А в это время великан Милош в охотничьей яме сидит, он сюда ещё вчера нечаянно попался. Сама яма глубокая, откосы её крутые. Видно, охотник какой её выкопал и сверху листьями да сучьём на живульку прикрыл, чтобы лисицу абы вепря зазевавшегося поймать.

Всю ночь Милош в этой яме пробыл, и всю ночь себя ругал, сокрушался:

— Вот же дурень я! И чего из дому яблочка красного не захватил, сидеть мне теперь здесь не пересидеть. Когда ещё охотник вернётся.

Тут Иванушка сверху подлетел, поприветствовал бедолагу, к себе на ковёр-самолёт посадил.

Вернулись они к замку, сорвал Милош красное яблоко с дерева и в свой великанский рост вернулся. Пригласил он Иванушку в гости, обедом угостить захотел и о том, о сём побеседовать.

Иванушка хозяину про свою жизнь рассказал, а Милош о себе поведал. Всю ночь проговорили, а наутро Иванушка дальше отправился. А как мимо садочка с яблонями пролетал, в левый карман себе белых яблок набрал, а в правый — красных.

Дальше летит. Через день смотрит, королевство показалось иноземное. Снизился он, людям шапкой машет, а на него и внимания не обращают. Это что ж за народ такой — не удивляется диковинке летающей! А ещё никто в той стране не смеётся, не улыбается. Люди в большой тоске-печали, плачут все от мала до велика, убиваются.

Спустился Иванушка на землю, прохожего паренька Алёшку спрашивает:

— Какая здесь у вас беда-невзгода? О чём народ тужит?

Тот отвечает:

— Повадился к нам морской змей летать, по человечку в день требует на съедение. А не дадим — грозится наши деревни и города огнём спалить, головнёй покатить.

— Садись со мной, коли не боишься, — Иванушка говорит. — Покажешь, где змей тот околачивается.

Прилетают к морю, приземляются. Стоит скала у берега, в скале — пещера, в ней-то змей морской и обитает. Ворота там большие каменные отодвигаются, когда змею выйти надобно.

— Как нам выманить его? — Иванушка спрашивает.

— Что ты! — паренёк крестится, — Росту чудище гигантского! Хвостом нас, как мух, прихлопнет! А у тебя и оружия никакого, уж не безумный ли ты, мил-человек?

— Ничего не спрашивай, — Иванушка говорит. — Давай-ка свистнем погромче, пусть сюда негодный вылезет.

Поверил паренёк на слово, свистнули они обыдва громко. Отворилась дверь подводной пещеры, взволновалось море, вспенилось. Сначала тень в воде показалась, а потом голова огромная змеиная на поверхность высунулась. Говорит басом:

— Молодцы, что сами ко мне пожаловали, не надо далеко за добычей лететь!

И ну хохотать, над людишками мелкими потешаться.

Тут Иванушка скомандовал ковру поднятся, подлетел с беглостью невиданной и забросил в разинутую пасть несколько белых яблок.

Проглотил змей летучий яблоки и не поперхнулся. Только и успел крылья громадные для полёта развернуть, а потом всем телом сморщился и в крошечную змейку обратился. Подлетел к Иванушке, ротик махонький открывает, пищит, точно комарик — и не разберёшь, о чём толкует.

— Теперь рыбёшкой мелкой будешь командовать, — Иванушка усмехается. — Кончилось твоё время, чудище ненасытное.

Повёз Иванушка на ковре Алёшку домой, а тот от радости то смеётся, то плачет, то в пляс пускается.

— Не балуй, — Иванушка говорит. — Вниз сверзишься, шею сломаешь.

Вот в город прибыли, Алёшка принялся всем рассказывать, что нет больше змея окаянного. Взяли люди Иванушку под руки, повели в палаты белокаменные. Камер-лакей дорогого гостя самому королю представляет.

А король в том царстве карлик был. Очень он своего роста стеснялся и на людях никогда не показывался.

Говорит Иванушке:

— Как нам тебя благодарить, храбрый рыцарь?

— Ничего мне не надобно. Люди вашего государства улыбаться стали — это и есть награда. А вот я могу тебя одарить — тем, о чём и мечтать не смеешь.

Достал он из кармана красное яблоко и подал королю-коротышке.

— Не погнушайся, твоё велико, съешь яблочко. Только не всё, а половину, иначе великаном станешь.

Съел король половину яблока, плечи его расправились, горб пропал, стал он высоким да статным красавцем. Теперь и на улицу не стыдно выйти, и по государству своему проехаться. На радостях пожаловал король каждому подданному по золотой монете.

Звал Иванушку остаться советником при дворе, но Иванушка отказался. Пожил недельку у короля и дальше в дорогу пустился.

Жил на краю деревни чеботарь по имени Харитон. Летом он лапти плёл, зимой бурочки валял тёплые. Заказчикам посолидней — черевички да сапожки кожаные тачал. А в свободную минуту игрушки из дерева мастерил. Это у него любимое дело было, задушевное. Своих детей чеботарь не имел, чужих игрушками одаривал.

Пошёл как-то Харитон за лыком в лес, смотрит — попала в капкан лисичка-чернобурочка. Лапу ей придавило, вытащить не может, скулит жалобно.

Освободил лисицу Харитон, принёс домой. Лапу чернобурочке полечил, туго обмотал, за печкой кумушку пристроил, чтоб выздоравливала. Сел игрушки мастерить. Их у него целая клеть насобиралась — и лошадки с наездниками, и куколки в платьицах, и зверушки разные, лесные и домашние. Как живые они у него выходили.

Пожила лисичка у чеботаря сколько-то дней. Лапу Харитон ей выправил, говорит как-то вечером:

— Завтра выпущу тебя на волю. Бегать можешь, как раньше, хорошо лапка срослась.

Наутро выходит он на крыльцо, а там целое собрание — тьма-тьмущая лисиц сидит вкруг двора.

Открыл Харитон дверь, чернобурочку к ним выпустил.

— Ступай, — говорит. — И в капкан больше не попадайся. Тебя вон друзья уж дожидают.

Тут лисичка возьми и заговори:

— Это свита моя, Харитонушка. За мной пришла. Ты не простую лисицу спас от погибели, а царицу лесную, спасибо тебе, мил-человек. За то награжу тебя.

Сказала так и исчезла с глаз вместе со своими лисьими подданными, как её и не бывало.

Подивился Харитон, домой вернулся.

Глядит, а игрушки-то его ожили! Медведь в барабан бьёт, мальчишка деревянный на жалейке играет, мелодию выводит, а куколки да зверята танцуют под ту музыку.

Харитон только руками развёл.

— Ай да лиска, а да затейница!

Стал он поделки свои необычные на рынке продавать. Вкруг прилавка у него всегда народ топчется. Специально со всех окрестных городов люди приходят посмотреть на те игрушки — вон свинка хрюкает, пятачком смешно водит, вон лошадка с повозкой по кругу скачет, там куколка песенку поёт, а тут Петрушка трепака пляшет. Богатеи готовы для своих детишек за таку хитру штуку гривну золотом заплатить. А тому, у кого денег нет — мог и за так отдать Харитон, не жадный был человек.

Вот как-то прознал царь про умельца, что безделицы неслыханные мастерит. Вызвал Харитона к себе, секретно с ним пошушукался, задание дал.

С той поры заперся Харитон в доме своём, тайный царский заказ исполняет. А через месяц был готов болван деревянный — точный портрет царя да в человеческий рост! Раскрасил его мастер, волосики из пакли прилепил, в одёжку подобающую нарядил и к царю во дворец в карете повёз.

У царя того тоже было дело одно любимое, задушевное — собирал он в садах и лесах жуков да мотыльков всякой разновидности и описание им вёл. Жалко ему время терять на государственные утомительные дела — важные бумаги читать и подписывать. Скучно было речи перед гостями иноземными держать да балами командовать. Будет теперь болван царю помогать, обыденные монаршие дела вести.

Вот приезжает Харитон во дворец, изделие своё привозит. Сначала сам-один в залу нарядную входит и игрушку свою царю представляет. Так и так, говорит, знакомься, твоё царское величество, привёз я тебе твоё повторение. Потом болвана в залу пустили. Идёт болван гордой поступью, голову задрав, за ручку с царём как с равным поздоровкался.

— Вишь ты! — царь присвистнул. — Похож! Будешь теперь со мной рядом денно и нощно.

С тех пор стал царь болвана вместо себя с порученьицем посылать. Сначала по мелочи — на охоту с королём заморским, али на званый обед с князьями придворными, али на балы взамен себя, когда самому не танцуется.