— Согласен! Я уже по трем дворам в нашей деревне путешествовал!

Утром все котята, кроме Лапкина, собрались на поляне перед домиком учителя. В этот день кот Орлов обещал рассказать о дальних перелетах.

— Ну что, — вышел он на крыльцо. — Все собрались?

— Лапкина нет! — ответил Сидоров.

— Что-то он часто опаздывает, — покачал головой учитель.

Вдруг все котята посмотрели вверх: в сторону кошкодрома с шумом летела стая птиц, притом впереди летела большая птица, а за ней десяток маленьких. Когда стая подлетела поближе, все увидели, что большой птицей был котенок Лапкин, удиравший от молодых голубей.

— Спасите! Помогите! — кричал он, приземляясь на кошкодроме, а голуби по очереди догоняли и клевали его.

— Какой он ощипанный! — засмеялся Петров.

— Лапкин! Ты почему опоздал? — строго спросил кот Орлов. — И почему за тобой гонятся голуби?

— А они завидуют, что я тоже научился летать! — небрежно сказал Лапкин, не глядя на учителя и зализывая бока.

— Неправда! — сказал опустившийся на крыльцо голубь. — Этот котенок постоянно нас гоняет! Вчера он словил моего брата и выдрал у него из крыла десять перьев. Теперь мой брат не может летать!

— Тоже, нашли кому верить! — не отрываясь от своего занятия, бросил Лапкин.

Кот Орлов очень огорчился.

— Котенок Лапкин, — сказал он, — нарушил обещание, которое он давал перед своим первым полетом. Он обидел птиц. Мы обязаны выгнать его из нашей школы!

Котята притихли.

— Напугали! — Лапкин гордо поднял полову и хвост. — Вот возьму и вырасту летающим хулиганом!

— Тебе будет очень трудно, — серьезно сказал учитель. — Хулиганов никто не любит, и им никто не помогает!

— А мне и не надо никакой помощи! Без вас и вашей школы как-нибудь обойдусь! — котенок вышел на взлетную тропинку, разогнался и улетел.

— Очень жаль, — тихо сказал кот Орлов. — Я думал, что он взрослее. Но я еще раз повторяю — только очень глупый котенок может охотиться на птиц и таким котятам нечего делать в нашей школе!

Голуби улетели. Котята разошлись по домам. Только Васька Утюгов остался у учителя попить молочка и рассказать о своем друге. Он с таким восторгом рассказывал о Рыжике и о том, как красиво щенок перелетает через забор и ворота, что учитель не мог сдержать улыбки.

— Но вот приземляться он никак не может научиться, — котенок тяжело вздохнул и стал очень серьезным.

Кот Орлов задумался, покручивая длинные усы.

— А как он приземляется? — наконец спросил он.

— На спину падает, — жалостливо покачал головой Утюгов.

— Все понятно! — твердо сказал учитель. — Все дело в ушах. У него, наверно, большие уши!

— Да, большие… — подтвердил котенок. — А что, надо подрезать?

— Зачем? — Учитель поморщился. — Пусть перед полетами завязывает их в узел, чтобы не болтались!

— И все? — воскликнул Васька Утюгов.

— Да, я думаю, что все.

Васька, узнав о причине неудач своего друга, поспешил в Киселевку.

Кот Орлов сидел у окна и размышлял о Лапкине. Он прекрасно понимал, как тяжело придется непослушному котенку, если он действительно станет хулиганом, но он понимал и то, что теперь только сама жизнь сможет научить Лапкина поступать правильно. Он знал, что котятам было жалко своего товарища и они бы с легкостью его простили. Но зачем тогда было давать обещание?! Зачем было обещать не обижать птиц? Прощать можно детские шалости, но там, где начинается небо, — детские шалости заканчиваются.

В дверь постучали. Пришел Филя и как обычно предложил полетать.

— Настроение плохое, — признался ему кот Орлов.

— Почему-у?

Кот рассказал про Лапкина и голубей.

— И пра-авильно сделал, что вы-ыгнал его-о! — сказал Филя. — Нам в небе такие коты не нужны!

— В том-то и дело, — расстроенно покачал головой Орлов, — что он очень способный, летает хорошо…

— У тебя все летают хорошо. А тот, Моськин, который не-э взлетал, как он там? — поинтересовался Филя.

— Уже взлетел. — улыбнулся учитель. — Только без разбега. С разбегом у него не получается. Он теперь с места взлетает.

— Да-а, моло-одец. Ну-у так мы полетаем сегодня?

— Ладно, — нехотя согласился кот.

— Ку-уда полетим? — спросил филин.

— В Киселевку, — ответил кот.

Они покружили над вечереющим лесом и полетели к деревне, мерцающей уличными фонарями и окнами избушек.

— Филя! — кот с надеждой посмотрел в желтые глаза филина. — Ты мне поможешь?

— Помогу-у, — быстро согласился филин, — а в чем?

— Я с каждым днем все быстрее устаю, а хотелось бы еще со своими учениками устроить перелет на дальность. Ты не смог бы с ними слетать куда-нибудь подальше?

— В любое время ночи! — с готовностью ответил Филя.

— Нет, — возразил кот Орлов. — Этот перелет надо делать днем, чтобы котята увидели, какая красивая наша земля, чтобы научились находить дорогу назад.

— Но я же днем сплю… — Филин глубоко задумался. — Ладно, попробую. Лишь бы не заснуть на лету. А вот и твоя Киселевка.

Внизу, между лесом и речкой, раскинулась небольшая деревня. Вечер постепенно переходил в ночь, но на небе ярко горели звезды, и было видно, как из труб деревенских избушек вверх уходили ровненькие столбики дыма.

— Какая красота! — умиленно произнес кот Орлов.

— Киселевка как Киселевка! — вздохнул филин. — Лучше посмотри, там внизу над крышами кто-то летает!

— А-а, это мой ученик со своим другом! — сказал кот, узнав Ваську Утюгова.

Котенок со щенком играли в догонялки. Они то летали над домами, то прятались друг от друга в садах и на огородах. Рыжик был черным от усов и до кончика хвоста — удирая от Васьки он попытался проскочить в дымоход, но дымоход оказался очень узким.

— Подожди меня здесь! — попросил кот Орлов Филю и стал опускаться.

Он приземлился на крышу незнакомого дома и посмотрел по сторонам. Деревня уже спала, только котенок со щенком все еще игрались, догоняя друг друга и громко смеясь. Вдруг они оказались совсем рядом с котом Орловым. Кот пригнулся к крыше, чтобы его не заметили, а увлеченные игрой Васька и Рыжик посидели минутку на трубе и полетели дальше.

Старый кот проводил их взглядом и улыбнулся.

— Молодец! — проговорил он негромко. — Все-таки завязал уши!

— Отдохнул? — спросил филин возвратившегося кота Орлова.

— Да! — кивнул кот, — Я был прав. Полетели назад.

На следующее утро котята собрались на кошкодроме и с нетерпением ожидали филина Филю. Учитель обещал, что Филя проведет с ними урок по дальним перелетам, а Филю ученики очень полюбили. Они хорошо помнили ночные полеты с песнями и шумом, и сейчас были настроены на что-нибудь веселое и забавное.

Наконец Филя появился. Он лениво опустился на поляну, зевнул.

— Ну-у, что, полетим? — спросил он котят.

— Да! Да! — зашумели котята.

— Ну-у, ладно, — как бы нехотя согласился он. Шумная компания поднялась в воздух и полетела в сторону Большой речки.

— Да-авайте взлетим еще вы-ыше! — говорил филин. — Оттуда все еще красивее.

И они взлетели еще выше. Деревья внизу стали похожи на травинки, а лес — на сад, окруженный полями и деревеньками. За одной деревней извивалась кривая линия реки. К ней и полетела кошачья стая с филином Филей.

Филя лениво взмахивал большими крыльями и постоянно зевал, щурясь на яркое солнце.

— Возле речки отдохнем! — предупредил он котят.

Котята летели и на ходу спорили, кто из них громче мяукнет.

Петров и Сидоров обогнали Филю и вдруг заметили, что он спит.

— У-у, у-у, — бубнил он во сне, плавно планируя в сторону реки.

— Надо его разбудить! — крикнул Васька Утюгов.

— А как? — спросил летевший рядом Моськин. Утюгов подлетел к Филе и подергал его за крыло, но тот только громче сказал «у-у, у-у, у-у».

Впереди показалась река. Вода пускала солнечные зайчики. У берега плавали утята, а где-то в траве пели лягушки.

Васька Утюгов попытался придержать Филю за крыло, но ничего не получилось. Филя с такой силой бабахнулся в реку, что брызги долетели до обоих берегов.