— Вставай, Иван-царевич! Кобылицы уже дома!

Иван-царевич встал и вернулся домой. Баба-яга шумит и кричит на своих кобылиц:

— Зачем вы домой воротились?

— Как же нам было не воротиться? Налетели птицы со всего света, чуть нам глаза не выклевали.

— Ну, вы завтра по лугам не бегайте, а рассыпьтесь по дремучим лесам.

Наутро Баба-яга говорит царевичу:

— Смотри, если не сохранишь моих кобылиц, если хоть одну потеряешь — быть твоей голове на последнем шесте!

Погнал он кобылиц в поле. Только выгнал, те все врозь разбежались по дремучим лесам. Не успел царевич глазом моргнуть, как они все пропали. Опять он плакал-печалился, сел на камень и заснул. Солнышко уже на закате, прибежала львица и будит его:

— Вставай, Иван-царевич! Кобылицы уже дома!

Иван-царевич встал и вернулся домой. Баба-яга шумит и кричит на своих кобылиц пуще прежнего:

— Зачем вы домой воротились?

— Как же нам было не воротиться? Набежали звери лютые со всего света, чуть нас совсем не разорвали.

— Ну, вы завтра забегите в сине море.

Наутро опять надо Ивану-царевичу кобылиц пасти.

— Смотри! — грозит Баба-яга. — Если не сохранишь — быть твоей буйной головушке на шесте!

Он погнал кобылиц в иоле. Они тотчас окрылись из глаз и забежали в сине море; стоят в воде по шею. Иван-царевич сел на камень, заплакал и заснул. Солнышко за лес село, прилетела пчёлка и говорит:

— Вставай, царевич! Кобылицы все собраны. Да как вернёшься домой, Бабе-яге не показывайся, пойди в конюшню и спрячься за яслями. Там есть паршивый жеребёнок. Ты укради его и в глухую ночь уходи из дому.

Иван-царевич встал, пробрался в конюшню и улёгся за яслями. А Баба-яга шумит и кричит на своих кобылиц:

— Зачем вы домой воротились?

— Как же нам было не воротиться? Налетело пчёл видимо-невидимо со всего света и давай нас со всех сторон жалить до крови.

Баба-яга заснула, а в самую полночь Иван-царевич украл у неё паршивого жеребёнка, оседлал его, сел и поскакал к огненной реке. Доехал, махнул три раза платком в правую сторону — и вдруг откуда ни возьмись повис через реку высокий славный мост. Царевич переехал по мосту и махнул платком на левую сторону только два раза — остался через реку мост тоненький-тоненький!

Поутру проснулась Баба-яга — паршивого жеребёнка не видать! Бросилась в погоню; во весь дух в железной ступе скачет, пестом погоняет, помелом след заметает. Прискакала к огненной реке, взглянула и думает: "Хорош мост!" Поехала по мосту, только добралась до середины — мост обломился, и Баба-яга свалилась в реку. Тут ей смерть лютая настала.

А Иван-царевич откормил жеребёнка в зелёных лугах, и вышел из него чудный конь.

Приезжает царевич к Марье Моревне. Она выбежала, бросилась к нему на шею:

— Как тебя Бог воскресил?

— Так и так, — говорит. — Поедем со мной!

— Боюсь, Иван-царевич! Если Кощей догонит, опять тебя на куски изрубит.

— Нет, не догонит! Теперь у меня славный богатырский конь, словно птица летит.

Сели они на коня и поехали. Кощей Бессмертный домой возвращается, под ним конь спотыкается.

— Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? Или чуешь какую невзгоду?

Отвечает конь:

— Иван-царевич приходил, Марью Моревну с собой взял.

— А можно ли их догнать?

— Бог знает! Теперь у Ивана-царевича конь богатырский лучше меня.

— Нет, не утерплю, — говорит Кощей Бессмертный. — Поеду в погоню.

Долго ли, коротко ли — нагнал он Ивана-царевича, соскочил наземь и хотел было сечь его острой саблей. Тогда конь Ивана-царевича ударил со всего размаху копытом Кощея Бессмертного, а Иван-царевич добавил палицей. После того собрал царевич груду дров, развёл огонь, спалил Кощея Бессмертного на костре, а пепел его пустил по ветру.

Марья Моревна села на Кощеева коня, а Иван-царевич на своего, и поехали они в гости сперва к ворону, потом к орлу, а затем к соколу. Куда ни приедут, всюду встречают их с радостью:

— Ах, Иван-царевич, а уж мы не чаяли тебя увидеть. Ну да недаром же ты хлопотал: такой красавицы, как Марья Моревна, во всём свете поискать — другой не найти!

Погостили они, попировали и поехали в своё царство. Приехали и стали жить-поживать, добра наживать да медок попивать.

На самом краю света правил когда-то могучий раджа. У него было две жены, однако не было детей. Решил он взять себе третью жену. Долго искал он и выбрал в конце концов девушку из простой семьи. Девушка эта была бедная и очень красивая сирота. Велика была любовь раджи к новой жене.

Старшие жёны увидели, что раджа охладел к ним, и чёрная зависть переполнила их сердца. Они теперь только и думали о том, как отомстить счастливой младшей жене, но ничего не могли придумать.

Как-то раджа отправился со своими министрами и военачальниками на охоту за оленем. Уехал он, и вскоре родила его жена сразу сто детей — девяносто девять мальчиков и одну девочку, у которой было семь золотых волосков на темени.

Тогда старшие жёны сговорились бросить её детей в море, а раджу обмануть. Они приказали рабыне набрать гнилых пней и сухих листьев и зарыть в подземелье. Детей они положили в большой ящик и накрепко забили его, а все щели залили воском, чтобы туда не просочилась вода. Ящик этот они приказали отнести в лес, где жили духи, и бросить там в реку, чтобы река унесла его в море.

Их приказ был выполнен, а когда раджа вернулся из леса, старшие жёны рассказали ему, что младшая родила невиданное чудовище.

— Вот почему она послала нашего господина в лес, подальше от дворца, — сказали они. — Если господин нам не верит, — сказали они, — пусть посмотрит в подземелье, где похоронено чудовище!

Раджа пошёл в подземелье и повелел разрыть могилу. Увидел там гнилые пни и сухие листья и ужаснулся. Теперь раджа был уверен, что его младшая жена — дочь дьявола, и стал советоваться со старшими жёнами, как ему поступить с ней. Старшие жёны убедили его, что самое лучшее — это посадить её в яму.

Не помогли ни мольбы, ни слёзы: по совету старших жён младшая была посажена в яму. Очень обрадовались коварные женщины — теперь-то уж раджа всегда будет с ними.

А ящик, унесённый рекой, выбросило к подножию холма недалеко от устья реки. В это самое время там гуляло несколько великанов и великанш. Одна великанша увидела ящик и сказала мужу:

— Открой этот ящик, я хочу посмотреть, что в нём.

Они открыли ящик и увидели сто младенцев. Они отнесли их домой, стали растить их как собственных детей и скоро полюбили их.

Прошло пятнадцать лет, дети выросли и стали красивее всех своих сверстников. Особенно хороша была девушка, которую прозвали Золотоволосой, потому что у неё на темени росли золотые волосы с драгоценными камнями на кончиках.

Однажды к Золотоволосой явился ангел с небес и стал учить её разным наукам. Поведал он ей и историю её жизни. Теперь она знала, кто её настоящие родители, и как две жены раджи пытались погубить её вместе с братьями, и о том, что мать её томится в яме. Всем, что узнала от ангела, поделилась Золотоволосая с братьями, и юноши узнали, что с ними приключилось.

Однажды ангел снова пришёл к девушке и велел ей вернуться в свою страну и освободить мать из темницы.

— Как мне попасть туда? — спросила Золотоволосая.

— Сделать это легко. Иди к границе страны великанов. Первый из тех, кто попросит тебя стать его женой, будет твой отец. Потребуй у него, чтобы он освободил из темницы твою мать.

Пошла тогда Золотоволосая к своим приёмным родителям и стала просить отпустить её и братьев ненадолго в родную страну. Великан и великанша расплакались, но решились отпустить детей и на прощанье дали совет: если им встретится джинн в образе женщины и пригласит их остановиться в его доме, ни за что не отвечать ему, не то он превратит их всех в камень. Золотоволосой великаны дали волшебное кольцо, чтобы оно оберегало её.