Распахнул королевич дверцу кареты у ворот своего замка, а невесты там нет! Как услышал он, что случилось, чуть не убил мачеху. Но тут все наперебой стали говорить ему, что такова уж, видно, судьба: не случись этого несчастья теперь, оно произошло бы позже. Перестал королевич убиваться, но остался грустен и безутешен.

Как-то из лесу во дворец принесли вязанку хвороста, и один из поваров бросил её в горящую печь. Вдруг видит: в вязанке-то змея! Не успел он её вытащить — хворост так и вспыхнул! И вдруг из пламени выпрыгнула прекрасная девушка.

Повар как закричит:

— Сюда! Сюда! Из печи девушка выскочила!

На крик прибежал королевич, а за ним и все придворные. Узнал принц свою любимую, крепко обнял её, тут же отпраздновали свадьбу и зажили — лучше не бывает.

Жили когда-то король и королева. Был у них дворец, было королевство, были, конечно, и подданные, а вот детей не было.

Однажды король сказал:

— Если бы у нас родился сын, я поставил бы на площади перед дворцом фонтан. И била бы из него не вода, а золотистое оливковое масло. Каждый день приходили бы к нему женщины и благословляли бы моего сына.

Скоро у короля и королевы родился сын. Счастливые родители выполнили свой обет, и на площади забил фонтан. В первый сод фонтан масла вздымался выше дворцовой башни. На следующий год он стал пониже. Словом, королевский сын, что ни день, становился больше, а фонтаны — меньше.

На исходе седьмого года фонтаны уже не били, из них по капле сочилось масло.

Как-то королевский сын вышел на площадь поиграть в кегли. А в это самое время к фонтанам притащилась седая сгорбленная старушонка. Она принесла с собой губку и глиняный кувшин. По каплям губка впитывала масло, а старуха выжимала его в кувшин.

Кувшин почти наполнился. И вдруг — трах! — разлетелся в черепки. Это королевский сын нечаянно попал мячом в кувшин. В тот же миг иссяк и фонтан, он уже не давал ни капли масла.

Разгневалась старуха и заговорила скрипучим голосом:

— Слушай меня, королевич. За то, что ты разбил мой кувшин, я наложу на тебя заклятие. Когда тебе минет трижды семь лет, на тебя нападёт тоска. И станет она тебя терзать, пока ты не найдёшь дерево с тремя апельсинами. А когда ты найдёшь дерево и сорвёшь три апельсина, тебе захочется пить. Тогда-то мы и посмотрим, что будет.

Старуха злорадно засмеялась и поплелась прочь.

А королевский сын продолжал играть в кегли и через полчаса уже забыл и о разбитых кувшинах, и о старухином заклятии.

Вспомнил о нём королевич, когда ему исполнился двадцать один год. Напала на него тоска, и ни охотничьи забавы, ни пышные балы не могли её развеять.

— Ах, где найти мне три апельсина?! — повторял он.

Услышали это отец и мать и сказали:

— Неужели мы пожалеем для своего дорогого сына хоть три, хоть три десятка, хоть три сотни, хоть три тысячи апельсинов!

И они навалили их перед королевичем целую гору. Но он только покачал головой.

— Нет, это не те апельсины. А какие мне нужны, и сам не знаю. Оседлайте коня, я поеду их искать.

Королевичу оседлали коня, он вскочил на него и поехал. Ездил, ездил он по дорогам, ничего не нашёл. Тогда свернул королевич с дороги и поскакал напрямик. Доскакал до ручья и вдруг слышит тоненький голосок:

— Эй, королевский сын, смотри, как бы твой конь не растоптал моего домика!

Посмотрел королевич во все стороны — никого нет. Глянул под копыта коню — лежит в траве яичная скорлупка. Спешился он, наклонился, видит — сидит в скорлупке фея. Удивился королевич, а фея говорит:

— Давно у меня в гостях никто не бывал, подарков не приносил.

Тогда королевич снял с пальца перстень с дорогим камнем и надел фее вместо пояса. Фея засмеялась от радости и сказала:

— Знаю, знаю, чего ты ищешь. Добудь алмазный ключик, и ты попадёшь в сад. Там висят на ветке три апельсина.

— А где же найти алмазный ключик? — спросил королевич.

— Это, наверно, знает моя старшая сестра. Она живёт в каштановой роще.

Юноша поблагодарил фею и вскочил на коня. Вторая фея и вправду жила в каштановой роще, в скорлупке каштана. Королевич подарил ей золотую пряжку с плаща.

— Спасибо тебе, — сказала фея, — у меня теперь будет золотая кровать. За это я тебе открою тайну. Алмазный ключик лежит в хрустальном ларце.

— А где же ларец? — спросил юноша.

— Это знает моя старшая сестра, — ответила фея. — Она живёт в орешнике.

Королевич разыскал орешник. Старшая фея устроила себе домик в скорлупке лесного ореха. Королевский сын снял с шеи золотую цепочку и подарил её фее. Фея подвязала цепочку к ветке и сказала:

— Это будут мои качели. За такой щедрый подарок я скажу тебе то, чего не знают мои младшие сёстры. Хрустальный ларец находится во дворце. Дворец стоит на горе, а та гора за тремя горами, за тремя пустынями. Охраняет ларец сторож. Запомни хорошенько: когда сторож спит — глаза у него открыты, когда не спит — глаза закрыты. Поезжай и ничего не бойся.

Отправился королевич в путь. Долго ехал и приехал наконец к горе, на которой стоял дворец. Тут он привязал коня к дереву и пошёл по тропинке, не сворачивая. Так и пришёл ко дворцу.

Королевич заглянул в дворцовое окошко, увидел, что глаза у сторожа закрыты.

— Нет, — подумал он, — сейчас не время входить во дворец.

Подождал он до ночи. Заглянул опять в дворцовое окошко и увидел, что глаза у сторожа открыты.

— Вот теперь самое время войти, — сказал себе королевич.

Около сторожа стоял столик, на нём хрустальный ларчик. Королевич поднял крышку ларчика, вынул алмазный ключик, а что открывать им — не знает. Стал он ходить по дворцовым залам и пробовать, к какой двери подойдёт алмазный ключик. Перепробовал все замки, ни к одному ключик не подходит. Осталась только маленькая золотая дверка в самом дальнем зале. Вложил королевич алмазный ключик в замочную скважину, он пришёлся, как по мерке. Дверца сразу распахнулась, и королевич попал в сад.

Посреди сада стояло апельсиновое дерево, на нём росли всего-навсего три апельсина. Королевский сын сорвал апельсины, спрятал их под плащ и пошёл обратно.

Только королевич спустился с горы и вскочил на коня, сторож проснулся. Он сразу увидел, что в ларце нет алмазного ключика. Но было уже поздно, потому что королевич скакал во весь опор на своём добром коне, увозя три апельсина.

Вот перевалил он одну гору, едет по пустыне. Королевичу захотелось пить.

"Да ведь у меня есть три апельсина! — сказал он себе. — Съем один и утолю жажду!"

Едва он надрезал кожуру, апельсин распался на две половинки. Из него вышла красивая девушка.

— Дай мне пить, — попросила она жалобным голосом. Но воды не было.

— Пить, пить! — ещё раз жалобно попросила девушка и растаяла.

А королевич поехал дальше. Когда оглянулся, то увидел, что на том месте зеленеет апельсиновая роща.

Скоро пустыня кончилась, юноша подъехал к лесу. На опушке приветливо журчал ручеёк. Королевич бросился к ручью, сам напился, напоил коня, а потом сел отдохнуть. Вынул он второй апельсин, подержал его на ладони, и стало томить королевича любопытство так же сильно, как недавно томила жажда. И королевич надрезал второй апельсин.

Апельсин распался на две половинки, и из него вышла девушка. Она была ещё красивее, чем первая.

— Дай мне пить, — сказала девушка.

— Вот ручей, — ответил королевич, — вода его чиста и прохладна.

Девушка припала к ручью и стала пить.

А потом растаяла, как и первая.

— Э, нет, уж теперь-то я и капли воды в рот не возьму, пока не напою девушку из третьего апельсина! — сказал огорчённый королевич.

И он пришпорил коня. Проехал немного и оглянулся. Что за чудо! По берегам ручья стеной встали апельсиновые деревья.

Как страдал королевич в пути от зноя и жажды — и рассказать невозможно. Однако он доскакал до реки и там надрезал третий апельсин, самый большой и спелый. Апельсин раскрылся, и перед королевичем появилась девушка невиданной красоты, ещё красивее двух первых.