Следующим утром, после быстрого завтрака, Аран оделся в подготовленный прошлым вечером «костюм» и собирался было подогнать своего нового знакомого, однако не нашёл его в отведённой комнате. «Если ищешь того парня, то он уже достаточно давно чем-то занят на заднем дворе!» — чётко прозвучал мужской голос сзади, после чего мужчина продолжил бубнить себе под нос — «Хотя он алхимик, чем ещё, кроме варки зелий он может там заниматься?». Юный мастер сплавов молча вышел через соответствующую дверь и, оглядевшись, быстро заприметил сидящего к нему спиной молодого человека. «Я думал он до сих пор спит и потому отсутствовал за столом. Что он там делает?». Негромкий саркастичный смех черноволосого парня, погружённого в свои мысли и действия, заинтересовал Арана ещё больше. «Зельями тут совсем не пахнет, чем же он там блин тогда занят? Ну ка.». Осторожно подойдя ближе, он наклонился и увидел, как ни на кого не обращающий внимания алхимик… смешивает зелья? Несколько склянок и трав аккуратно лежали на расположенной на земле тряпке, а в руках юноша держал по колбе и ухмылялся. Обратив внимание на появившуюся не чёткую тень, он повернулся и увидел Арана. «О, уже пора?». Молодой человек кивнул, но для начала предложил гостю подкрепиться.

Выбравшись из дома, двое юношей направились в определённом направлении. Мастер сплавов шёл к тому месту, где сутками сидел на запертом чердаке без еды и воды, но оказалось, что в том здании Джеш уже давно не живёт. Аран расстроился. Не из-за отца, скорее потому, что не знает его местожительства. Добравшись до работы выяснилось, что и там мужчина больше не работает. Молодой человек тяжело вздохнул. Он не знает, как найти этого опустившегося человека, хоть случайно и пересекался с ним несколько раз за прошедшие годы. «Зря я выдвинул это нелепое условие господину алхимику, теперь даже стыдно за самого себя! Почему я справился со своим внезапно накатившим треклятым волнением именно таким странным способом?.. Эх, теперь придётся целый день бесцельно бродить по улицам в надежде на не приятное столкновение.». Юноша приятно удивился тому, что следующий за ним высший спокойно шагал по посёлку, не выказывая абсолютно никакого недовольства. В итоге день прошёл безрезультатно. Так же и следующий.

— Несмотря на полученную от тебя информацию о внешности нами втихую разыскиваемого, результатов по-прежнему никаких. Жаль его точная настоящая внешность не известна даже дяде Лассену. — Седж случайно подхватил привычку Арана называть так хозяина дома. Тот был абсолютно не против. Мастер сплавов понурил голову. — У тебя точно не осталось ничего от отца?

— В который раз уже повторяю, что нет.

— И от чего именно его надо вылечить ты тоже не рассказываешь. Я и не думал, что это задание окажется столь непростым. — Аран хотел было что-то сказать, как Седж добавил. — В принципе это довольно интересно, будь уверен, я обязательно выполню свою часть договора! Хе-хе. — За прошедшие годы одиночного скитания по континенту довольно сильно изменили человека по имени Седж, бывшего когда-то милым, добрым и прилежным одуванчиком. Он не мог дождаться начала «лечения» отца своего будущего учителя.

Аран не подозревал, какие коварные мысли прячутся в голове его нового приятеля, но на последние сказанные слова юноши подумал лишь одно: «Удивительно.». Ещё какое-то время им не удавалось натолкнуться на Джеша. Алхимик совсем не паниковал, за прошедшие дни он потихоньку узнавал мастера сплавов и его дядю поближе, знакомился с их окружением. Порой высший помогал своим сожителям в некоторых бытовых делах, на что те удивлялись. Мало того, что молодой человек еженедельно платит установленную сумму денег, так ещё помогает им абсолютно бескорыстно в некоторых мирских привычных тяготах. Более того продолжает заниматься присущими своей профессии делами только на заднем дворе. И то поздно вечером или рано утром. «Не удобно ведь!» — постоянно вторил Лассен, на что алхимик лишь махал головой и молча улыбался.

— У меня появилась идея! — Как-то сказал Седж возившемуся с некими не известными ему шарами Арану. Мастер вопросительно на того глянул. — Коли уж ты не хочешь, чтобы твой нерадивый отец узнал о якобы возвращении сына, я могу предпринять один способ. Вообще что у вас в посёлке за ситуация такая странно не понятная? Многие знают о том, что ты продолжаешь здесь не приметно жить, но Джеш не знает об этом.

— На самом деле я в том не совсем уверен! Может ему уже просто всё равно! Что насчёт описанной тобою ситуации, то пока здесь якобы проживает мастер сплавов, барон будет спонсировать посёлок, потому местных вполне устраивает даже такое положение! До тех пор, пока поступают деньги им хорошо.

— Ух, как же я не люблю людей!.. В смысле таких.

— Хех, мне всё равно! Я не собираюсь тут прозибать до конца своей жизни! — Услышав это, мастер алхимик оживился. «Может он будет вместе со мной путешествовать? Тогда можно будет здесь не задерживаться, мне уже давно надоело бродить по свету в одиночку! Красота какая!.. Думаю единственный, кто его тут удерживает — дядя Лассен. Надо будет тихонько разузнать.».

— … раньше?

— Что? — Светлый мастер случайно прослушал о чём спросил его новоиспечённый приятель.

— Я говорю что за способ, о котором ты ранее говорил?

— А. Раз уж у нас с тобой абсолютно разные телосложение и рост, могу предложить лишь зелье обмена опыта, правда оно ужасно не приятно, потому решай. — Хоть оно так и называется, название придумано для отвлечения внимания недалёких. На деле это просто покажет все воспоминания выпившего, мастер алхимик может спокойно установить лимит времени. Зелье не может показать фальшивые воспоминания, лишь правду. Взамен Седж собирался показать свои, юноша абсолютно уверен, что это сделает их отношения доверительнее, ведь исчезнут абсолютно все недосказанности.

— Что за зелье такое? Бывают и такие? — Черноволосый молодой человек рассказал без утайки и молча смотрел на решающегося пятнадцатилетнего юношу. — Зачем идти в такие крайности?

— Мне известна внешность твоего биологического отца лишь по рассказам. Ты не хочешь рассказывать чем он болен и почему живёшь с дядей Лассеном, скорей всего причина жутко не приятна, потому я сдался и не спрашиваю. Так я увижу всё своими, точнее твоими глазами. — «Действительно, так я не погружусь в старые болезненные для себя воспоминания и раз уж это взаимный обмен, почему бы и нет? Тем более раз уж в будущем я всё же буду его обучать, не мешает узнать человека хорошо, ведь так можно спокойно узнать, достоин он доверия или нет.». Немного подумав, Аран согласился.

— Придётся немного подождать, в течение дня я подгоню его под каждого из нас, перед сном выпьем. Чтобы ты не сомневался, я буду ночевать у тебя в комнате. — Алхимик улыбнулся, всё прошло куда лучше, чем он думал, парень попался вполне себе храбрый.

— Так быстро? У тебя оно уже готово? — Высший молча кивнул, продолжая улыбаться. — Ладно, тогда сегодня останемся дома.

Поздно вечером алхимик перенёс матрац, одеяло и подушку в комнату Арана. Лассен не придал этим действиям никакого значения, решив, что его холодный мальчишка решил начать обучать гостя. В небольшой скромной комнатушке двое высших не разговаривали. Они собирались лечь раньше, чем обычно. Седж выпил свою порцию подозрительно выглядящего булькающего зелья иссиня-чёрного цвета, показав, что оно не ядовитое, вслед за ним последовал прикрывший пальцами нос мастер сплавов. К его удивлению странная субстанция оказалась абсолютно безвкусной. Внутри разлилась небольшая прохлада, приятно обволакивающая все органы и охлаждающая изнутри, придавая некий комфорт. Приняв положение лёжа, приятное ощущение стало собираться в голове, покидая предыдущие внутренние полости. Заснуть удалось быстро, однако вместо сна двое юношей видели воспоминания. Каждый из них периодически дёргался во сне, потел от получаемых эмоций, плакал, смеялся, переживал и звал дорогого человека.

Аран увидел воспоминания гостя вплоть до того момента, как тот убегал от преследователей. Теперь он понял раннее поведение алхимика. Седж специально показал мастеру сплавов больший период времени, узнав о своём будущем наставнике всё вплоть до момента их встречи. Выбравшись из комнаты, двое молодых людей столкнулись с недовольным сонным Лассеном, получив от того довольно долгий выговор. Услышав ночью шум, тот вломился в комнату Арана и пытался разбудить хоть кого-то из них, но, не смотря на кошмары, парни спали ужасно крепко и многочисленные попытки пробудки закончились полным провалом. Несмотря на полученную лекцию, настроение у ребят было хорошее, их отношения тотчас же укрепились. Глядя на их взаимное понимание друг друга, Лассен гадал: «Что такого могло случиться, что всего за один день они настолько сблизились?».