеете. Прилетайте и мы будем вместе учить маленьких котят великой науке котовоздухоплавания!

К вечеру кошкодромная поляна опустела. Остались лишь Филя и кот Орлов. Они сидели на крыльце и смотрели на небо.

— Завтра будет летная погода, — сказал кот Орлов и в глазах его блеснули слезы грусти.

— О! — воскликнул Филя. — Смотри-и! Самолет полетел!

Кот еще выше задрал голову и залюбовался красными огоньками самолета, летящего между звезд.

— Давай и мы полетаем! — предложил Филя.

— Давай! — охотно согласился кот Орлов.

Две фигуры медленно летели по вечернему небу в сторону Киселевки. Высоко над ними летел самолет, а еще выше ярко горели звезды.