Людовик Анжуйский и Бертран Дю Геклен вошли в Сарла на второй неделе августа 1370 года. Отсюда они быстро проникли на запад, в сердце Перигора. В Периге Дю Геклен отделился от герцога. Используя город в качестве базы, он разделил свои войска на несколько отдельных рейдовых отрядов и начал стремительные атаки на удерживаемые англичанами города в низинах на западе. За несколько дней были захвачены Брантом на Дронне и Монпон, а также множество более мелких населенных пунктов вокруг них. По словам автора, написавшего жизнеописание Бертрана, он "казалось, был повсюду, и со всех сторон выходили люди, чтобы предложить ему ключи от своих городов". Основной целью этих перемещений, по-видимому, было перекрыть пути из Бордо в направлении Ангулема и Лиможа, чтобы затруднить передвижение армий принца накануне наступления герцога Беррийского в Лимузене. Была даже предпринята короткая и безуспешная попытка взять Бержерак, главный английский гарнизонный город на Дордони. Она была отбита сенешалем Аквитании, сэром Томасом Фельтоном, без особого труда. Но англичане едва не потеряли близлежащий город Лалинд, важную бастиду на северном берегу Дордони, жители которого решили признать власть французского короля. Фельтон прибыл туда как раз вовремя, чтобы предотвратить эту катастрофу[113].

Лимузен был провинцией, которую англичане захватили последней и интегрировали меньше всего. Это была территория неплодородная, сильно заросшая лесом, приносившая очень мало дохода в казну принца. Сохранившиеся сведения о герцогстве свидетельствуют о том, что до начала войны в нем практически не было гарнизонов. Учитывая финансовое положение герцогства, после войны ситуация, вероятно, была не лучше. Уже на ранней стадии Карл V начал готовить почву для его повторного завоевания. Как и в Пуату, первая волна перебежчиков состояла в основном из людей, чьи основные земельные интересы лежали в другом месте, на территории, контролируемой королем Франции. Они начали массово присоединяться к апелляциям против фуажа, введенного принцем, с мая 1369 года, поощряемые щедрыми обещаниями пенсий и пожалований. Некоторые делали гораздо больше, чем просто присоединялись к апелляциям. Луи, виконт де Рошешуар, чьи самые ценные владения находились в Берри и южной Турени, бежал в Париж и перешел на службу к королю Франции. Он вернулся со 120 французскими солдатами, чтобы занять свой большой замок XIII века в Рошешуаре, который охранял подход к Лиможу с запада, со стороны долины реки Вьенна. Крепость Шалюссе, расположенная в восьми милях к югу от Лиможа, с ее высокими стенами XIII века, до сих пор является одной из самых впечатляющих военных руин во Франции. Карл V приобрел это место в октябре 1369 года у двоюродного брата Рошешуара, Луи де Сюлли, вместе с важным замком Шалю, стоявшим над дорогой из Лиможа в Периге[114].

Когда весной 1370 года стало известно, что герцог Беррийский собирается вторгнуться в Лимузен, а принц Уэльский не планирует никаких шагов по его защите, ручеек перебежчиков превратился в поток, даже среди тех, кто не имел значительных земельных интересов за пределами провинции. Большинством этих людей двигало убеждение, что правление принца обречено. Особенно это касалось тех, чьи владения лежали на востоке и юге провинции, регионов, чьи естественные пути сообщения с остальной Аквитанией пролегали через долины Перигора и Керси, ныне большей частью занятые французами. Раймон де Марей, чья семья происходила из Ангумуа, но имела большие владения в Лимузене, начал войну как убежденный сторонник принца Уэльского. Он служил с Чандосом в Керси, участвовал в обороне Монтобана и осаде Дома, но подчинился королю Франции в июне 1369 года, как только Чандос оставил Керси. В июле 1370 года он привел свою свиту в Овернь, чтобы присоединиться к армии герцога Беррийского. Марей поступил также как и его родственники и соседи. Когда герцог Беррийский выступил на юг из Буржа в конце первой недели августа, его армия включала большое количество баронов Лимузена, некоторые из которых были с Чандосом годом ранее. Они были полны решимости быть на стороне победителей. По словам Фруассара, они считали, что англичане "потеряли слишком много, чтобы теперь воспрянуть". Агенты герцога Беррийского объезжали города и ведущих магнатов Лимузена, призывая последовать примеру перебежчиков. К тому времени, когда герцог сам прибыл в провинцию, большая ее часть была готова упасть ему в руки, как спелый плод[115].

К герцогу Беррийскому в его походе присоединились герцог Бурбонский, который привел войска из Бурбонне, и граф де Ла Марш с людьми своего графства. В то же время маршал Сансер вошел в Лимузен с северо-запада с войсками, взятыми из французских гарнизонов в северном Пуату. Общая численность войск, сошедшихся в Лимузене, вероятно, составляла около 2.000 человек. Их целью был Лимож, столица провинции. Как и многие города южной Франции, Лимож был городом, состоящим из двух отдельных застроенных районов, каждый из которых имел свой собственный обвод стен. Более крупный и древний из них, известный как Шато, вырос вокруг старого римского города и бенедиктинского аббатства Сент-Марциал на возвышенности в полумиле от реки Вьенна. Ниже Шато, на правом берегу реки, находился более мелкий Сите выросший позже вокруг собора Сент-Этьен. Между этими двумя укрепленными районами лежал густонаселенный не имеющий стен пригород, где мясники и кожевники занимались своим дурно пахнущим ремеслом. Шато был коммуной, управляемой консулами, где была сосредоточена большая часть населения и торгового богатства Лиможа. Он был защищен мощными стенами, построенными в XIII веке, длиной около полутора миль и высотой в сорок футов, с более чем двумя десятками башен и восемью укрепленными воротами. По сравнению с ним Сите был, по сути, церковным анклавом, над которым возвышался недостроенный собор и скопление городских монастырей, а политически в нем главенствовал его епископ. Он был слабее укреплен и располагался в низменности. Его стены, хотя и более поздней постройки, чем стены замка, не поддерживались в надлежащем состоянии и были "недостаточно прочными", по словам его жителей. Ни в Шато, ни в Сите, похоже, не было значительного гарнизона[116].

Вечером 21 августа 1370 года герцог Беррийский прибыл к Лиможу во главе своей армии после двухнедельного похода, в ходе которого он не встретил серьезного сопротивления. Он разместил свой штаб в доминиканском монастыре, среди виноградников и пригородных садов, и начал переговоры с защитниками. Епископ Жан де Крос традиционно поддерживал теплые отношения с принцем Уэльским, а недавно стал крестным отцом его младшего ребенка. Тем не менее, он согласился сдать Сите французам. Его мотивы так и не были точно установлены. Есть некоторые свидетельства того, что его склонил на свою сторону его родственник Роже де Бофор, член влиятельной семьи сеньоров де Тюренн, который находился в армии герцога Беррийского. Вероятно, он, как и многие другие территориальные магнаты на юго-западе Франции, решил, что английское господство в Лимузене обречено. Утром 24 августа 1370 года население Сите собралось на площади перед воротами Эскудиер на западной стороне, чтобы оформить свое подчинение в присутствии герцога Беррийского и лидеров французской армии и встретило их на улицы под крики "Монжуа!" и "Сен-Дени!". Эта церемония должна была быть видна и слышна с башен Шато, расположенного всего в 200 ярдах. Но Шато не последовал за Жаном де Кросом в подданство французского короля, а его жители бросили вызов герцогу Беррийскому и выступили на стороне принца[117].