К лету 1400 года в результате ухудшения отношений Генриха IV с Шотландией возник новый повод для разногласий. Старый союз Франции с Шотландией был краеугольным камнем внешней политики обеих стран, от которого ни одна из них не хотела отказываться. Однако политическая ситуация в северном королевстве создавала для Франции почти такие же трудности, как и для Англии. Номинальным правителем Шотландии был любезный, но немощный и недееспособный Роберт III. Писавший в 1440-х годах шотландский хронист Уолтер Боуэр описывал его правление как время изобилия, обезображенное "раздорами, распрями и драками". К началу нового века Роберт III был королем только по имени. В январе 1399 года он был отстранен от власти своей семьей при поддержке коалиции знатных дворян и чиновников. Вскоре после этого в Перте собрался генеральный Совет королевства. Этот орган, приобретавший все большее значение в Шотландии, имел статус, сходный с английским Большим Советом, и выполнял большинство политических функций шотландского Парламента. Он отменил полномочия Роберта III по управлению страной и передал их его старшему сыну, 21-летнему Давиду Стюарту, герцогу Ротсею. Ротсей, по словам одного из современных поэтов, был способным солдатом и адекватным администратором, который играл ведущую роль в правительстве своего отца в течение последних шести лет. Теперь он был назначен лейтенантом, чтобы править вместо короля еще три года. Но он так и не смог навязать свою власть. По условиям его назначения Ротсей должен был осуществлять свои функции под наблюдением специального Совета из двадцати одного "мудрейших". На практике это означало, что его власть оспаривалась двумя влиятельными группировками, которые главенствовали в специальном Совете. Одна группировка сформировалась вокруг амбициозного и самовластного брата короля Роберта Стюарта, графа Файфа и герцога Олбани, бесспорно, самого влиятельного члена семьи Стюартов. Помимо того, что он был камергером Шотландии и главным финансистом короны, Олбани был самым могущественным территориальным магнатом к северу от Форта. Другая группа была связана с Черными Дугласами, династией, основанной Арчибальдом Свирепым, графом Дугласом.

Сейчас Дугласу было уже далеко за семьдесят и он был одной из самых необычных личностей Шотландии XIV века. Арчибальд был главным военным лидером на шотландских пограничных территориях и главным действующим лицом партизанской войны против Англии. Несмотря на свое внебрачное происхождение, он сумел благодаря уму, безжалостности и силе характера присвоить себе графство вместе с большей частью его обширных владений на юге Шотландии, отбив притязания Красных Дугласов, которые представляли законную линию рода[59]. В 1400 году, в последний год своей жизни, Дуглас завершил свои успехи, выдав свою дочь замуж за герцога Ротсея. Это событие ознаменовало значительный сдвиг власти в Шотландской низменности. Единственными значительными соперниками Дугласов в пограничном регионе были графы Марч из Данбара, главенствующие территориальные магнаты в Лотиане с XI века. Ротсей ранее был обручен с дочерью Джорджа Данбара, графа Марча. Пара уже жила вместе как муж и жена. Поэтому новый союз Ротсея означал полный разрыв с Данбаром. Данбар бежал в Англию, где написал замечательное письмо Генриху IV собственной рукой ("Не удивляйтесь, что я пишу свои письма на английском языке, ибо он более ясен для моего понимания, чем латынь или французский"). Он предложил свои услуги английскому королю, заявив, что был "сильно обижен герцогом Ротсеем, который скомпрометировал мою дочь, а теперь, вопреки его письменному обязательству скрепленному его печатью, и вопреки закону Святой Церкви, взял в жены другую женщину". В последующие недели земли и замки Данбара в Шотландии были конфискованы. Наследник Дугласа, Арчибальд Молодой Дуглас, захватил главные крепости графа Марча в Лотиане, стал пожизненным капитаном Эдинбургского замка, а вскоре после этого захватил мощный прибрежный замок Данбар вместе с большей частью местных приверженцев беглого графа. Что касается Джорджа Данбара, то он оказался пенсионером и сторонником англичан и, сражаясь под их знаменами, стал одним из самых эффективных полководцев своего времени. Черные Дугласы стали всемогущими на юге Шотландии и отныне они эффективно контролировали шотландскую политику в отношении Англии[60].

В течение четверти века Дугласы сопротивлялись любым долгосрочным соглашениям с англичанами, даже в те времена, когда французские союзники Шотландии были готовы к ним. Лелингемское перемирие 1389 года было ратифицировано Робертом II под сильным давлением Франции и вопреки яростным возражениям пограничных лордов. Семь лет спустя те же люди успешно помешали Роберту III подписать Парижский мир 1396 года. Вместо этого хрупкое перемирие с англичанами возобновлялось из года в год. Сменявшие друг друга встречи между представителями двух королевств были посвящены изнурительным спорам о частых вооруженных вторжениях через границу и безуспешным попыткам убедить шотландцев согласиться на постоянный мир. Правда заключалась в том, что пограничная война стала образом жизни, экономической необходимостью, к которой приспособились люди с обеих сторон. Малонаселенная земля, с небольшим количеством городов, лишь незначительно обрабатываемая, страдающая от постоянного беззакония и военного ущерба, большая часть шотландского пограничного региона находилась в рамках характерной шотландской системы феодального землевладения, в которой служба для вышестоящего лорда была по меньшей мере столь же значима, как и рента. Средства к существованию пограничных лордов зависели в основном от войны. Именно на доходы от грабежей строились их внушительные каменные дома, на них покупались сверкающие доспехи и дорогие боевые кони, и их стремление в мир европейского рыцарства. Дугласы, как и другие лорды региона, в свою очередь, опирались на обширные сети зависимых людей: родственников, арендаторов, друзей и последователей, которые искали у них покровительства, а также возможностей, которые могла предоставить только война. Ничего особо не изменилось столетие спустя, когда Джон Мейджор писал о пограничном регионе, в котором он вырос, — мире, в котором фермеры арендовали свои земли у лордов, "держали коня и боевое оружие и были готовы принять участие в ссоре с любым могущественным лордом, будь то делом справедливым или несправедливым, если он им только нравится"[61].

К моменту вступления Генриха IV на престол перемирие с Шотландией длилось уже год. Одним из первых действий Генриха IV было приглашение шотландцев подтвердить его. Но неразбериха в Англии была слишком хорошей возможностью для шотландцев, чтобы упустить свой шанс. Их ответом стал мощный набег через восточный участок границы в Нортумберленд, в результате которого был разрушен замок Уорк, а ущерб и выкупы составили более 2.000 фунтов стерлингов. За этим последовал еще один набег через западный участок, который дошел до Пенрита. Генрих IV обвинил в этом Дугласов, и не без оснований. В конце концов, герцога Ротсея удалось убедить согласиться на конференцию с Дугласами. Но в своих письмах он обращался к Генриху IV как к герцогу Ланкастерскому и констеблю Англии, а не как к королю, и настаивал на том, что конференция должна состояться на старой границе с Англией, которую англичане отказывались признать границей своей территории. Это было бесперспективное начало. В ноябре 1399 года Генрих IV объявил в Парламенте о своем намерении лично повести армию в Шотландию. Его целью, по-видимому, было подтолкнуть шотландцев к мирным переговорам. Но если это так, то он потерпел полное фиаско. Никаких серьезных переговоров не было до июля 1400 года, когда армия Генриха IV уже собралась в Йорке, и шотландцы, наконец, явились к нему с предложением о мире. Однако, несмотря на всю вооруженную мощь Генриха IV, они не были готовы уступить многое. Мир, который они предложили, был основан на условиях старого Нортгемптонского договора 1328 года. Это был договор, в котором Эдуард III признал суверенитет Шотландии после тридцатилетней войны за независимость и который он затем разорвал в 1332 году. В течение многих лет английские короли молчаливо признавали независимость Шотландии и суверенитет ее королей. Официальное признание этих фактов в 1400 году стало бы реалистичным компромиссом и даже могло бы быть достаточным для расторжения союза Шотландии с Францией. Но это означало бы признание потери всех последующих завоеваний Эдуарда III и сдачу трех замков Бервик, Роксбург и Джедбург, которые оставались в руках англичан. Это было больше, чем мог позволить себе уступить новый король Англии[62].