Глас возмездия, прозвучавший из пламени костра, поразил не только Папу и короля. Проклятие наложило многовековую печать на все потомство Филиппа IV Красивого. Женщины его рода, в силу своего распутства, щедро одарили мир незаконнорожденными детьми, впоследствии называемыми не без юмора детьми «божьей волей».

Альфонсо XI, король Кастилии, имел от своей фаворитки доньи Элеоноры де Гусман шестерых сыновей и двух дочерей. Трон же после его смерти наследовал шестнадцатилетний дон Педро, сын королевы Констанции.

Юный король был прекрасно сложен, умен, отважен, но вскоре выяснилось, что ему доставляет удовольствие проливать кровь. Он искренне считал, что это законное право даровано всем государям самим Господом. Несправедливый, подозрительный, алчный, дон Педро угнетал своих подданных, обращаясь с ними как с рабами. Первое время он находился под опекой матери, королевы Констанции, и ее фаворита Альфонса де Альбукерке.

Сразу же после смерти короля Альфонсо фаворитка Элеонора де Гусман, опасаясь мести со стороны королевы-матери, выехала в Севилью. По пути ее схватили люди Педро и доставили в темницу.

Сыновья Элеоноры нашли убежище в Альхесирасе. Но и здесь король не оставил их в покое. Вскоре город был окружен солдатами, и братья приняли решение бежать в разные стороны. Дон Энрике направился к дону Хуану Мануэлю, графу де Молина. Восхищенный благородством принца, граф через некоторое время выдал за него свою старшую дочь, присовокупив в качестве приданого графство Трастамара.

Разгневанный дон Педро повелел графу де Молине передать ему дона Энрике вместе с женой. Не дождавшись ответа, он во главе вооруженного отряда проник во владения дона Мануэля. Однако новоиспеченный граф Трастамара, чтобы не подвергать угрозе жизнь тестя, вместе с женой скрылся в горах Астурии.

Король не стал преследовать беглецов и вернулся в Бургос. Он предоставил Констанции решить судьбу Элеоноры де Гусман. Королева велела убить свою соперницу, причем не отказала себе в удовольствии лично наблюдать за казнью несчастной.

Узнав о смерти матери, Граф Трастамара собрал отряд и захватил несколько небольших городов и крепостей Южной Кастилии. Встревоженный король Арагона попытался примирить дона Энрике с доном Педро. В какой-то мере ему это удалось король Кастилии и граф Трастамара пообещали не вспоминать старые обиды.

Королева Констанция и Альбукерке, приучавшие короля к разврату и злодействам, использовали любую возможность, чтобы укрепить свое влияние. Альбукерке свел Педро с Марией де Падилья, дочерью кастильского гранда. Это была красивая девушка неполных шестнадцати лет, с любезными манерами, наделенная незаурядным умом и редкой добротой. Позже она станет матерью принцессы, названной в честь королевы-матери Констанцией.

В свою очередь, мать дона Педро устроила брак сына с французской принцессой, дочерью герцога Пьера де Бурбона. Бланка (или Бланш) де Бурбон отличалась красотой, умом, имела мягкий, кроткий характер, но она не смогла завоевать сердце короля. Дон Педро с большой неохотой согласился на свадьбу. Как только принцесса приехала в Вальядолид, он отправился в Андалусию и под предлогом неотложных дел четыре месяца не показывался в столице.

В 1353 году король все-таки обвенчался с Бланкой, но сразу после свадьбы вернулся к Марии Падильи в замок Монтальван. Молодая жена сразу после свадьбы была выслана в замок Аревало, к северо-западу от Мадрида, где ее держали под строжайшим надзором. Вся Кастилия глухо роптала, проклиная жестокосердие короля, но малейшее недовольство каралось смертью.

Альфонсо де Альбукерке, долгое время являвшийся фаворитом дона Педро, вынужден был уступить свое место дяде Марии Фернандо де Гинестросу. Разозленный экс-фаворит вступил в заговор с гроссмейстером ордена Калатравы и другими грандами, чтобы восстановить королеву Бланку во всех ее правах. Но заговор был раскрыт.

Воспользовавшись благоприятным случаем, дон Педро подчинил себе кастильскую знать, а Альбукерке и гроссмейстер скрылись за границей. Король выместил злобу на невинных вассалах первого, а последнего убедил вернуться в Кастилию, в замок Альмагро. Здесь гроссмейстера бросили в темницу, и после того как он под пытками отказался от своего сана, его умертвили.

Капитул ордена передал сан гроссмейстера брату королевской любовницы Диего де Падильи. Новый гроссмейстер сделался правителем государства вместе со своим дядей Гинестросой. Другой брат Марии, несмотря на свое незаконное происхождение, был определен гроссмейстером ордена святого Иакова на место сына Элеоноры Гусман дона Федериго, насильственно лишенного этого звания.

Избежавший расправы Альбукерке оказался при дворе короля Альфонсо Португальского. Граф Трастамара и его брат дон Фадриго по приказу короля выехали в Лиссабон, чтобы потребовать выдачи беглеца. Однако братья просили португальского монарха о другом: помочь освободить Кастилию от тирана. Альфонсо им отказал.

Тем временем Папа Иннокентий VI пригрозил Педро и его фаворитке отлучением, если они не прекратят свое незаконное сожительство. На Марию эти угрозы, судя по всему, произвели впечатление, так как она неожиданно удалилась в монастырь.

Впрочем, дон Педро горевал недолго и вскоре влюбился в первую красавицу Кастилии Хуаниту де Кастро, молодую вдову бискайского владетеля Диего де Гаро. Гордая дама не соглашалась на роль фаворитки. Снедаемый страстью, дон Педро приказал вызвать королеву Бланку на суд. Епископы городов Авилы и Саламанки признали брак венценосной четы недействительным и расторгли его. Король тотчас женился на молодой вдове, но быстро пресытился ею. Опечаленная Хуанита де Кастро уехала в маленький провинциальный городок, где и окончила свои дни.

Возмущенные поведением короля вельможи съехались в Сиудад-Родриго. Заговор возглавил Альбукерке. К нему присоединились сыновья Элеоноры Гусман, а также брат изгнанной Хуаниты, Перес Кастро, один из могущественнейших вельмож Галисии.

Кроме того, к ним примкнули дон Хуан и дон Фернандо Арагонские, которые привели с собой не менее 6 000 бойцов. Мятежные кастильцы и их арагонские союзники надеялись, что аристократы и народ Кастилии присоединятся к ним. Они требовали восстановления Бланки де Бурбон в правах законной супруги и удаления родни Марии Падильи со двора. Римский папа и французский король поддержали их.

Но и дон Педро не дремал. Он лишил братьев графа Трастамары всех привилегий и званий. Бланку де Бурбон отправил в Толедо, чтобы там заточить в алькасаре (укрепленном замке). Несчастная, испугавшись, что ее везут на казнь, сбежала по пути в церковь. На ее защиту встали все жители Толедо, за что впоследствии пострадали.

Повстанцы одерживали одну победу за другой. Дон Педро отступил в Тордесильяс, где был осажден. В разгар войны Альбукерке неожиданно умер. Вероятно, его отравил врач-итальянец, подкупленный Педро. Однако смерть лидера коалиции не повлияла на ход событий. Инсургенты, руководимые сыновьями Элеоноры Гусман, Энрике и Федериго, продолжали осаду. Им удалось взять в плен Гинестросу. Находясь в безвыходном положении, дон Педро отправился в Торо на переговоры с лидерами восстания. Там его взяли под стражу и вынудили согласиться на все условия.

Братья Марии Падильи были казнены. Мирный договор предстояло утвердить на кортесах, которые собирались в столице Старой Кастилии Бургосе. Кастильские инфанты и большинство лидеров коалиции, посчитав, что война окончена, уехали из Торо. Они не учли одного: жители Бургоса ревниво относились к Новой Кастилии и ее столице Толедо. Поэтому на кортесах верх взяли сторонники дона Педро. Королю были выделены деньги, на которые он смог навербовать наемников.

Получив солидное подкрепление, дон Педро напал на лагерь восставших и изгнал их с территории Кастилии. Захватив непокорный Толедо, он выслал королеву Бланку под надежным эскортом в Медину-Сидонию. По его приказу 22 человека были казнены без всякого суда, а Толедо отдан на разграбление наемникам. Сотни христиан и евреев были убиты.