Существо провело рукой над чашей, и в воздухе появилась картинка. Валерьян увидел Улла, который шел через большую ярмарочную площадь. По ощущениям было лето, вокруг сновало множество людей, одетых в пестрые и необычные костюмы. Но никто не пугался Улла: видимо, такие существа в тех краях являлись обыденностью. В когтистых лапах он сжимал мешочек. Далее, Валерьян стал смотреть глазами самого Улла.

Город казался весьма необычным. Он походил на средневековый, но на крышах и балконах домов виднелись странные механизмы, о предназначении которых Валерьян мог только догадываться. Все строения, и большие, и маленькие, имели крышу Л-образной формы. В окнах витражи из разноцветного стекла, с необычными сюжетами. Валерьян успел разглядеть на одном окне заснеженную гору и огромную синюю птицу, похожую на орла. В клюве он держал ключ. На следующем окне изображался золотой кубок, висевший в небе, а из него на землю и цветы выливался поток. Валерьян не понимал символизма, однако ему казалось: это как-то связанно с сотворением мира.

Население города было весьма разнообразным. Конечно, большую часть составляли люди, примерно такие же, как и сам Валерьян, только с почти золотыми волосами и глазами ярко-синего цвета. Мужчина догадался: у жителей считалось модным носить на головах красные капюшоны. Они плотно обтягивали, поэтому голова напоминала ягоду. Хвост капюшона свисал на затылке, заканчиваясь кисточкой серебряного, зеленого или иного цвета. Помимо людей, Валерьян увидел существо, похожее на Улла, только со светлой шерстью. Такой же высокий гигант, со спокойными светлыми глазами. Улл прошел мимо него, даже не обратив внимания и не поприветствовав.

Были здесь и другие существа: одно походило на минотавра, но с бараньими рогами. Одетый в меховые одежды и доспехи, он, нагнувшись, искал что-то в большом мешке, стоявшем у его копыт. Другие существа были маленького размера и летали по воздуху. Они напоминали людей с крыльями стрекоз, а на головах у них росли усики-антенки, которые мерцали зеленоватым свечением. От этих существ исходила тихая музыка, схожая с шотландской волынкой. Валерьян предположил, что люди являются коренными обитателями города, а вот разные волшебные существа, скорее всего, прибыли по делам.

Тем временем Улл миновал рыночную площадь и теперь шел по проспекту, глядя себе под мохнатые лапы. Валерьян обратил внимание на то, что дорога была выложена не из камня, а из металлических дисков, которые, как мозаика, вставлялись один в другой и таким образом создавали ровную поверхность. Когда Улл поднял глаза, Валерьян увидел сады с фонтанами, вокруг которых ходили люди в длинных ярко-синих мантиях. И у мужчин, и у женщин были длинные золотые волосы. Некоторые из них несли книги, кто-то — склянки и мензурки. По всей видимости, они представляли собой ученых города.

Пройдя сад, Улл вышел на открытую площадь, где почти не было людей. Железная мозаика под ногами исчезла, а на ее месте появился обтесанный камень. Впереди виднелась башня, на вершине которой находился мост, переходящий к высокой городской стене с острыми шпилями. У входа в башню стояли охранники в черных доспехах. Это место было темным по сравнению с остальным городом. Улл достал из мешочка медальон и показал стражникам — это, видимо, являлось пропуском внутрь.

В самой башне так же присутствовала охрана. Несколько человек в синих и фиолетовых мантиях разговаривали между собой. На Улла никто не обратил внимания, и, пройдя вперед, он начал подниматься по винтовой лестнице. Миновав несколько дверей, Улл остановился у железной и снова показал медальон охраннику, который пропустил его внутрь. Комната, представшая перед Валерьяном, оказалась весьма необычной. На стенах висело множество изображений различных созвездий и спиралей разноцветных галактик. Помимо этого, мужчина успел заметить на постаменте чашу — она была немного больше, чем та, которой пользовался Валерьян, — книжный шкаф, сундук и письменный стол. За ним сидел человек, одетый в черную мантию с белыми звездами. У него была неприятная внешность: длинный крючковатый нос, черная борода жесткими иглами торчала вниз, и очень недобрые глаза, которые неотрывно смотрели на Улла.

Улл без всяких приветствий достал из мешочка и положил на письменный стол маленький сверток, из которого человек высыпал несколько бурых и красных ягод. Посмотрев на них, он удовлетворенно кивнул и достал из стола небольшую шкатулку, в которой лежали те самые таблички Завастры. Валерьян почувствовал, что Улл испытывал к этому персонажу неприязнь, поэтому за все время они ни разу не обмолвились ни единым словом. Улл аккуратно взял шкатулку, закрыл ее и убрал к себе в мешок. И впервые человек нарушил молчание, произнеся скрипучим голосом:

— Если найдешь еще этих ягод, то приноси, они мне пригодятся.

Улл только кивнул и, развернувшись, покинул комнату. Выйдя из башни, он направился не на рыночную площадь, а в другую сторону, где располагался порт. Вдали виднелись мачты кораблей, и навстречу дул приятный морской воздух.

Валерьян подметил очень важный и тонкий момент. Улл отличался от других не только внешностью, но и манерой держаться. Было в нем нечто такое, что делало его выше остальных, чувствовалась какая-то внутренняя сила и надежность. Улл казался многовековым дубом по сравнению с другими маленькими деревцами, которые спешили по своим делам. Он всегда держался с достоинством, сохранял спокойствие, и явно имел очень твердый моральный стержень. Поэтому другие сказочные существа, даже большие, казались слабее его.

Улл уверенной походкой шел вперед по пристани мимо матросов. Валерьян увидел пришвартованные корабли с разноцветными стягами. На некоторых изображались тот же символ, что и на витражах, — орел с ключом в клюве. На остальных стягах были другие картинки: белый конь, вставший на дыбы, и белая звезда с множеством лучей на синем фоне. Улл повернул в сторону и стал спускаться по лестнице вниз, и Валерьян заметил девушку, которая находилась в воде по пояс. Ее длинные белые волосы отливали серебром, спадая вниз. Держа в руке маленький мешочек, она плавала то влево, то вправо, и под гладью мелькал рыбий хвост, поблескивая чешуей.

Улл подошел к краю пристани, не говоря ни слова, нагнулся и протянул когтистую лапу к русалке. Девушка подплыла поближе и заговорила на незнакомом Валерьяну языке. Но, поскольку это наречие понимал Улл, его понял и Валерьян. Русалка просила у Улла не одну табличку, а две в обмен на то, что находилось у нее в мешочке. Видимо, это шло вразрез с договоренностью, и Улл твердо отверг все просьбы, ответив на языке русалки: «Либо одна табличка Завастры, либо ни одной вообще». Губы русалки искривились в недовольной гримасе, и она молча отдала мешочек. Улл в свою очередь вынул одну зеленую табличку и протянул ей. Затем повернулся и пошел прочь с пристани. Вслед раздался недовольный крик русалки, но Улл не обратил на ее возмущения никакого внимания.

Далее, произошло то, чего Валерьян совершенно не мог ожидать. Зайдя за угол дома, Улл издал то ли громкий рык, то ли произнес некое слово, и сказочный город исчез. Вместо него теперь был лес. По широкой дороге из неопределенного серого материала с большой скоростью и шумом проносились брички весьма необычные на вид и без лошадей. Валерьян понял: Улл переместился в другой мир, просто произнеся непонятное заклинание.

Улл быстро скрылся в лесу, где из-за деревьев виднелось полуразрушенное здание.

Место выглядело несколько странно и даже зловеще. Заброшенное здание из красного кирпича стояло в глубине леса. Архитектурой оно напоминало здания из мира Валерьяна, но носило на себе клеймо деградации. Видимо, и весь этот мир пережил серьезное моральное потрясение, и теперь его изнутри съедала порча нравственного разложения. На стенах были намалеваны грязные и некрасивые надписи, на земле валялась куча битого стекла.

Улл выверенным движением запрыгнул в оконный проем первого этажа, и стало очевидно: он действует строго по заранее продуманному плану. Улл вынул из мешочка, который ему дала русалка, черный шарик и когтистыми пальцами сделал движение схожее с тем, с помощью которого заводят карманные часы. Внутри шарика что-то щелкнуло, и Улл убрал его обратно в мешочек. Далее, разворошив кучу мусора на земле, он достал прозрачный пакетик с белым порошком, а на его место положил мешочек с шариком. А после быстрым рывком вылез через оконный проем и спрятался в кустах.