Заинтригованный взгляд его скользил по высоким горам и широким долинам, крутым утёсам и глубоким ущельям, дремучим лесам и диким степям, бурным морям и знойным пустыням. Неподалёку от места, выбранного им в качестве пункта наблюдения, раскинулась горная гряда, и в самом её центре, на плоскогорье, среди водопадов, озёр и цветущих деревьев, в окружении дворцов, замков и многочисленных добротных кирпичных домов возвышались стройные белокаменные башни и величественные шпили соборов, щедро усыпанные радужными самоцветами, а также купола храмов, ярко сверкающие блеском драгоценных металлов. Между крупными строениями виднелось несколько выложенных брусчаткой площадей, а здания поменьше разделялись узкими уютными улочками. Окраины города утопали в цветах и зелени. Рукотворные каналы, фонтаны и небольшие природные водоёмы не только украшали территорию, но и придавали ей ещё больше свежести. Горожане гуляли по улицам или отдыхали на зелёных лужайках в тени раскидистых деревьев. Одна из площадей являлась, судя по всему, рыночной: в пёстрых шатрах, лавках и ларьках шла оживлённая торговля, и люди не спеша прохаживались между ними и рассматривали предлагаемые товары.
На другой площади тоже толпилось немалое количество народа, привлечённого увеселительными мероприятиями — концертами, театральными и цирковыми представлениями. Восторженные слушатели и зрители периодически вознаграждали бурными аплодисментами, монетами и букетами цветов как музыкантов с флейтами, лютнями, волынками, лирами и бубнами, так и уличных артистов, изящных танцоров, искусных жонглёров, бесстрашных акробатов и забавных шутов. Все они — и женщины, и мужчины, и их дети — имели открытые и по большей части красивые лица, опрятные причёски и выглядели здоровыми и счастливыми, а одеты были в основном в нарядные одежды. Особенно женские платья, юбки, накидки и блузки отличались яркой раскраской и роскошным покроем... Но этот мир всё же не был совершенно идеальным и лишь на первый взгляд казался беспечным: город окружала массивная каменная крепостная стена с бойницами для лучников и оборонительными башнями, на плоских крышах которых находились катапульты и баллисты. Между зубцов стены виднелись фигуры рослых воинов, закованных в броню и вооружённых большими луками и короткими копьями. Впрочем, несмотря на явную готовность поселения к отражению нападения потенциального врага, это обстоятельство никак не отражалось на настроении его жителей, из чего можно было заключить, что в данный период времени не велось никаких активных военных действий.
От городских стен уходила вдаль, теряясь вначале в чаще леса, а после рассекая на две половины лежащую за ним равнину, широкая мощённая дорога. Шасгат прошёлся мысленный взором по всей её протяжённости и в результате выяснил, что она упирается в ещё один город, правда, гораздо меньший по размерам и расположенный на берегу моря. В укреплённой гавани стояло на причале несколько крупных парусных кораблей с высокими мачтами и широкими палубами, а также множество рыбацких шхун, баркасов, катеров и шлюпок. Портовый город тоже был обнесён высоким крепостным валом, и его обитатели по своему внешнему виду не сильно отличались от своих соотечественников из столицы (именно такой статус, скорее всего, имело поселение на плоскогорье), только вот одежды их были более скромного пошива, хотя, вероятно, причиной тому было отсутствие в этот день праздничных мероприятий в их маленьком городке. Уже в те минуты, когда он рассматривал жителей столицы, эзотерик почувствовал острую тоску и с горьким сожалением подумал о том, что у него нет и никогда не будет возможности разделить переживания, которые каждый день испытывают эти люди, ведь местность была поистине прекрасна, а жизнь в ней казалась такой наполненной, и данное устойчивое впечатление никак не могло быть обманчивым, ведь неоспоримым подтверждением тому являлись добрые улыбки на приятных и честных лицах мужчин и женщин. Сейчас, глядя на живописную гавань, грациозные морские суда, мужественных матросов и деловитых портовых рабочих, ему вдруг стало невероятно одиноко, и волна грусти захлестнула его душу. Поэтому, чтобы хоть как-то отвлечься от печальных дум, он решил перенести своё внимание на другую область.
Следующим объектом для наблюдения Шасгат выбрал могучий лесной массив, посреди которого проходила дорога, связывавшая оба поселения. Он окинул взглядом изумрудный океан пышных крон с гнёздами птиц, с любопытством исследователя отметив про себя, что под ними существует особый, дикий, мир с обилием разнообразных растений и множеством травоядных и хищных зверей, но сильнее всего его ошеломило и восхитило необычное создание, расположившееся на широкой прогалине между деревьями. Оно имело чёрное чешуйчатое туловище, голову с вытянутой зубастой мордой и двумя острыми рогами в верхней части черепа, длинный хвост, усеянный роговыми пластинами, короткие когтистые лапы и кожистые перепончатые крылья, сложенные в данный момент за спиной. Диковинное существо в несколько раз превосходило своими размерами конебыка — самого большого животного, известного эзотерику; оно распростёрлось на траве, положив голову между передних лап, и смотрело большими умными глазами в направлении густых зарослей за окраиной поляны. Его немигающий взгляд поразительным образом наталкивал на мысль о странной, противоестественной разумности, а мощное тело свидетельствовало об огромной силе этого ящера. При виде грозного и загадочного зверя Шасгат окончательно убедился в том, что обнаруженный им мир не является абсолютным раем, и что здесь наряду с прекрасным, существует и ужасное, а радость, покой и безмятежность могут чередоваться с опасностью и невзгодами. С другой стороны, установление данного факта никоим образом не уменьшило степени притягательности этого мира для него, и он по-прежнему всеми фибрами души желал оказаться там.
Эзотерик пока успел увидеть всего лишь сравнительно ограниченный по площади участок, а ведь за прозрачной оболочкой, судя по всему, могла разместиться целая планета. Ему уже недостаточно было просто безучастно наблюдать за происходящими внутри сферы событиями, и он твёрдо решил во что бы то ни стало пробраться туда. Оставалось только найти какой-нибудь надёжный способ, для того чтобы совершить задуманное. Шасгат вспомнил, что с большого удаления этот шарообразный мир напоминает виноградную ягоду, а ведь у каждой такой ягоды непременно должна иметься плодоножка, с помощью которой она крепится к гребню грозди, следовательно, вход в сферу, если он вообще существует, надобно искать именно там. Он оттолкнулся от поверхности и устремился прочь, пока в поле его зрения огромный пузырь не уменьшился до размера маленького шарика. Боясь потерять его из виду или перепутать с аналогичными элементами грозди, эзотерик приостановил своё движение, быстро нашёл взглядом соответствующую ножку и тотчас же направился к ней. Сферический объект вновь стал приобретать исполинские габариты, и плодоножка, естественно, тоже начала увеличиваться и в конце концов приняла форму крупного непрозрачного туннеля цилиндрической формы, соединяющего сферу с остальной частью колоссальной конструкции, схожей по своему строению с виноградной лозой. К стене туннеля, в месте его сочленения с оболочкой гигантского шара, примыкало относительно небольшое сооружение с дугообразным сводом, опирающимся на две тонкие колонны, поверхность которых украшал филигранный орнамент из многократно повторяющихся геометрических символов. И свод, и колонны были выполнены из серебристого материала, мерцающего мягким звёздным светом.
Перед аркой стояло двое высоких мужчин в сверкающих металлических доспехах. Их обнажённые головы были обращены вверх; они пристально смотрели на эзотерика, парящего в воздухе прямо над ними. Он мягко опустился на поверхность сферы и медленными шагами, опасаясь ненароком спровоцировать воинов на необдуманную агрессию, двинулся в их сторону. Мужчины (один был блондином, а другой брюнетом) имели статные фигуры и красивые лица; их длинные волосы были стянуты на затылке, а руки они скрестили на груди и, приветливо улыбаясь, взирали на приближающегося к ним гостя. Видя эти дружественные улыбки, а также приняв к сведению тот факт, что внушительные двуручные чёрные мечи рыцарей остались висеть в петлях за их спинами, ментальный путешественник отбросил осторожность и, остановившись за пару шагов от них, смело оглядел обоих незнакомцев.
