— Боги нашего народа — Солнце, Луна и звёзды. Пока есть они на небе, не видать силам Тьмы власти над землёй, — мизрахиец, улыбаясь, перерезал себе горло.

Для того, чтобы убедить мизрахимов и прочих фанатов старых религий в господстве демонов над этим миром, Баал Хаммон пошёл на крайний шаг — сжигание неба. Он собрал могущественных чёрных магов, и они наколдовали вечные тучи над страной Масхон, пропускающие тепло. Эти же чёрные маги присутствовали при изготовлении нового металла, демониума, на который они накладывали всевозможные чары. По приказу Баала Хаммона из демониума были выкованы чёрные доспехи для солдат и офицеров Масхона. На левой руке каждого из них был изображён символ: перевёрнутая пятиконечная звезда, в которую была вписана баранья голова. Эти воины указом лорда Хаммона стали называться Чёрными Пехотинцами.

Мизрах (Восток) — континент к юго-востоку от Эденского моря. Находится в субтропическом и тропическом климатических поясах. Население — мизрахимы (мизрахийцы).

В древности мизрахийцы делились на нуритов (солнцепоклонников) и кахабитов (лунопоклонников). Символом кахабитов было изображение полумесяца, а символом нуритов — восьмиконечная звезда, пересекающиеся квадрат и ромб. Живут на континенте Мизрах, название которого переводится как «Восток». До 7 века эры Магии нурийский Мизрах был единым королевством. Но это королевство занимало лишь западную часть континента. После феодальной раздробленности там образовалось множество королевств оседлых жителей-нуритов, солнцепоклонников. Они были земледельцами и почти не употребляли в пищу мяса. Нуриты, жившие среди степей, лесов и полей, были самой развитой частью мизрахийского народа. Они говорили на нурийском диалекте мизрахийского языка. К востоку от них, в пустынях, жили племена кахабитов, кочевников, ведущих ночной образ жизни и поклонявшихся Луне и звёздам. Кахабиты были бедуинами, то есть тем же для народа Мизраха, что и варвары для людей Запада. Как и прочие варвары, они захватывали города оседлого населения, грабили их и уходили. Но однажды множество племён кахабитов пошло на Запад. Они захватывали города, но не думали уходить обратно. Они установили в землях оседлого населения свою власть, и деятельность официального культа Солнца была ограничена, был введён культ Луны и звёзд. Завоеватели стали аристократией захваченных народов. Представителям коренного населения, принявших веру в Луну и звёзды, от новых халифов и султанов были обещаны различные привилегии, однако, жрецы Солнца (шамиши) были в состоянии конфликта со жрецами Луны и звёзд (камирами). В стране Шемшия, в городе Шалем был уничтожен главный храм бога Солнца — Бейт-Шемш. После массового принятия веры в ночные светила самой распространённой фамилией среди мизрахийского народа стала фамилия аль-Кахаби, «Звёздный». Шло время. Сменилось два-три поколения. Новые правители впитывали местную культуру, и они стали мало отличаться от местного оседлого населения. Они стали мирными людьми, и больше походили на старую аристократию земледельческих стран, чем на грозных воинов-кочевников. Они цивилизовались и остановили конфликт между жрецами Солнца и жрецами ночных светил. Две религии превратились в одну. Появились новые высшие жрецы — кахины, которые днём поклонялись Солнцу, а ночью — Луне и звёздам.

Вообще, два народа превратились в один их диалекты слились в один язык. В конце девятого века Эры магии был отстроен город Шалем, и потом он стал священным городом восточных паладинов. Но потом Мизрах раскололся на три независимых государства.

Нуриэль (Бог Света — Мизрахийск) — один из архангелов, чья верность Абсолюту была непоколебима. Родной брат демона Шахриэля. Участвовал на стороне эльфов во время вторжения демонов в Эрту и на стороне людей во время Великой Войны с орками. Считается основателем ордена Стали и Пламени.

Небесная Сталь — материал, из которого выкованы мечи богов, ангелов, демонов, паладинов и шеддитов. Может быть найдена на некоторых астероидах в космическом мире. В Эрте добывается на вершинах гор-близнецов Магора и Харалим. Владельцы могут поджигать мечи силой своей мысли. Самый крепкий из всех материалов в мире.

Помимо мечей возможно изготовление из Небесной Стали и других изделий — у Тарадаша были из неё секира и шлем.

Орки. Зеленокожая гуманоидная раса, выходцы из Урукгэаша. На родине исповедовали примитивные первобытные верования. Они стремились сохранить баланс с окружающей природой, и даже изобрели техники охоты, которые сохраняли живыми как можно большее число животных. Орки разработали кодекс чести воина, по которому настоящий орк скорее умрёт, чем сдастся в рабство. Они одомашнили волков и стали ездить на них, как на конях.

Могущественный демон Шахриэль решил организовать новый захват планеты Эрта, однако, он помнил, чем закончилось последнее вторжение, и он знал о неслыханном развитии людских королевств. Шахриэль решил, что сопротивление людей и эльфов лучше ослабить руками третьей силы, однако негде было найти расу, согласную сражаться на стороне демона. Тогда он решил создать такую расу искуственным путём. Он создал алхимическое вещество Грахиум, дающее живым созданиям ярость и силу, но отравляющее дух и тело, превращающее того, кто его выпьет в бездушную и уродливую машину для убийства. Его выбор остановился на орках, ибо физически они были самой сильной расой мира Эрта, и Шахриэль видел в них потенциальных убийц. Но для начала ему нужен был марионеточный диктатор. Им стал Тарадаш, сильный, но жестокий предводитель клана Песчаной Бури. Руками Тарадаша Шахриэль заставил всех орков выпить грахиум. Всем оркам было объявлено, что это вещество, способное сделать их необычайно сильными и дать им власть над миром. Немало орочьих шаманов почувствовали подвох и отказались принять грахиум, но они были уничтожены, а следы их существования стёрты с лица земли. Орки лишились благородства, доброты и рассудка. Шаманы, принявшие волю Тарадаша, превратились в чёрных магов и некромантов. Орки вошли в организованную Тарадашем армию Тьмы. После того, как они перебили всё живое в Урукгеаше и буквально сожгли свой родной континент, орки построили мощную армаду и поплыли на Восток, в земли людей.

В 568 году началась война между орками и людьми. Все цивилизованные королевства объединились против общего врага, к людям присоединились и эльфы с гномами, организовав Великий Альянс. Война длилась сорок лет, и Великий Альянс был близок к поражению. После того как Альянс был ослаблен, в мир Эрты вошёл один из демонических легионов, чьё пришествие вошло в историю как Второе Вторжение. Но во время одной из решающих битв с неба спустился архангел Нуриэль. Одно его присутствие прибавило Альянсу сил и уверенности в себе. Войско, ведомое мощным архангелом, уничтожило всех демонов и большинство орков на поле битвы. В 608 году война была окончена, а выжившие орки взяты в плен. Днём орки выполняли чёрные работы, а по ночам спали в своих лагерях, охраняемые арбалетчиками на вышках.

Но вскоре люди начали замечать, что орки меняются. Они реже стали совершать побеги из лагерей и нападать на охрану; даже шумные драки между собой у орков стали происходить гораздо реже, в их поведении наметились признаки рассудка. Агрессивные орки превратились в апатичное и покорное стадо. И на примере следующего поколения охранники увидели, что орки изменились и внешне. У следующего поколения орков не было огромных клыков, сморщенной кожи, кривых конечностей и горящих красных глаз. Они даже напоминали людей, за тем исключением, что были очень широкие в плечах, в среднем сантиметров на 10 повыше людей, зеленокожие, с заострёнными ушами как у эльфов и немного выпирающими вперёд челюстями. Маги строили гипотезы, что на чужой земле орки заболели какой-то странной болезнью, но очень уж не хотелось их лечить. Также была гипотеза о чередовании поколений у орков, однако и у старших глаза тоже перестали гореть красным огнём. На самом деле они просто освобождались от влияния демонов.