На осажденного в городах противника монголы умели оказывать психологическое давление. Они рассредотачивались у стен городов на большом пространстве так, что осажденные видели перед собой бескрайнее море из неприятельских костров. Это в значительной мере способствовало деморализации и падению боевого духа обороняющихся. Передвигались монгольские войска обычно широким фронтом, что создавало впечатление массовости и влияло на психику неприятеля.

Войсками Чингисхана руководили талантливые и способные полководцы. Наиболее прославленными предводителями монгольских войск были Джэбэ (Джэб), Субэдэй (Субудэй), Мукали (Мугали). Армия Чингисхана, созданная в ходе борьбы за объединение и власть Монголии, укрепленная и увеличенная несколькими годами позже, в первом десятилетии XIII века была полностью готова к захвату территорий других государств и порабощению их населения в интересах правящей верхушки монгольской державы.

В 1207 году Чингисхан запустил кровавую машину военных походов, проработавшую без перерыва почти столетие. Чингисхан и четыре его преемника из числа великих ханов предпринимали военные кампании одну за другой, которые закончились лишь в 1300 году походом в Бирму, после чего монгольские феодалы занялись планомерной эксплуатацией захваченных стран по образцу китайского управления территориями и с использованием опыта китайской администрации.

Увеличивал свои владения Чингисхан за счет северных и западных соседей, не имевших государственности. Первыми подверглись нападению народы Южной Сибири. Без особых усилий монголам подчинились монголоязычные буряты, затем якуты и ойроты. Вслед за южно-сибирскими народами были покорены киргизы и уйгуры, а затем и каракитайское царство Си-ляо (Си Ляо), которое было основано киданями после падения империи Ляо. Нападению подверглось также тангутское государственное объединение Си-Ся, созданное в конце X века племенами минья на территории современного Северо-западного Китая. Правда, война была не очень удачной и относительную независимость тангуты сохранили.

Следующим на очереди было чжурчжэньское государство Цзинь. У монголов к этой империи давно была неприязнь из-за того, что они находились от нее в вассальной зависимости. Были личные счеты к Цзинь и у самого Чингисхана, потерявшего благодаря ее правителям многих своих родственников. В 1211 году монголы вторглись в пределы Цзинь, расположенного на территории современного Северо-восточного Китая со стороны пустыни Гоби. В течение нескольких лет монголы разрушили около сотни городов. Чжурчжэни откупились от завоевателей, но не смогли воспрепятствовать потере своего главного города. В 1215 году Чингисхан овладел Яньцзином (современным Пекином). К 1217 году все территории к северу от Хуанхэ стали монгольскими.

В 1219 году Чингисхан двинул почти двухсоттысячную армию во главе с Джэбэ в Среднюю Азию. Основной целью завоевателей было среднеазиатское государство тюркских хорезмшахов Хорезм, располагавшееся в междуречье Амударьи и Сырдарьи и включавшее территории современного Афганистана и севера Индии. Хорезмшах Мухаммед имел довольно сильное войско, активно и успешно воевал с соседями, поэтому на предложение Чингисхана заключить мирный договор, то есть признать свою зависимость от монголов, ответил отрицательно.

Чингисхан начал подготовку к походу, призвав под свои знамена союзные войска, включая подчинившихся чжурчжэней и китайцев. Только тангуты отказались прислать воинов, чем вызвали ярость хана. Отказ участвовать в войне на стороне монголов решил судьбу тангутского государства Си-Ся. Чингисхан решил уничтожить это государство после окончания среднеазиатской кампании.

Хотя в распоряжении Мухаммеда была большая армия, насчитывавшая в своих рядах приблизительно 300 тысяч воинов, шах совершил роковую ошибку, во многом облегчившую монголам завоевание его владений. Вместо того чтобы сконцентрировать силы, он распылил их, рассредоточив войска по отдельным укрепленным объектам. После изнурительной осады и кровопролитных боев несколько городов пали. При взятии Ургенча монголы использовали зажигательную смесь, приготовленную на основе нефти. С помощью метательных машин сосудами с этой смесью они забрасывали городские кварталы и сжигали их вместе с жителями. Захватив город, монголы все оставшееся в живых население Ургенча поделили на две категории — полезных для монгольской державы людей и вредных. Ремесленников, женщин и детей завоеватели пленили и отправили на восток. Все остальные, как явствует из сообщений среднеазиатского историка Рашид-ад-Дина, были переданы монгольским воинам для уничтожения из расчета более чем по 20 человек на каждого монгола.

После падения Бухары и Самарканда, которые сдались монголам практически без боя, покорение Средней Азии было завершено, и Чингисхан перенес военные действия на территории Афганистана, Пакистана и Индии, куда отступили разбитые отряды Мухаммеда, возглавляемые его сыном Джелал-ад-Дином. Преследование монголами потрепанных сил Джелал-ад-Дина продолжалось до конца осени 1221 года, когда воины Чингисхана полностью разгромили их на реке Инд.

Последствия монгольского нашествия для народов Средней Азии были ужасны. В запустении оказались многие обезлюдевшие города и селения. Истребление побежденного противника было обычаем кочевников. На место оседлого населения пришли кочевые скотоводческие племена. Была уничтожена уникальная система орошения полей. Повергнутые государства погрузились в период длительного экономического и культурного застоя.

Расправившись с хорезмшахами, Чингисхан отправил 30-тысячный отряд под предводительством Джэбэ и Субэдэя в разведывательный поход в Иран и Закавказье, а сам с основными силами вернулся в Монголию для передышки и подготовки военной экспедиции в пределы государства Си-Ся.

Преодолев с боями территории Ирана и Закавказья, где монголы опустошили часть Грузии, Азербайджана и взяли штурмом Шемаху, полководцы хана со своими конниками прошли по побережью Каспийского моря к землям аланов и вторглись в них. Разгромив аланов, монголы вышли к половецким степям. Половцы не смогли противостоять захватчикам, хотя тех было не так много, и обратились к южно-русским князьям за помощью. Опасаясь того, что половцы подчинятся монголам и таким образом умножат силы врагов Руси, объединенные дружины русских, в состав которых входили в основном отряды киевского, черниговского, галичского князей и половецкие конные соединения, выступили навстречу монголам. Весной 1223 года русские войска впервые встретились с монголами. Монгольская конница совершила обманный маневр, заманив воинов русских и половецких дружин в удобное для себя место. Это было у реки Калки. 31 мая здесь произошло кровопролитное сражение, в котором монголы наголову разбили преследовавших их русских и половцев, дравшихся храбро, но не дружно.

Разбитые отряды русских и половцев монголы преследовали до Днепра. Затем монгольские конники повернули обратно и ушли в заволжские степи. На средней Волге, при столкновении в 1224 году с волжскими болгарами (булгарами), Джэбэ и Субэдэй потерпели поражение. В одной из схваток полководец Джэбэ погиб. Его войска вернулись в Монголию, но поклялись отомстить за поражение и вернуться в приволжские степи еще раз.

Разведывательный рейд монголы закончили. На очереди был новый грандиозный поход на запад. Но крупномасштабная кампания осуществлялась уже без великого хана. В 1226 году Чингисхан предпринял последнюю в своей жизни завоевательную акцию с целью покорения тангутов. Войско монголов вступило мл тангутские территории, разбило противника и жестоко расправилось с побежденными. Во время этого похода в пустыне Ордос 24 августа 1227 года Чингисхан скончался.