Генрих IV выступил против Шотландии в августе 1400 года. 6 августа он направил из Ньюкасла письма с призывом к Роберту III принести ему оммаж. В тот же день он выступил из Ньюкасла на север во главе более чем 13.000 человек — одной из крупнейших армий, собранных в Англии за более чем столетие. 14 августа английская армия вторглась в Шотландию. Но шотландцы назвали это блефом английского короля. Они последовали своей традиционной стратегии — отступили перед лицом захватчика и отказались вступить сражение. Замок Данбар, который Генрих IV надеялся захватить с помощью перебежчика Джорджа Данбара, был надежно защищен гарнизоном Молодого Дугласа. Генрих IV беспрепятственно подошел к Эдинбургу и занял город, в то время как Дуглас и Ротсей заперлись в замке, расположенном высоко над городом. В течение трех дней англичане безуспешно штурмовали его стены. Тем временем их припасы стали подходить к концу — извечная проблема больших армий, действующих в Шотландии. В конце августа представители двух сторон встретились у придорожного креста между Эдинбургом и Литом. Шотландцы предложили "пустые слова и прекрасные обещания", если английская армия покинет Шотландию. Их предложения, похоже, сводились лишь к обещанию рассмотреть претензии Генриха IV на оммаж от Шотландии. Но Генриху IV пришлось довольствоваться этим. 29 августа он вернулся со своей армией в Англию. Кампания ничего не дала. Было мало сражений, мало добычи и даже мало разрушений. На самом деле на севере Англии безопасности стало меньше чем до вторжения, поскольку короткая кампания укрепила власть Черных Дугласов и привела к безвозвратному разрушению системы переговоров на границе и пограничных судов, с помощью которых пограничные лорды поддерживали видимость мира на протяжении полувека. В течение шести недель после ухода Генриха IV шотландцы вновь начали совершать масштабные набеги на Нортумберленд. В ноябре Дуглас во главе своих людей орудовал по всему восточному участку границы, сжигая дома и убивая людей вплоть до Бамборо (Бамбурга)[63].

Французское правительство было бессильным зрителем этих событий. Оно установило контакт с шотландским двором после низложения Ричарда II через шотландского магистра Парижского Университета. Но последующие попытки согласовать политику против нового режима в Англии были сорваны английской морской блокадой, которая препятствовала прохождению писем Карла VI. На определенном этапе французы узнали о плане Генриха IV вторгнуться в Шотландию. Но они ничего не предприняли, кроме того, что на Лелингемских конференциях настаивали на том, что любое официальное продление перемирия 1396 года должно было защитить и шотландцев. В сентябре 1400 года была предпринята более решительная попытка восстановить контакт. Французский королевский Совет решил отправить в Англию посольство в составе Жана де Анже и Пьера Бланше, двух человек, возглавлявших французскую делегацию в Лелингеме. В основном послы были озабочены положением Изабеллы Французской. Но их должно было сопровождать отдельное посольство, предназначенное для Шотландии, которое должно было отправиться по суше в северное королевство, как только англичан удастся убедить предоставить им охранную грамоту. Его главным членом был рыцарь из Пуату Пьер де Эссар. Пьеру и его коллегам было поручено обсудить сложившуюся ситуацию с Ротсеем, Олбани и пограничными лордами. Они должны были заверить шотландцев в том, что Франция сохраняет верность Старому союзу, несмотря на клевету, которые они, несомненно, слышали от англичан. Правда, они должны были сказать, что Карл VI не прислал им помощь против английских захватчиков, но это только из-за трудностей с перевозкой войск через Северное море. Однако в их инструкциях отсутствовало какое-либо твердое обещание помощи в будущем. Очевидно, что Шотландия занимала незначительное место среди приоритетов Совета Карла VI, и что в Париже очень мало знали о шотландских и даже английских делах[64].

Генрих IV находился в Нортгемптоне на пути на юг, когда до него дошли вести о крупном восстании в северном Уэльсе, которому суждено было иметь еще более значительные последствия для хода отношений Англии с Францией. 16 сентября 1400 года Оуэн Глендауэр был провозглашен принцем Уэльса в своем поместье Глиндифрдви в восточном Мерионете в присутствии большого числа своих родственников и друзей. Два дня спустя, 18 числа, они обрушились на небольшой город Рутин, который был полон людей, пришедших на ежегодную ярмарку в честь дня Святого Матфея, и сожгли его дотла, после чего напали на английские поселения во Флинтшире и Денби. Затем восставшие вторглись в английское графство Шропшир. Тем временем в северном Уэльсе произошло еще одно восстание. Его лидерами были двоюродные братья Глендауэра — братья Уильям и Рис ап Тюдор, которые происходили из ведущей семьи Англси и претендовали на происхождение от последних коренных принцев Уэльса.

Генрих IV был встревожен. Открытие Парламента в Вестминстере было отложено. Шерифам графств, граничащих с уэльской границей, было приказано собрать всех людей, которых они могли найти. Король объявил о своем намерении самому отправиться в поход с остатками вернувшейся из Шотландии армии. На самом деле к моменту прибытия Генриха IV на валлийскую границу непосредственная угроза уже миновала. 24 сентября 1400 года Глендауэр и его люди были загнаны в угол на берегу Северна у Уэлшпула и разбиты английскими ополчениями графств под командованием шропширского магната Хью Бернелла. Глендауэр бежал в леса и горы, а его последователи рассеялись. Генрих IV достиг Шрусбери со своей армией 26 сентября. В течение следующих трех недель он быстро провел карательную экспедицию через северный Уэльс. Восстание было купировано и продолжалось не более недели. Однако в Англии к нему отнеслись очень серьезно. Ряд ведущих деятелей были лишены власти, а некоторые из них были казнены. Когда в январе 1401 года в Вестминстере собрался Парламент, Палата Общин получила тревожные сообщения о возрождении национального чувства среди валлийцев. Сообщалось, что валлийские ученые в Оксфорде и валлийские рабочие, работавшие в Англии, вооружились луками, стрелами и мечами, когда услышали новость о восстании Глендауэра, и ускользнули, чтобы присоединиться к нему. Валлийцы подняли бунт в Бристоле и Фроме. Это был лишь вопрос времени, считала Палата Общин, когда валлийцы снова поднимут восстание. Это было верное мнение, так как Глендауэр оказался исключительно изобретательным и упорным противником, который будет мешать правительству Генриха IV на протяжении большей части следующего десятилетия[65].

Оуэн Глендауэр родился, по его собственным данным, в 1359 году, то есть на момент этих событий ему было около сорока одного года. Его семья, как и многие представители его сословия и времени, имела выдающееся прошлое, но скромное настоящее. Он происходил из рода князей северного Поуиса, которые были крупными землевладельцами в районе Рексема до того, как завоевание Уэльса Эдуардом I низвело их до статуса мелких местных лордов. Но Глендауэр не был человеком из глубинки. Он унаследовал небольшой домен в Мерионете и еще один в соседнем лордстве Чиркленд на севере, что делало его богатым человеком по меркам сельского Уэльса. По словам хрониста Томаса Уолсингема, он изучал право в лондонских судебных иннах[66]. Его супруга была дочерью судьи Королевской скамьи (суда общего права). Он служил в английском гарнизоне Бервика-на-Твиде в 1384 году под началом знаменитого валлийского паладина сэра Дигори Сэя и сражался в армии, вторгшейся в Шотландию под командованием Ричарда II в следующем году. В 1387 году он служил на море в качестве оруженосца в военной свите графа Арундела. По меркам своих соотечественников Глендауэр был высокообразованным и англизированным валлийцем[67].