Отучившись некоторое время у колдуна Вадима, молодожёны вернулись в избушку Добрыни, и каждый из них занялся тем, к чему лежала душа.

Лошадка мерно поскакала по дороге, повозка тихонько раскачивалась из стороны в сторону, убаюкивая и навевая дрёму. Данилка то засыпал, то вновь просыпался, прижимаясь к матери. Через несколько часов пути мальчик окончательно взбодрился и заскучал.

— Матушка, а скажи мне какую-нибудь сказку, — попросил он, глядя на Заряну синими, как и у его отца, глазёнками.

— Расскажу, сынок. Только это страшная сказка про волка и злую ведьму. Не забоишься? — сказала она, хитро поглядывая на сына.

Мальчик поёжился, а глазёнки его засверкали.

— Не забоюсь! — храбро ответил он.

— Ну тогда слушай. Жила-была на свете красна девица, и повстречался ей как-то заколдованный мельник…