При энергичных действиях можно было разгромить корпус Нея, а затем последовательно и другие корпуса противника. Правда, и в русско-прусском штабе не имели понятия, что Наполеон располагает более чем 100-тысячным войском. «Основная идея боя была хороша, — писал Гнейзенау, — а распоряжения плохи».

2 мая 1813 года южнее Лейпцига Витгенштейн внезапно атаковал корпус Нея. Перед началом боя союзники имели полное превосходство на решающем участке, особенно в артиллерии, однако использовать это не сумели. Наполеон услышал гром артиллерийской пальбы и бросился к месту боя. Витгенштейн же действовал чрезвычайно осторожно. Его медлительность позволила Нею (держать первый удар и закрепиться на позиции. Император направил ему на помощь гвардию, а затем стал подключать к сражению подходившие корпуса. В этой невыгодной для французов ситуации Наполеон еще раз показал высокий полководческий талант, умение использовать малейшую ошибку противника, блестящий образец маневрирования артиллерийским огнем.

 Он приказал начальнику гвардейской артиллерии генералу Друо свести артиллерию в 80-пушечные батареи и выдвинуть их в наиболее важные пункты. В самый критический момент, когда войска союзников угрожали прорвать центр французских войск, Наполеон ввел в дело 16 батальонов Молодой гвардии, которой было приказано штурмом овладеть селением Кая. Ее атаку должна была поддержать 80-орудийная батарея. Эффективность огня французской артиллерии в этом бою была исключительно высокой. В то время как часть французских орудий вела интенсивную стрельбу по кавалерии Голицына и Винценгероде, другая часть обрушилась на союзную пехоту. Союзные войска понесли потери и после контратаки гвардии вынуждены были отойти, оставив селения Кая и Рана. На левом фланге сильная французская батарея, расположенная на берегу реки Флое-Грабен, обстреливала союзные войска фланкирующим огнем и способствовала занятию французами Эйсдорфа и Китценя.

Сражение было упорным и кровопролитным, но союзники упустили свой шанс. Наполеон лично скакал с одного фланга на другой, руководя всеми операциями. К концу боя у него уже было под рукой 100 000 солдат, с которыми он перешел в контрнаступление, обошел фланги союзников и отбросил их. Бой продолжался до наступления темноты. Не будь наполеоновские войска слишком утомлены после марша, это могло бы стать повторением Аустерлица.

Потери союзников составили 12 000 человек, французов — 15 000 человек, в основном из корпуса Нея. (Впрочем, ни в одном из источников эти цифры не совпадают.) Прусский генерал Шарнхорст, начальник штаба Витгенштейна, был ранен и вскоре умер от гангрены. «Таково было сражение 20 апреля, — докладывал Витгенштейн, — где уже единожды свобода Германии приобретена была битвою. Россияне и пруссаки с неописанною храбростью сражались за оную и ныне...»

Обе стороны, как водится в сражениях с неясным исходом, объявили о своей победе. Тем не менее, хотя штаб союзников и счел себя победителем, выяснившееся превосходство Наполеона в силах заставило Витгенштейна отдать приказ об отходе за Эльбу. Попытка французского императора не допустить отхода неприятеля не привела к успеху. Арьергард генерала Милорадовича отбивал атаки французов в течение шести дней, что дало союзникам возможность занять подготовленную позицию у Бауцена.

Неудачный для русской и прусской армии исход первой операции связан был в первую очередь с недостаточно оперативным управлением войсками. И здесь трудно винить в этом Витгенштейна. Каждое распоряжение главнокомандующего согласовывалось с императором Александром I и императором Фридрихом Вильгельмом III, которое находились при армиях. Поэтому приказы доводились до войск с опозданием, а Наполеон был не тот противник, который бы не сумел этим воспользоваться.

8 мая Наполеон занял Дрезден.

После Лютценского сражения Австрия стала добиваться прекращения боевых действий и с согласия Александра I повела переговоры с Наполеоном. Император направил к русскому царю Коленкура, однако Александр I заявил, что он готов вести переговоры, но только через посредничество Австрии. В это время в главную квартиру прибыл австрийский представитель фон Стадион и доставил письмо Франца I, который писал, что если французский император откажется от мирных переговоров, то Австрия объявит ему войну. Наполеон отказался от посредничества, надеясь достичь победы, и одним ударом разрубил узел противоречий. Он был готов воевать до победного конца и по-прежнему чувствовал себя хозяином Европы, хотя сама Европа уже так не думала.

Пока Наполеон находился в Дрездене, в Гамбурге стало разрастаться антифранцузское движение. Император послал туда Даву, ослабив тем самым свои силы. Но ганзейские города нужно было наказать за их борьбу против полиции и французских таможенных чиновников, губивших торговлю слишком строгим исполнением блокады. Наполеон приказал Даву расстрелять некоторых гамбургских сенаторов, а также вожаков антифранцузского движения, казнить некоторых офицеров, арестовать 500 влиятельнейших граждан, которые известны своей неблагонадежностью, и конфисковать их имущество. Не правда ли, это напоминает фашистский «новый порядок» и гиммлеровские акции, но все имеет свою предысторию, и Наполеон был пионером во многих вещах.

Отдав эти распоряжения, император вышел с гвардией из Дрездена и присоединился к своей армии, двигавшейся на восток к Бауцену. Это были корпуса Нея, Мармона, Макдональда и Бертрана — всего 143 000 человек и 350 орудий.

Витгенштейн в это время находился у Бауцена, в Саксонии, на восточном берегу реки Шпре. Сюда же к нему подоспели со своими войсками Барклай-де-Толли и генерал Клейст. У союзников набралось 96 000 войск при 636 орудиях. Занимаемая ими позиция была стратегически выгодной, так как обеспечивала связь России с Пруссией, с одной стороны, и с Австрией — с другой. Но в тактическом отношении она была неудобна, ибо характер местности позволял вести преимущественно оборону и затруднял наступление. Войска генерала Милорадовича занимали передовую позицию, а остальные русско-прусские силы — основную.

Зная эту позицию и все ее недостатки, Наполеон было решил, что союзная армия отойдет, при этом он предполагал, что русские части отступят за Вислу, а прусские — к Берлину Чтобы не допустить этого, он направил корпус Нея для обходного маневра, рассчитывая прижать союзников к границам Австрии и заставить их капитулировать до того, как последняя успеет вступить в войну. Но когда император убедился, что союзники готовятся к сражению, он тотчас отменил свои распоряжения и приказал Нею вернуться.

Теперь замысел состоял в том, чтобы, атаковав центр и левый фланг русско-прусских войск, вынудить противника израсходовать резервы, а затем нанести корпусам Нея удар в обход правого фланга союзников и выйти в тыл армии Витгенштейна.

20 мая Наполеон начал сражение, хотя войска Нея еще не подошли: чтобы выиграть время император в этот день приказал взять передовую позицию. С раннего утра наполеоновские корпуса начали борьбу за переправы через реку Шпре. В центре боевого порядка французских войск корпус Макдональда занял Бауцен. Вслед за этим была выставлена 40-орудийная батарея, которая открыла фланговый огонь по союзным войскам и содействовала занятию остальных переправ. Затем французы атаковали передовую позицию и после упорного боя овладели ею.

Кроме того, в этот день Наполеон провел ложную атаку на левый фланг союзников, чтобы заставить противника сосредоточить здесь максимум своих сил и ослабить правое крыло. И он достиг успеха. К концу дня Наполеон перевел все свои войска на левый берег реки Шпре и был готов обрушить удар на правый фланг и центр противника. Союзное командование не смогло разгадать замысел Наполеона и ожидало главного удара по своему левому флангу.