Дирижабль немного повернул. Солнце ударило мне в глаза, я зажмурился. Горячие лучи обожгли лицо.

Впереди, у самого горизонта, топорщились над землей плоские крыши многоэтажных домов. Город, и судя по размерам — это Новгород.

— Уважаемые пассажиры, — пробубнил динамик в каюте. — Наш дирижабль прибывает на аэровокзал Великого Новгорода. Просьба оставаться в каютах до окончания посадки!

— Ну что, постояльцы, — обратился я к остальным демонам. — Похоже, нам с вами предстоит немало развлечений.

— Отлично, Ник! — прорычал Циклоп. — Я соскучился по хорошей драке!

— Никита, Потап проголодался! — заявил Умник, как только мы вышли из здания новгородского аэропорта.

Я задумчиво посмотрел на солнце, которое уже клонилось к западу. А нам еще нужно было добраться до Холмска и попасть к уездному комиссару. Но вряд ли комиссар задерживается на службе до глубокой ночи. В лучшем случае, я смогу увидеться с ним завтра с утра.

— Демоны с ним! — решил я. — В конце концов, у нас отпуск. Идем, найдем какое-нибудь кафе.

Подходящее кафе отыскалось на обрывистом берегу Волхова. Под зелеными навесами прямо на лужайке парка вольготно стояли круглые плетеные столики. Отсюда открывался отличный вид на реку и древний торговый двор на противоположном берегу.

— Располагайся, Потап! — кивнул я невидимому медвежонку.

Потап довольно заурчал и попытался вскарабкаться на легкий плетеный стул. Стул угрожающе затрещал и опрокинулся. Медвежонок шлепнулся на траву и сконфуженно чихнул.

— Лучше там и сиди, — рассмеялся я.

И улыбнулся подошедшему официанту:

— Ветер с реки сильный. Того и гляди, унесет вашу мебель.

Погода была абсолютно безветренной — даже листья на деревьях уныло повисли. Но официант вежливо улыбнулся:

— У нас это часто бывает.

Он поднял стул, чуть не наступив при этом на Потапа. Медвежонок заворчал и отдернул заднюю лапу.

— Что это? — испугался официант.

Я развел руками.

— В животе урчит от голода. Шесть часов летел сюда от Столицы.

— Вы впервые в Новгороде? — оживился официант. — Тогда попробуйте наше фирменное блюдо. Копченый сом в чесночно-сливочном соусе. Сомов ловят прямо здесь и доставляют нам абсолютно свежими.

Он показал рукой в сторону обрывистого речного берега.

— Звучит неплохо, — согласился я с официантом.

И мысленно спросил демона-менталиста:

— Умник, вы с Потапом будете пробовать сома?

— Рыба? — с сомнением протянул Умник. — Никита, Потап хочет мяса.

— Будет ему мясо, — пообещал я.

И повернулся к терпеливо ожидающему официанту.

— Две порции сома. И гору жареного мяса на большой плоской тарелке.

Официант уважительно кивнул:

— Да, у меня после полетов на дирижабле тоже разыгрывается аппетит. У нас есть свиной шашлык.

— Подойдет, — решил я. — А что насчет десерта?

За время нашего знакомства с Потапом я твердо усвоил, что от сладкого медведь не отказывается никогда.

— Могу предложить черничный пирог, — сказал официант. — Чернику собирают в окрестных лесах и доставляют к нам…

— Еще свежей, — закончил я за него.

— Свежайшей! — ничуть не смутившись, поправил меня официант.

— Две порции черничного пирога, — решил я.

— Никита, а ты не будешь пирог? — спросил меня Умник. — Потапу мало одной порции.

— Учти, Умник, — пригрозил я, — если у медведя разболятся зубы, ты сам поведешь его к зубному лекарю.

Но спорить не стал и сказал официанту:

— Три порции черничного пирога. А еще большую кружку крепкого кофе и ведро яблочного компота.

— Ведро? — изумленно переспросил официант.

— Ведро, — решительно кивнул я.

Пока наш заказ готовился, я решил серьезно поговорить с Умником. И начал сразу с главного:

— Умник, я очень рад, что ты так сроднился с Потапом. Но мне придется вас разлучить. Медвежонку нужен другой демон — более сильный. Я не смогу все время быть неподалеку, чтобы в случае чего прийти вам на помощь. Слышал, что сказал этот купец Шкурин? Мои аномалии грабят. Думаю, он не только ко мне обратился с таким предложением. Я должен быть уверен, что Потап сможет за себя постоять.

— Но мы и так можем себя защитить, — заверил меня Умник. — Я заворожу, кого угодно.

— Не сомневаюсь. Именно поэтому твой уникальный талант нужен мне для другого дела. Ты будешь вербовать для нас союзников. А Потапа прекрасно защитит Киловольт. Электрический медведь — это грозная сила, согласен?

— Даже не сомневайтесь, парни! — прорычал Циклоп. — Киловольт отлично справится!

Он внимательно слушал наш разговор.

— Почему именно Киловольт? — ревниво спросил Умник.

— Потому что в аномалиях Молнии нет ценных ресурсов, — объяснил я.

— У тебя есть план, Никита? — заинтересовался Умник.

— Пока только в общих чертах. По дороге обсудим.

Копченый сом под сливочным соусом таял на языке. Медвежонок с довольным урчанием доедал шашлык. Официант понял меня правильно — он принес именно гору хорошо прожаренного мяса, и сейчас она исчезала с головокружительной скоростью.

Кроме мяса, он притащил и второе блюдо — с зеленью. Потап пренебрежительно фыркнул, но я строго сказал:

— Ешь. Это витамины, которые нужны растущему организму.

Черничный пирог тоже оказался выше всяких похвал. На тонком корже из сладкого песочного теста лежал воздушный слой взбитых сливок, покрытый сверху фиолетовым, как грозовые тучи, черничным джемом.

Потрясающе!

Я откинулся на спинку кресла, задумчиво глядя на реку, которая медленно текла под обрывом.

Вот я и в двух шагах от дома. Всего-то и осталось — добраться до Холмска, который я помнил очень смутно. Пару раз бывал там вмест с отцом. Он ездил в дворянское собрание и зачем-то брал меня с собой.

Я дожидался его в машине под присмотром нашего шофера Федора. Федор всегда покупал мне мороженое — им торговали в парке на речном берегу.

— Никита, а компот тоже Потапу? — на всякий случай, спросил Умник.

— Ну, не мне же, — улыбнулся я.

— Спасибо, Никита!

Послышалось довольное чавканье.

В дверях кафе то и дело мелькали удивленные лица официантов.

На ближайшей площади я взял извозчика до Холмска. Пока он укладывал мои чемоданы, я открыл заднюю дверцу и впустил в машину невидимого Потапа. Медвежонок проказливо притих. Ему очень нравилась эта игра — он видел всех, а его никто.

— Если извозчик тебя не заметит, — шепнул я медведю, — куплю тебе конфет.

Похоже, Потап взрослел. Не в смысле размеров. Медвежонок с каждым днем становился умнее и поняливее — сказывалось близкое общение с разумными демонами. Глядишь, так и в медведе проснется разум — почему бы и нет?

Мы ехали два часа, и все это время по сторонам тянулись бескрайние поля, в которых желтели мелкие цветы. Иногда они сменялись огненно-красными островками — это цвели маки.

Извозчик то и дело крутил головой и подозрительно морщил нос.

— Зверем пахнет, ваша милость! — не выдержав, сказал он мне.

— Не может быть, — усмехнулся я.

— Точно вам говорю, — упорствовал извозчик.

— Раскрыли тебя, Потап! — усмехнулся я.

Покосился на извозчика, сделал серьезное лицо и заявил:

— Молодец, парень! Нюх у тебя, что надо. Почуял оборотня.

— Оборотня? — обомлел извозчик. — Это… это вы оборотень?

— Да не я. Ты глянь в зеркальце.

Извозчик взглянул в салонное зеркальце и чуть не потерял сознание — с заднего сиденья на него весело скалился Потап.

Пришлось мне схватиться за руль, чтобы машину не унесло в канаву.

— Исчезни, — шикнул я на Потапа.

Медвежонок послушно растворился в Тенях.

Немного придя в себя, извозчик испуганно вжался в кресло, вдавил педаль и с такой скоростью помчался в сторону Холмска, что только ветер свистел. в зеркальце он смотрел куда чаще, чем на дорогу. Но доехали мы благополучно — встречных машин почти не было.