Пять лет после коронации в Аахене Фридрих провел в Германии. Пять значимых и не всегда безмятежных лет, о чем в Магдебурге позаботился Вельф, умерший в душевном самоистязании 19 мая 1218 года в Гарцбурге.

Стремясь достичь соглашения о перемирии с датским королем, Фридрих, как уже кратко упоминалось, подписал в 1215 году указ, устанавливавший границу государства вниз по течению Эльбы от Магдебурга и передававший Дании расположенные восточнее земли с Любеком, Мекленбургом и Шверином. Десять лет спустя король Дании с сыном попали в плен к графу Шверина, датскому вассалу по договору 1215 года. Фридрих среагировал на это немедленно. Из Италии он объявил договор от 1215 года недействительным, так как отданные земли ранее принадлежали империи.

Некий датский летописец пишет об этом в своих анналах: «Немцы обязаны своими успехами единственно вероломству, заложенному в самой их натуре».

Фридриху, в полной мере наделенному вероломством, не составляло труда вырваться и из других тяжелых договорных условий.

В то время как Фридрих добивался возврата фамильных владений в Эльзасе и Швабии, заботясь о порядке в наследственных землях, и мог лишь в очень незначительной степени влиять на политику имперских князей, его посетила идея, каким образом он может освободиться от связывающих его договоров со Святым престолом и добиться императорской короны. Почти квадратура круга.

Рискованная игра, в которую Фридрих сейчас пустился, должно быть, началась еще при жизни папы Иннокентия. Следовательно, он чувствовал в себе силы осуществить далеко идущие планы даже при великом папе.

Теперь папский трон занял Гонорий III (1216— 1227 гг.). В сравнении с покойным любой преемник казался бы слабее и бледнее. Правда, будучи уже стариком, Гонорий горел священным пламенем: его воодушевляла идея крестового похода, провозглашенного папой Иннокентием. Всегда, когда человек слишком сильно, слишком безоговорочно чего-то желает, он теряет свободу и становится жертвой навязчивой идеи, к которой сам себя приговорил.

Папа Иннокентий назначил архиепископа Берарда Барийского, доверенного человека Фридриха, архиепископом Палермо — самый высокий пост в королевстве. В этом качестве Берард принял участие в соборе в Риме в ноябре 1215 года и после его окончания отправился в Палермо. Вероятно, он уже получил указание от Фридриха подготовить королеву Констанцию и сына Генриха к поездке в Германию. Другой посол Фридриха, граф Альберт фон Эберштейн, уже покинул Германию в начале 1216 года. Он передал пожелание Фридриха о переезде Констанции и Генриха в Германию.

В последнюю треть 1216 года, когда королева Констанция с Генрихом прибыла ко двору Фридриха, тот немедленно сделал сына герцогом Швабским. В 1218 году умер герцог Бертольд, последний Церингер. Его титул и должность правителя Бургундии Фридрих также передал сыну. Что же произошло?

Генрих, юный правитель Королевства обеих Сицилии, не имевший права связывать себя и свое королевство с империей, как это звучало в клятве, стал германским князем, «герцогом Швабским и правителем Бургундии», князем части империи, с которой обязывался не иметь ничего общего. Буква принесенной Фридрихом клятвы еще не была нарушена, но ситуация находилась на грани законности.

Папа Иннокентий III никогда бы не смирился с подобными манипуляциями. Но папа Гонорий слишком сильно желал крестового похода, для чего ему требовалась помощь германского короля. К тому же произошло ужасное событие!

В августе этого года, а не в июне 1217 года, как постановили на четвертом соборе, венгерско-австрийское войско во главе с королем Андрашем II (1205—1235 гг.) и его двоюродным братом Леопольдом VI (1198—1230 гг.), герцогом Австрии и Штирии, отправилось в Сплит для отплытия в Акру. Призыву папы последовали также голландцы и фризы под командованием графа Вильгельма I Голландского (1203—1223 гг.). Они отплыли из устья Мааса уже в мае, но в Лиссабоне остановились. Тамошний епископ попросил их принять участие в боях с сарацинами. Лишь весной присоединились они к собравшимся в Акре сильно разрозненным войскам.

С большим трудом удалось объединить всех под верховным командованием Иоанна де Бриенна, короля Иерусалимского. Он смог уговорить крестоносцев, стремящихся к святым местам, напасть на Египет, как планировалось на соборе. Вторжение в Египет преследовало цель отрезать мусульман от дельты Нила. Таким образом они теряли не только богатейшую провинцию, но и возможность использования флота в Восточном Средиземноморье. Иерусалим не смог бы долго противостоять наступлению с двух сторон — из Суэца и Акры.

Но для венгерского короля Андраша, отца святой Елизаветы, данная задача являлась непосильной. Он возвратился в Венгрию с удачно захваченными реликвиями. Среди них находились чаша, использованная Иисусом на свадьбе в Ханаане для превращения воды в вино, и голова почитаемого в Венгрии мученика, святого Стефана.

Герцог Леопольд Австрийский отправился в Египет. На судах фризов крестоносцы достигли дельты Нила. В апреле 1218 года разношерстная толпа воинов стояла в дельте. Мусульмане построили на острове в рукаве Нила, ведущем к Дамиетте, крепость, надежно запирающую все подходы к Дамиетте.

Настроение улучшилось, когда в середине августа прибыли новые крестоносцы под предводительством папского легата Пелагия, испанца и религиозного фанатика. Как папский легат он потребовал верховного командования, и его ему предоставили. После молебна 17 августа войско крестоносцев пошло на приступ островной крепости в рукаве Нила. Крепость сдалась, когда число ее защитников уменьшилось до сотни.

Так называемая добыча была неисчислимой. В то время в войске крестоносцев находился и Франциск Ассизский. Он намеревался обратить в веру Христову султана Малика эль-Камиля.

Хроника Иоганна из Элемозины повествует: «Рассказывают, будто он (святой Франциск) предстал перед султаном и тот предложил ему много подарков и драгоценностей и, когда слуга Господа не захотел их принять, сказал: «Возьмите их и раздайте церквам и нуждающимся христианам!» Но слуга Христов отклонил их, уверив, что о нуждах бедняков заботится провидение Господне. Когда праведный Франциск проповедовал, он предложил пойти в огонь с сарацинским священником и таким образом ясно доказать истинность заветов Христа. Но султан сказал ему: «Брат, ни один из сарацинских священников не согласится пойти в огонь за свою веру».

Мир, предложенный крестоносцам просвещенным султаном вместе с готовностью уступить христианам Иерусалим, легат Пелагий отклонил.

Осада Дамиетты продолжалась. Султан Малик эль-Камиль вновь предложил мир. В конце октября он прислал двух пленных франкских рыцарей к крестоносцам сделать последнее предложение. Ради спокойствия Египта он был готов отдать «Истинный крест Господень», а кроме того, Иерусалим, Центральную Палестину и Галилею.

Король Иоанн де Бриенн, французские, английские и немецкие бароны соглашались на мир. Итальянцы — нет, желая укрепиться на важном торговом месте — Дамиетте. С их помощью фанатичному Пелагию, стремящемуся не только к освобождению святых мест, но и к уничтожению всех неверных, удалось отклонить мир. Серьезность мирных намерений султан доказал позже, в 1229 году сделав подобное предложение императору Фридриху II.

Осада крепости продолжалась. Когда 5 ноября 1219 года крестоносцы взяли город, в нем осталось в живых лишь три тысячи жителей, остальные стали жертвами эпидемии. Но завоевание города породило новые споры. Иоанн де Бриенн требовал передачи города в его Иерусалимское королевство. Пелагий утверждал, что город должен принадлежать всему христианству, читай — церкви. Иоанн де Бриенн, рассерженный, отступил со своими рыцарями, опасаясь нападения на Акру, Тир и Яффу.

Весной 1220 года войско крестоносцев усилилось тысячей воинов, посланных Фридрихом II под командованием Людвига Баварского в Дамиетту. Пелагий уже мечтал о крупном вторжении во Внутренний Египет. Новое предложение султана Малика эль-Камиля о выдаче Иерусалима, Галилеи и Палестины Пелагий в фанатичном безумии отклонил.