Выйдя из покоев падишаха, везир долго разыскивал по городу Кел-Гасана, но не мог найти его. Он уже отчаялся и хотел вернуться, как вдруг услышал спор двух мальчиков, игравших на улице в кости.

— Отдай мои кости! — требовал один из них.

— Не отдам! — отвечал другой.

— А я отниму у тебя силой! — вскричал первый.

— А я тебя не боюсь, ведь ты же не богатырь Кел-Гасан — сказал второй.

Когда везир услышал имя Кел-Гасана, он схватил одного из мальчиков за руку и сказал:

— Вот тебе деньги, покажи мне дом Кел-Гасана.

Мальчик взял деньги и повел везира к дому Кел-Гасана.

Пусть мальчик пока ведет везира, а я расскажу вам о Кел-Гасане.

К тому времени ему было уже шестнадцать лет. Он был хорош собой, но у него был только один недостаток: нижняя челюсть напоминала птичий клюв.

У ворот дома Кел-Гасана, везир постучался. На стук вышел юноша громадного роста и спросил:

— Кого надо?

— Мне нужен Кел-Гасан, — ответил везир.

— Зачем нужен Кел-Гасан?

Везир видит, что с этим юношей нужно разговаривать поосторожнее, так как его глаза мечут искры и он может схватить любого человека и двумя пальцами выдавить из него дух. Поэтому везир боязливо ответил:

— Его зовет падишах.

— Ну, я Кел-Гасан.

— Тогда пойдем.

— Подожди немного, я принаряжусь, как полагается, чтобы идти во дворец падишаха, — ответил Кел-Гасан.

Он надел крестьянские башмаки, папаху, кафтан, на котором было сто заплат, и с везиром пошел к падишаху. Пришли они во дворец, везир, запыхавшись, вбежал к падишаху и доложил:

— О падишах, я привел Кел-Гасана!

— Пусть войдет, — приказал падишах.

Когда Кел-Гасан вошел, падишах увидел, что перед ним стоит гоноша ростом с полкорабля, в крестьянских башмаках и в ветхом, заплатанном кафтане. Он разрешил ему сесть в кресло. Но в какое бы кресло Кел-Гасан ни садился, оно не выдерживало его тяжести и ломалось. Падишах разозлился и хотел было выгнать Кел-Гасана, но когда взглянул на его могучий рост, сдержал себя. Кел-Гасан вынужден был сесть на пол.

Падишах сказал:

— Юноша, я хочу послать тебя против Кашкаша-богатыря. Пойдешь ли ты?

— А зачем посылаешь сражаться с ним? — спросил Кел-Гасан.

— Кашкаш-богатырь увез мою дочь Пери-ханум. Если ты сумеешь вернуть царевну, я выдам ее за тебя замуж, — ответил падишах.

Кел-Гасан согласился и попросил падишаха приготовить ему семь котлов плова, крепкого коня и богатырские доспехи. Падишах велел приготовить все, что он потребовал, и еще дать кошель золота. Сварили семь котлов плова, и Кел-Гасан быстро опустошил их, потом надел на себя богатырские доспехи, взял щит и опоясался мечом. Одевшись таким образом, он потребовал коня. Но на какого бы коня Кел-Гасан ни садился, конь тотчас же падал с переломанной спиной. Наконец, Кел-Гасан рассердился и крикнул:

— Подать мне доброго коня!

Но подходящего коня на царской конюшне не нашли.

Тогда Кел-Гасан схватил везира за бороду, подбросил его на ладони и швырнул к падишаху.

— Потребуй от падишаха доброго коня! — приказал он зычным голосом.

Упал везир в объятия падишаха.

— Ой, — застонал он, — из меня, кажется, душу вышибли!

— Что случилось? — спросил падишах.

— Да разрушится твой дом! В какую беду вверг ты нас?! На твоей конюшне не осталось ни одного целого коня, а у меня — ни одной целой косточки. На какого коня он ни сядет, конь падает под ним.

Падишах велел вывести из конюшни своего лучшего арабского жеребца, которого он берег пуще зеницы ока, и дать его Кел-Гасану. Привели арабского скакуна. Кел-Гасан сел на него и, когда убедился, что конь выдерживает его тяжесть, поскакал.

После долгого пути, к ночи, он подъехал к какому-то жилищу и постучался в ворота.

На стук вышла старуха.

— Кого тебе надо? — спросила она.

— Бабушка, впусти гостя переночевать.

— Дорогой мой, где взять конюшню для твоего коня?

— Много не говори! — сказал Кел-Гасан и положил в руку ей горсть золота.

Старуха взяла золото и приютила его. Кел-Гасан потребовал на ужин котел плова. Он поел и лег спать.

— Бабушка, а где живет Кашкаш-богатырь? — спросил он наутро старуху.

— Не впутывай меня в беду, — ответила старуха. — И так у него подосланных «ушей» видимо-невидимо. Птицы, и те не смеют произносить его имя.

— Старуха, — сказал Кел-Гасан — если жизнь тебе дорога, отвечай, а не то повиснешь на своей собственной косе.

— Кашкаш-богатырь живет в своем саду на берегу реки, неподалеку отсюда и Пери-ханум, дочь падишаха находится при нем.

Кел-Гасан сел на коня и поехал к Кашкашу-богатырю.

Теперь послушайте о Кашкаше-богатыре.

Кашкаш-богатырь был рожден от дива. Он похитил Пери-ханум, заключил ее в башню, окруженную розовым цветником. Он хотел сделать ее своей женой, но Пери-ханум попросила у него отсрочки на один год, пока не рассеется ее тоска по родительскому дому.

В то утро Кашкаш-богатырь пошел на охоту, а Пери-ханум сидела одна в башне и глядела в окно. И вот видит она — едет юноша-великан. Пери-ханум выбежала на балкон.

У розового сада Кел-Гасан слез с коня и приветствовал красавицу.

— О юноша! — обратилась к нему Пери-ханум. — Мне жаль тебя, уходи поскорее отсюда. Если Кашкаш-богатырь застанет тебя здесь, он погубит и тебя и меня.

— Его-то я и разыскиваю, красавица, — сказал Кел-Гасан.

— О юноша! — в страхе воскликнула Пери-ханум. — Поднимись наверх.

Кел-Гасан поднялся к ней в башню.

— Зачем ты пришел и кто послал тебя сюда? — спросила она.

— Мне надо увезти Пери-ханум, похищенную Кашкашем-богатырем.

— О юноша, знай, что я дочь падишаха, Пери-ханум. Меня похитил Кашкаш-богатырь из сада моего отца, когда я гуляла со своими подругами. Сегодня последний день отсрочки, и по уговору я должна согласиться на требование Кашкаша-богатыря стать его женой. Утром он вернется с охоты.

— Красавица, — сказал на это Кел-Гасан, — не бойся. Я верну тебя отцу.

Кел-Гасан переночевал в башне и утром вышел с Пери-ханум в сад.

Оставим их пока гулять вместе, а вы послушайте о Кашкаше-богатыре.

Кашкаш-богатырь возвращался с охоты к Пери-ханум. Он въехал со своими дружинниками в сад и увидел там Пери-ханум с каким-то богатырем.

— О негодный! — закричал он Кел-Гасану. — Если сюда случайно залетит птица — вывихнет себе крылья, зайдет мул — обломает копыта! Как ты осмелился так дерзко придти сюда?

И Кашкаш-богатырь схватился за меч.

Кел-Гасан ответил ему:

— Богатырь хвалится искусством владеть мечом, искусством бороться и искусством запугать словами противника. Вот тебе ристалище, просторное до небес, а вот врата в ад, где ждет тебя бес. Выбирай любой вид борьбы!

Кашкаш-богатырь поднял щит и с обнаженным мечом бросился на Кел-Гасана. С быстротой сокола Кел-Гасан ринулся в бой. Они рубились мечами, кололись пиками, стреляли друг в друга из луков, накидывали арканы, но никто из них не мог победить. Тогда они отбросили оружие схватились в рукопашную. Как Кашкаш-богатырь ни старался, но побороть Кел-Гасана не сумел. А Кел-Гасан изловчился, схватил за пояс Кашкаша-богатыря, крикнул так, что в небе замерли птицы, и с такой силой бросил его оземь, что тело Кашкаша-богатыря разлетелось на мелкие куски, которые не смогли догнать даже его борзые собаки.

Пери-ханум бросилась к ногам Кел-Гасана.

— Спасибо тебе за то, что ты избавил меня от этого мучителя! — сказала она.

Кел-Гасан и Пери-ханум сели на коней и поехали домой. Через несколько дней они остановились у одного родника. Кел-Гасан сказал Пери-ханум:

— Пери-ханум, вот уже несколько дней, как я забыл о сне. Разреши мне немного поспать.

Пери-ханум согласилась, и Гасан прилег у родника.

Пока он будет спать, я расскажу вам о среднем брате Кашкаша-богатыря — Белг-богатыре.

Белг-богатырь приехал проведать своего старшего брата я увидел, что тот убит, а Пери-ханум исчезла. Тогда он сел на своего коня Ветер и через овраги, долины и холмы доехал до родника. Здесь он увидел Пери-ханум, схватил ее, посадил на коня и ускакал. На крик Пери-ханум проснулся Кел-Гасан. Он тотчас же вскочил на своего арабского скакуна и пустился за ними вдогонку, но как он ни старался, догнать их не мог.