На рассвете слез он с дерева и в путь отправился. Шёл он через горы, через долы, переплывал через реки и наконец добрался до маленького села. А там люди от горя чёрные — падает скот, и никто спасения придумать не может.

— Люди добрые, я могу вашему горю помочь, — обратился парень к селянам.

— Эгей, парень! Сколько уж таких, как ты, приходило сюда, никто помочь не смог. А ты такой молодой да зелёный! Где тебе нас от горя избавить!

— А вы не спешите, люди добрые. Как знать, может, я вам пригожусь. Вы найдите корову-первотёлку, подоите её, отварите в её молоке семя акации и дайте больной скотине по три капли отвару. Ваши коровы и выздоровеют.

Делать нечего. Послушались люди, так и сделали. Скотина мигом выздоровела, хворь как рукой сняло. Селяне и не знали, как отблагодарить парня за добрый совет, а он распростился с ними и пошёл дальше. Так он шёл от села к селу и всех учил, как скот лечить, добрые советы раздавал, благодарность людей собирал, пока дошёл до края царства.

Посмотрел он — кругом выгоревшие поля, заброшенные колодцы, пересохшие реки. Люди плачут, убиваются.

— Не беда, помогу я вашему горю! — сказал младший брат.

Нашёл он мастера, который сделал ему копьё с железным наконечником, спросил дорогу к двум горам и в путь отправился. Только он подошёл к нужной ему скале, как горы над ней стали сшибаться лбами, высекая искры и вселяя в него страх. Бились они так три дня и три ночи, устали и остановились передохнуть. Тут парень стрелой метнулся к скале и трижды воткнул в неё копьё. Вздрогнули горы, опять собрались лбами сшибаться, но из скалы хлынула струя могучая к самому небу и боевой их пыл охладила. В тот же миг появилась вода во всех колодцах, ожили реки, зашептали свои песни ручьи горные.

Напились люди воды, повеселели, парню дорогу цветами устелили. Пошёл он дальше и вскоре добрался до другого царства. Здесь от мала до велика все женщины и мужчины поддались злой кручине: царская дочь-красавица захворала тяжко и лежала на смертном одре. Давно оповестили всех глашатаи, что тому, кто царевну исцелит, отдаст её царь в жёны да ещё полцарства в придачу. Все врачи и знахарки испытали на ней свои травы и заговоры, да спасти её никто не был в силах. Горевали царь и царица, плакали слезами кровавыми в три ручья. Вот в это-то время, когда всякие надежды угасли и они ждали с минуты на минуту смерти неминучей, вошёл во дворец младший брат, поклонился царю и лекарям земным поклоном и испросил позволения царевну полечить.

— Эй, парень, многие сюда приходили, многие вылечить её сулили, да, видать, хворь царевны неисцелима.

— Пресветлый царь, многие приходили, многие исцелить её сулили, позволь и мне силы попытать.

— К чему это, если давно уж нет надежды и просвета?

— Позволь и ему, государь, силы попытать, как знать, где счастье зарыто, — взмолилась царица.

— Ну что ж, пусть так, хоть буду знать, что все средства испытаны, — согласился царь.

Отмерил парень два шага от порога дворца, вырыл яму в рост человека, нашёл красного червя полосатого, бросил его в шкалик водки и продержал на солнце от зари до темна. Потом дал царевне испить три капли настоя, и поднялась она с постели весела и здорова.

Царь, не мешкая, созвал всех музыкантов и свадьбу сыграл. Был там пир на весь мир, все пили, ели, на молодых глядели, налюбоваться не могли. Целый месяц длилось веселье, а потом поутихло, и тут парень заявил царю, что есть у него свой дом и братья ждут его не дождутся. Напрасно молил его царь остаться, напрасно трон ему царский сулил, парень стоял на своём. Видя такое дело, велел царь нагрузить три телеги золотом и каменьями драгоценными, что стоило с полцарства, дал молодым платье царское, золотом шитое, и, попрощавшись, отпустил их с миром в дальнюю дорогу.

Пустился младший брат с женой в обратный путь и ровно через год со дня разлуки с братьями добрался до заветного перекрёстка дорог. А старшие братья уже тут как тут, младшего ждут. Сами они так ничего и не заработали.

— Здравствуйте, братья дорогие!

— Добро пожаловать, братенек, — ответили старшие братья, с жадностью оглядывая гружёные телеги.

— Где ходили, где трудились, каким добром разжились?

— Э, братец, была у нас работа до седьмого пота, а разжиться мы ничем не разжились, только обносились.

— Ничего, братцы, поделим всё по-братски. Берите себе каждый телегу моего добра.

Обрадовались братья и побежали к телегам, да как увидели на последнем возу молодую царевну, раскрыли рты от удивления и стали расспрашивать:

— Где ты работал, братец, что столько добра заработал, да ещё… такую красавицу невесту нашёл?

Стал им младший брат рассказывать всё, как было, сколько он добра на свете сделал, сколько народу спас от смерти неминучей, а те переглянулись меж собой и заговорили оба сразу:

— Слушай, да разве любой из нас не может сделать то же, что и ты, да заиметь не одну телегу золота, а целых три и прекрасную невесту в придачу?

— Ступайте же вот этой дорогой до леса дремучего и взберитесь на самое высокое и толстое дерево. Подождите там до ночи и узнаете, что вам делать следует, — сказал им младший брат и погнал волов домой.

А старшие бросились к лесу, отыскали нужное дерево, взобрались на верхушку, дыхание затаили, ждут чертей. В полночь раздались в лесу голоса и топот копыт. Собрались нечистые у дерева и стали жаловаться главному:

— Ох, ваша низость, хорошее я дело придумал, и не зря ты меня похвалил, да вот не знаю, кто указал людям лекарство, и весь скот выздоровел.

— Ваша высочайшая подлость, и мои все замыслы разрушены. Мог ли я подумать, что найдётся смертный, который это сделает? А вот нашёлся такой, воткнул трижды копьё в скалу, колодцы водой наполнились, реки и ручьи ожили и избавились от засухи и жажды.

— Ваша низость, и моё злодейство ни к чему не привело. Исцелил кто-то царевну.

— Кто же это всё натворил? Кто же вам всё испортил? Уж не подслушал ли нас кто-нибудь, когда мы здесь совет держали? — говорит главный чёрт. — Мог ведь кто-то притаиться на дереве и всё услышать! А может, и сейчас кто-нибудь там сидит и слушает наш разговор?

— Ну-ка, поглядим.

Мигом трое нечистых взобрались на дерево и, наткнувшись на верхушке на старших братьев, закричали:

— Вот они, вот они!

— Ай, ай! Стойте! Погодите! Это не мы!..

Только не стали их черти слушать, а сбросили с дерева вниз головой. Упали братья на землю и больше уж не поднялись.

А младший брат вскоре до дому добрался и ещё долго жил с любимой женой и добро творил.

Был у одной женщины сынок, смышлёный не по годам. Подрос он, мать ему и говорит:

— Пора бы тебе, сынок, обучиться какому-нибудь ремеслу, стать на ноги. Что тебе по сердцу?

— Я бы в волшебники пошёл.

Отыскала мать волшебника.

— Возьмёшь, — спрашивает, — сынка в ученики?

— Возьму, — отвечает волшебник, — но с одним условием.

— Это с каким же?

— А вот с каким: если через год придёшь ты за сыном, но его не узнаешь, оставаться ему у меня навечно.

— Что ж, будь по-твоему, — согласилась женщина.

Прошло время, обучился сын у волшебника многому и понял, что непросто будет матери узнать его. Обратился он птицей, прилетел к матери и говорит:

— Как придёшь за мной, волшебник превратит всех учеников в голубей. Насыплет он на пол маиса, а голуби ну клевать его! Я же к зерну и не притронусь. Попрыгаю, покружусь вокруг, да и только. Спросит учитель, узнала ли ты меня, ты и кивни на самого непоседливого.

Пришла мать к волшебнику, указал он ей на стайку голубей и говорит:

— Один из этих голубей — твой сын. Скажи, который?

— Да тот, что всё подпрыгивает. Догадаться-то легче лёгкого, ему и мальчонкой на месте не сиделось.

— Твоя правда. Забирай его себе, он теперь в колдовстве побольше моего смыслит.

Прихватил сын с собой лучшую колдовскую книгу и говорит матери: