- Остынь, Миша, - взял за руку друга Илья, - оставь его. Вдруг он не лжёт. И если так, он может знать немало тайн. Может помочь очистить русскую землю.

- И что ты предлагаешь, старшина? Гоняться по всей Руси вместе с Соловьём за всякой нечестью? Нас слишком мало, первый же серьёзный враг нас разобьёт.

- Да, ты прав, - согласился Илья, - по любому нужно вести его в Киев.

- До Киева мы не доедем, - нараспев повторил Соловей, - лучше ведите меня на Владимирскую заставу.

- На заставе, думаешь, тебя помилуют? Да Потамий Хромой лично с тебя шкуру спустит за своих хлопцев.

- Есть ещё кое-что, что не даст вам добраться до Киева. Не хотел говорить, да ладно, скажу. Батюшка мой - Вахрамей Соловей при жизни наплодил много небывалых существ. Брал разных животных, брал у них самое сильное и путём некромантии смешивал друг с другом. Так создал он страшного зверя - рогатого медведя с очень толстой шкурой. Этот медведь до сих пор гуляет по лесам и жаждет убить всех, в ком есть кровь Вахрамея. Он не живой, это гомункул. И он хочет умереть, а самый простой путь к смерти для гомункула - это пролить кровь своего некроманта. Эта кровь течёт и во мне. Посох Велеса защищал меня от этого медведя. Однажды я видел его, но и тогда он не причинил мне вреда, поскольку мой посох его околдовал. Теперь посоха у меня нет, зверь почует меня и непременно найдёт. И уверяю вас, богатыри, более страшного существа вы ещё в жизни не встречали.

Но богатыри лишь рассмеялись его нелепой попытке их запугать. Тогда на свою беду они сочли, что несчастный Соловей просто заврался и не знает уже, что придумать, чтобы спасти свою жалкую шкуру. Соловей на время замолчал, но на привале снова взялся рассказывать свои страшилки и пугалки, доходя до самых странных небылиц. Богатыри только смеялись, вскоре и вовсе заснули спокойным сном. Ночной лес словно продолжал дело разбойника, пытался запугать путников разнообразными звуками, как писк летучих мышей, гул сов, различные шорохи и шумы. Ночью лес был такой же живой, как и днём. И всё же никто их животных не осмелился подойти к костру и напасть на путников. Ночь прошла совершенно спокойно. А на рассвете путь продолжился. Ближе к полудню муромцы добрались до села и обнаружили местный люд в большом страхе и печали. Дети и женщины плакали, мужчины были в отчаянии. Несколько человек были тяжело ранены, в отдельной избе на лавках лежало несколько свежих трупов. Тела их были так изуродованы, что невозможно было представить, чтобы это сделал человек.

- Что случилось? - спрашивал хуторян Илья, и люди дрожащими голосами рассказали ему о страшном чудовище, которое напало на них этой ночью. Зверь был похож на медведя, но при этом был на порядок сильнее медведя. Никто не мог его ранить, невозможно было пробить его толстую шкуру, но зато он ранил всех огромными клыками, зубами и... рогами. Богатыри встревожились этим рассказом и тут же направились к Соловью. Михаил поднял его за грудки.

- Как его одолеть? Как убить этого рогатого медведя?

- О, теперь вы мне поверили?

- Почему он напал на этих людей? - спрашивал Илья, - ему нужен был ты, почему он не напал на нас?

- Считайте, что сегодня нам повезло. Медведь ищет меня по запаху. Мы были ещё слишком далеко, он, возможно, сбился с пути. Но когда он чует, что я близко, то свирепеет. Ещё много людей пострадают от него, если вы не уйдёте.

- Как его убить? - снова спрашивал Михаил.

- Как и любого зверя, нужно только пробить ему шкуру. Нужно ударить очень сильно, возможно, с разбегу. Но беда в том, что к нему невозможно подобраться.

И тут Соловей уже рассмеялся, как сумасшедший. Это был смех отчаяния, ибо разбойник понимал, что близится его смерть, и очень не хотел умирать.

- Лучше нам уйти, лучше уйти, - твердил он.

- Некуда нам идти, - проговорил Илья, - всё равно не успеем. Будем ждать зверя здесь. Днём, думаю, он сюда не явится, будет ждать ночи.

- А ты будешь для него приманкой, - произнёс Михаил.

Лицо Соловья исказилось в ужасе и в один момент побледнело. Но ещё больший ужас охватил Чеслава, когда его утащили в небольшой деревянный сарайчик, ничем не защищённый, уложили на соломе и приковали к столбу цепью. Теперь Соловей совершенно впал в оцепенение, так как был полностью беззащитен перед надвигающейся угрозой. Правда, ему дали кинжал, больше, видимо, для того, чтобы покончить с собой в случае невыносимых страданий, нежели для битвы со зверем, против которого оружие было бесполезно. А затем начались мучительные часы ожидания. Муромцы были как-то особенно молчаливы, хуторяне тоже были не многословны и сильно напуганы. При малейшем шорохе, при любом движении из леса воины хватались за копьё. Но старшина оказался прав, и до самого вечера чудовище так и не показало себя. Когда же солнце растеклось по линии горизонта, хуторские лошади стали нервничать и беспокоиться - верный признак приближения нечисти. Муромцы стали занимать условленные позиции и готовиться к схватке. Но не успели они расположиться по местам, как услышали страшный дикий рёв такой силы, что многие поневоле похолодели, а на коже выступила гусиная кожа. Соловей замер, ни жив - ни мёртв, и боялся пошевелиться. Огромное существо, ломая ветки, передвигалось по лесу. Сначала хуторские собаки неистово лаяли, надеясь отогнать незваного гостя, но затем заскулили, поджав хвосты и спрятались в своих будках. А из леса вышел зверь, больше которого муромцам никогда ещё не приходилось видеть. Даже для медведя, стоящего на задних лапах, существо казалось великаном, а из-за больших острых рогов выглядело ещё больше. Из хутора в зверя тут же посыпались стрелы, но они даже на мгновение не задержали его. Медведь шёл на запах, шёл к своей цели, своей жертве. Богатыри хоть и заробели, но продолжали следовать своему плану, который разработали ещё днём. Илья ворвался в сарайчик, в котором лежал прикованный Соловей, освободил его и усадил на лошадь позади себя. Чеслав вцепился в муромца всеми силами. Медведь в этот миг был уже совсем рядом, и его грозный вид любого поверг бы в ужас. Но Илья скомандовал лошади и верхом вместе с Соловьём понёсся прочь, уводя добычу прямо из-под носа свирепого хищника. Медведь гневно взревел и помчался следом.

- Не уйдём, - говорил Чеслав, - он слишком быстрый. Он нас догонит.

- Держись крепче, - велел лишь Илья. В его голосе была какая-то уверенность, которая заставляла Чеслава на время замолчать. Поблизости появились другие всадники. С разгона они швыряли свои копья в гомункула и смогли его на какое-то время задержать. Илья гнал во весь опор, он уехал прочь из хутора и мчался всё дальше в лес. А позади ломались ветки и даже деревья, ночные животные разбегались в страхе в разные стороны. Медведь угрожающе рычал, рога его уже были все покрыты ветками, которые к ним прицепились.

- Куда мы едем? - спрашивал Соловей.

- Место тут есть одно хорошее. Красивое! - отвечал лишь Илья и гнал дальше, забираясь на небольшой холм, петляя меж деревьями. Казалось, он знает, что делает или просто до конца старается не терять самообладания.

- Всё, слезай! - вдруг остановился Илья.

- Что? - ещё крепче вцепился в него Соловей.

- Слезай, живо! Или нам конец.

И Илья подал ему пример, первым спешился. Чеслав вынужден был последовать его примеру. Теперь они побежали бегом, отпустив лошадь. Медведь на время отвлёкся от скакуна, но затем остановился, чтобы принюхаться. Илья и Чеслав в этот момент подошли к одному крутому обрыву.

- Спускаемся! - приказал муромец. Чеслав уже ничему не возражал. К дереву здесь заранее была привязан верёвка, которая позволила им спуститься чуть ниже, в небольшую пещеру, вырытую на склоне холма.

- Вы это н-нарочно сделали? - спрашивал Соловей, - не понимаю, когда вы успели.

- Днём успели подготовиться.

Визу в землю были врыты брёвна, остро заточенные, как копья. Это ловушка, нужно было лишь столкнуть туда зверя.

- Ну и как же вы его туда столкнёте? Я думал, вы всё продумали. А вы ничего умнее не смогли приду....