Представитель Великобритании потребовал, чтобы русские оказали им военную поддержку в Египте, в ответ на что было сказано, что в СССР число резервистов, подлежащих мобилизации, не столь велико, как полагают западные союзники. Более того, советская сторона испытывает недостаток в боевых самолетах, танках и артиллерийских орудиях. Это является результатом того, что часть предназначенных для России поставок, которые Британия должна была осуществить через порт Басра в Персидском заливе, были перенаправлены на оборону Египта. Наступательные операции было решено провести на двух участках фронта — севернее Орла и Воронежа, где под прикрытием авиации будут задействованы крупные танковые соединения. Еще один, отвлекающий, удар будет нанесен на Калининском направлении. И что самое важное, Сталинград, Новороссийск и Кавказ будут удерживаться любой ценой».

Гелен присовокупил к вышесказанному свой комментарий:

«Последние изменения в обстановке на фронтах свидетельствуют о правдивости данного сообщения. Это подтверждает также передислокация сил противника на участках наших армейских групп «А» и «В», его действия на Донском фронте, его отступление к Волге, в то время как линия обороны Кавказа и Сталинградский плацдарм продолжают удерживаться. Дополнительным подтверждением служит также отступление противника на участке группы немецких армий «Центр» на линию Тула — Москва — Калинин. В настоящее время трудно дать однозначный ответ на вопрос, планирует ли противник широкомасштабное отступление в случае наступления со стороны групп армий «Центр» и «Север».

Как и предполагалось, в июле русские нанесли танковые удары у Орла и Воронежа. Позднее Гальдер так писал в своем дневнике:

«Глава отдела «Иностранные армии — Восток» подполковник Гелен предоставил верную информацию как о новых соединениях противника, задействованных после 28 июня, так и о предполагаемой их численности. Он также оказался прав в своих прогнозах относительно действий противника по обороне Сталинграда».

Этот рапорт достиг Гитлера в день, когда тот перевел свою Ставку из Восточной Пруссии на Украину, в поместье Вороново под Винницей. Именно там 23 июля фюрер издал свою пресловутую директиву № 45, в которой приказывал нанести одновременные удары по Кавказу и Сталинграду — разумеется, победоносные. За несколько дней до этого в директиве № 44 он приказывал нанести только победоносный удар по Ленинграду. Увы, тщетно пытался генерал Гальдер и командующие фронтами убедить фюрера, что северный фланг 6-й армии в верхнем течении Дона остается ничем не прикрытым. Гитлер же был убежден, что трех союзнических армий — 2-й венгерской к югу от Воронежа, 8-й итальянской к юго-востоку и 3-й румынской на Дону западнее Сталинграда — будет достаточно для прикрытия наступления фельдмаршала Паулюса на Сталинград. Когда же Гальдер попытался протестовать — мол, эти иностранные армии никогда не смогут противостоять контрударам Красной Армии, а Сталин наверняка бросит к Сталинграду около полутора миллионов свежих сил плюс около пятисот тысяч солдат на Кавказ, — Гитлер, по словам того же Гальдера, «набросился на него с кулаками и, брызгая слюной», кричал, что не потерпит «этих дурацких разглагольствований» «Россия мертва, как ты не понимаешь, мертва!» — не унимался он.

Поначалу могло показаться, будто Гитлер все-таки прав и что Гальдер и другие генералы, отговаривавшие его от наступления, паникеры и перестраховщики. В Крыму генерал Манштейн разгромил Советскую армию под командованием Козлова и остановил советское контрнаступление на Донце. Тимошенко потерпел поражение, немцы же взяли около четверти миллиона военнопленных, уничтожили или захватили 1249 танков и 2026 орудий. К концу августа подразделения вермахта углубились на территорию России на значительное расстояние. Линия фронта изгибалась дугой в юго-восточном направлении — от Ладожского озера на севере, к Воронежу в центре и Новороссийску на юге. Самой восточной точкой дуги был Сталинград.

Тем не менее ни Гелен, ни генерал Гальдер не видели особых оснований для оптимизма. В августе Гелен подготовил пространный доклад, в котором обращал внимание на появление на фронте ста десяти новых советских дивизий, из них пятидесяти шести бронетанковых, имеющих в своем распоряжении самоходные орудия. 21 августа Гелен писал, что Гитлер «предъявляет командующим фронтами невыполнимые требования», и в который раз пытался привлечь внимание к опасной для немцев и их союзников ситуации на Дону.

Гелен уже сделал для себя вывод, что немецкая стратегия строится не на анализе ситуации на фронтах, которую его отдел передавал верховному командованию, а на химерических расчетах самого фюрера. На одном из совещаний Гитлер огульно отмел все доводы Гальдера, заявив, что Сталин уже потерял сто миллионов человек и еще десять миллионов оставил на оккупированных территориях. У советского руководства истощились все имевшиеся резервы, и час победы близок.

Радисты «Фламинго» тем временем продолжали слать сводки. Сообщения Минишкого звучали день ото дня все мрачнее. В начале октября Гелен отозвал его, устроив через Бауна рандеву с одной из передовых групп «Валли». Агента переправили назад в Германию столь же ловко, как в свое время забросили в Россию. Позднее Минишкий трудился у Гелена в аналитическом отделе. Он оставался в Германии и после войны.

Исход Сталинградской битвы, которая явилась поворотным моментом всей Восточной военной кампании, хорошо известен. Битва велась не на жизнь, а на смерть в течение пяти месяцев и окончилась для немцев катастрофой. В январе 1943 года фельдмаршал Паулюс и его 16 генералов были вынуждены капитулировать; через пару дней его примеру последовали генерал Штрейхер и еще несколько других. В плен к русским попала 91 тысяча истощенных, обмороженных немецких солдат, в том числе и тяжелораненых. Они и еще 20 тысяч раненых, которые были эвакуированы в ходе сражения, — вот и все, что осталось от некогда могучей армии, численность которой в начале войны составляла 295 тысяч человек, включая несколько отборных полков — цвет германских вооруженных сил. После войны в Германию из плена вернулись лишь пять тысяч человек.

В ноябре 1942 года русские потеснили немцев на центральном и южном участках фронта и даже осуществили прорыв на Дону. Вскоре был отвоеван и Кавказ. Наступательная волна покатилась вспять. Получая известия с фронта, Гелен всякий раз приходил в ужас. Его главный покровитель, генерал-полковник Гальдер, 28 сентября был уволен с поста начальника Генштаба сухопутных войск. По всей видимости, Гитлер не смог простить ему его правоту. Вместо Гальдера назначили генерала Курта Цейцлера — подхалима, который во всем поддакивал фюреру. Вот что позднее писал по этому поводу один немецкий историк: «Хотя в ОКВ регулярно знакомились с полученными от разведки данными, Гитлер тем не менее был скорее склонен доверять собственным фантазиям и домыслам, чем фактам, полученным абвером и фронтовой разведкой. По мере дальнейшего развития событий его окружение взирало на происходящее со все возрастающим равнодушием — в конце концов даже военные советники фюрера не могли противостоять магии его «пророчеств».

Как бы то ни было, Гелен не стал открывать рта, предпочитая не высказывать своих сомнений относительно стратегии фюрера. Однако он с прежним упорством продолжил сбор разведданных на территории Советского Союза. Пухлые папки отдела «Иностранные армии — Восток» свидетельствовали о самых разнообразных операциях по заброске шпионов в неприятельский тыл. В начале 1942 года во время операции «Серая голова» 350 немецких диверсантов, переодетых в советскую военную форму, успешно преодолели линию фронта и занялись широкомасштабными диверсиями. Основная же цель операции заключалась в том, чтобы оставить в тылу как можно больше радистов, которые передавали бы полученные ими сведения в Центр. Правда, при осуществлении операции немцы натолкнулись на стойкое сопротивление со стороны партизанского отряда, и в результате диверсионная группа понесла тяжелые потери. Назад вернулось около сотни человек, вместе с ними несколько перебежчиков.