Краем глаза Беки заметила какое-то движение. Она резко повернулась, но ничего не увидела. Рядом так же резко обернулись Наташа и Бернард.

— Вы тоже что-то видели? — спросила принцесса.

— Да, — мальчик отцепил жезл от пояса. — Мой меч куда-то делся. Буду сражаться этим.

Девушки тоже сжали свои жезлы. И вот оно предстало пред ними. Существо было очень высоким. Не менее трёх метров. Очень худое. Две пары тощих рук не казались очень сильными. Но это впечатление было обманчиво, ибо чудовище легко сломало молодое деревце. А самым страшным было его лицо. Точнее, его отсутствие.

— Кто это? — прошептала принцесса.

— Я не знаю, — растерянно ответил Бернард.

Существо поманило мальчика. Тот сделал шаг вперёд. Потом ещё один. Наташа положила руку на плечо паренька. Он остановился и помотал головой, отгоняя морок. Чудовище не двигалось.

— Он разумен? — тихо спросила Наташа.

— Я не знаю, — также тихо ответила Беки. — Но, мне кажется, Ангел исчезла из-за него.

— Тогда его нельзя убивать. Надо проследить за ним. И где только парней носит?

— А вдруг он не один?

Тем временем стало темнеть. Среди бела дня стала наступать темнота. Чудовище прыгнуло и схватило Бернарда. В ту же секунду Беки бросила в существо волшебный огонь. Не помогло. На него волшебство не подействовало. Снова стало светло, но мальчика с ними уже не было. Стало страшно. Кто следующий? Раздался топот копыт. Девушки испуганно оглянулись. А это приехали парни. Алексей спрыгнул с коня и обнял своих девчонок. Беки рассказала о случившемся.

— Ты знаешь, кто это может быть? — спросила она кузена.

— Нет. Возможно, оно появилось здесь недавно, иначе бы Нинель предупредила нас. Надо выследить это чудовище и спасти детей. Наташа, что ты делаешь?

Присев на корточки Наташа писала прутиком на земле:

— Темнота наступит.

Чудовище придёт.

Чары не помогут.

Оно тебя возьмёт.

Едва она закончила читать, как небо опять потемнело. Алексей схватил сестру за руку и выхватил меч. Что-то, вернее кто-то, толкнул его так, что он упал. Рука девушки выскользнула из его руки. Снова стало светло. Принц лежал в грязи, а Наташи же нигде не было. Чудовище утащило её. Лёша поднялся и вытер лицо.

— Надо найти хоть какие-нибудь следы, — сказал Клаус. — Мой жезл не может показать куда идти. Направление указывает жезл Бернарда, а мой засветится при приближении к цели.

— Ребят, а вы ничего не забыли? — со злостью сказал Беки. — Я вообще-то фея. Мои поисковые огоньки могут найти что угодно и кого угодно. Я только Чёрный замок не могу найти.

Парни переглянулись. Это действительно вылетело из их голов. Принцесса повернулась к ним спиной и произнесла заклинание. Между её ладошек возник огонёк. На секунду он завис в воздухе, а потом полетел в чащу. Держа мечи наготове, они последовали за ним.

Бернард открыл глаза. Вокруг него была темнота. Он протянул руку и нащупал что-то мягкое, но очень плотное. Он словно находился внутри огромного мотка пряжи. Жезла по-прежнему висел на поясе. И кинжал, спрятанный за голенищем сапога, сохранился. Мальчик достал его и очень осторожно прорезал щёлочку. Теперь он мог посмотреть, что было снаружи. Похоже, его «клубок» висел на суку: его слегка покачивало. Бернард посмотрел в щёлочку. Ничего не видно. Он сделал ещё одну дырочку и увидел чудовище. Оно подвешивало на дереве Наташу. А рядом уже была Ангел. Обе девочки были без сознания. Но если мальчик мог свободно двигаться в своём коконе, то девочки были завёрнуты довольно плотно, и, в отличие от Бернарда полностью находившемуся в коконе, их головы были снаружи. Мальчик решил подождать, когда чудовище уйдёт.

Время тянулось ужасно медленно. Он уже много раз выглядывал, но чудовище никуда не уходило. Оно по-прежнему стояло рядом с девочками. Пленницы всё также были без сознания. Бернарду стало жарко. Он уже снял верхнюю одежду и остался в одной рубашке. Но пот всё равно тёк по его телу. Что-то было не так. На дне кокона появилась какая-то вода с едким запахом. Мальчик закашлялся. Медлить больше было нельзя. Он разрезал кокон и уцепился за сук. Сразу стало холодно. Всё-таки на дворе осень. Мальчик осмотрелся. Его кокон висел на суку довольно высокого и старого дерева. Бернард перелез на другой сук, а затем спрятался за стволом. Надо спасать спутниц. Но как?

«Где ты?» Бернард чуть не подпрыгнул. Голос раздался прямо в его голове. «Где ты?» — повторил голос. Мальчик затаил дыхание. Чудовище, похоже, не видело его. Почему-то он подумал: «У нас разные коконы. Странно». Ответ не заставил себя ждать. «Ты еда, — услышал он. — А они нет». Бернард представил себе Алексея, Беки и Клауса. Он даже не успел задать вопрос, а чудовище уже ответило: «Он — нет. Она — нет. Он — да». «Почему ты напал на нас?» — мысленно задал мальчик очередной вопрос. «Они нужны ему. Я есть». Чудовище внезапно оказалось напротив мальчика. «Еда», — пронеслось в голове Бернарда. Он, не моргая, смотрел на монстра. Тот всё ещё не нападал. Наступила темнота. «Мне конец», — успел подумать мальчик, как вдруг над его головой засиял свет. Бернард поднял голову. Источником света служил небольшой жёлтый шар. Этот свет не подпускал чудовище к жертве. Мальчик посмотрел по сторонам и увидел своих друзей. Беки, Клаус и Алексей подошли к дереву. Над ними тоже светил шар. Это было волшебство принцессы. Между её ладонями появился ещё один шар. Он стал расти и вскоре стал как голова Клауса или Алексея. Беки опустила руки, и шар поплыл и осветил Ангел и Наташу. «Еда», — раздалось в голове мальчика, и началось невообразимое. Свет не давал чудовищу приблизиться к людям, и тогда оно стало кидаться землёй, камнями и даже небольшими деревцами. А люди стояли не шелохнувшись. Принцесса защитила себя и парней. Тем временем Бернард слез с дерева и направился к девочкам. Это заметил монстр, и следующий камень полетел уже в мальчика. Каким-то чудом Бернард увернулся. Беки бросилась на помощь, а парни напали на чудовище. Нелегко же им пришлось. Особенно Клаусу. Его монстр просто отшвырнул в сторону, сосредоточив всё внимание на принце. Свет над Алексеем потускнел. Бернард посмотрел на принцессу. Та пыталась развязать девочку и совсем не смотрела на мужа и кузена. Мальчик схватил её за руку.

— Принцесса, посмотри!

Девушка обернулась и взмахнула рукой. Шар над Алексеем снова засиял. Чудовище опять замерло. И в эту секунду на него напал Клаус. Он несколько раз ткнул мечом монстра. Вот только эти уколы не принесли чудищу никакого вреда. Зато они отвлекли внимание от Алексея. Чем он и воспользовался. Он смог нанести удар. Чудовище вздрогнуло. «Больно», — услышали все. Парни снова стали атаковать его. Но монстр был гораздо быстрее их. На удары Клауса он не обращал никакого внимания, а от ударов Алексея уклонялся. Тем временем Бернард и Беки разрезали коконы и стали приводить в чувство Наташу и Ангел. Наконец Наташа открыла глаза.

— Что случилось? — спросила она.

— Что это? — спросила Ангел.

Все посмотрели, куда указывала Ангел. Воздух в этом месте мерцал и переливался.

— Похоже на портал, — сказала Беки. — Бернард, уточни направление, куда нам идти.

Мальчик поднял жезл. Он указал на мерцание. Похоже, это заметил и монстр. Он взвыл и исчез в портале. Недолго думая, люди последовали за ним.

Они оказались у крепостных ворот. Монстра нигде не было. А вот меч и жезлы засветились необычайно ярко. Ангел схватила Ребекку за руку.

— Моя принцесса, — сказала девочка, — здесь плохое место.

— Я тоже чувствую это, — ответила Беки.

Возможно, пасмурная погода и моросящий дождь произвели это впечатление, а возможно и чёрный камень, из которого была возведена стена. Ров с водой не давал подойти к воротам.

— Где это мы? — спросил Алексей.

— Это Чёрный замок, — ответила Наташа, и её лицо стало очень бледным. Она уже была здесь. Первый раз — когда только попала в этот мир, а второй — перед тем, как впустила вампиров, а третий — когда узнала про пленение Акиры. Ей стало очень страшно, и она сжала руку брата.