В выборах в Третью Думу приняло участие всего 3 500 000 человек. 44 % депутатов были дворяне-помещики. «Благодарение Господу — у нас нет парламента!» — воскликнул один министр, имея в виду буйный нрав предыдущей Думы и то, что с умным, энергичным Столыпиным дела пойдут успешнее. Царь снял с постов двух министров — А. Ф. Редигера и А. А. Поливанова за сотрудничество с Думой и обсуждение в ней военных вопросов. Этим подчеркивалось, что они являлись министрами Царя, а не министрами Думы. Единственный, кто еще нарушал спокойствие — это Гучков А. И., поносивший великих князей оптом и в отдельности, чем постоянно раздражал Царя. Враждебные чувства к Думе питала не только царская семья, но и министры, и могущественная чиновничья рать. Земства и городские Думы находились под надзором и в опале. Выборы в городские Думы и Управы были отменены в 217 из 318 городов, где они ранее существовали.

Легальными партиями после 1906 г. оставались: «Союз русского народа», октябристы и партия «мирного обновления». Они и составили костяк III Думы. Оппозиция была ослаблена и не мешала Столыпину проводить реформы. Было много риторики, острот и брани, но в целом заседания Думы напоминали скверный водевиль. Председатель Думы Хомяков называл трибуну «эстрадой». Какого-либо влияния на внешнюю или внутренюю политику Дума не оказывала. По предложению Столыпина и на деньги правительства была создана новая фракция «Союз националистов» со своим клубом. Она конкурировала с черносотенной фракцией «Русское собрание», также подкармливаемой правительством. Эти две группировки и составляли «законодательный центр» Думы. Фракции тешились национализмом, ксенофобией, антисемитизмом. Дух последнего витал над Россией густым смрадом. Столыпин П. А. после поездки в Крым, где градоначальником был генерал Думбадзе, рассказывал Хомякову трогательную историю о том, как хор детей Столыпина и Думбадзе пел песенку про одесского депутата О. Я. Пергамента, крещеного еврея, юриста и математика, бывшего заметным членом III Думы:

Национализм был хорошей альтернативой «еврейскому социализму» и завоевывал прочные позиции в обществе. Третья Дума просуществовала до 1912 года.

Четвертая Дума, избранная в 1912 г. на 5 лет, была еще более консервативной, чем Третья. Ее роль в делах управления была ничтожной. Царь назначал министров по случайным признакам, как выбирают из шкафа старое, пронафталиненное пальто перед срочным выходом из дома. Даже правые фракции возмущались тем, что Царь игнорировал их патриотизм при выборе министров. По предложению Николая II в июне 1914 г. Совет министров обсуждал вопрос о преобразовании Думы из законодательного органа в консультативный. Ненависть Царя к Думе носила устойчивый характер и выражалась им репликой: «Когда же, наконец, они замолчат?»

Экзотическим явлением политической жизни России был Распутин Г. Е. Он один вполне уравновешивал Думу, а по количеству «назначенных» им министров превосходил ее. Его влияние на государственные и церковные дела было столь значительным и вопиющим, что внушало постоянную тревогу всем слоям русского общества. В его приемной на Гороховой, 64, постоянно толкались люди всех званий и чинов — от простолюдинов до министров, от простых русских баб до дам высшего света, ищущих защиты, поддержки и карьеры для своих мужей. Ритуал протекции включал, помимо разговорной части, винные возлияния, хождение в баню или ресторан, а также разврат на месте. Распутин представлял собой уникальный феномен в истории русского царствования. Ни на одного русского царя за всю историю Государства Российского простой мужик не оказывал столь долгого и, в конечном счете, разрушающего династию действия. Уроженец села Покровского, что в 30 верстах от Тюмени, Распутин в молодости был обычным блудодеем и вором, многажды битым, не зацепившимся ни за одну мужицкую профессию и прибившимся, наконец, к религии, которую он понимал весьма своеобразно. Его христианство было ближе всего к сектантам-хлыстам, хотя формально он не значился в списках таких общин. К 1905 г. он совершил два пеших паломничества из Тобольска в Иерусалим, овладел методами народной медицины, проповедническим даром и гипнозом. Будучи человеком необразованным, он приводил в изумление епископов и богословов своими религиозными познаниями. От разного рода темных личностей, ясновидцев, предсказателей и шарлатанов, его отличала изумительная сила воли, стремление к власти, отсутствие мелочных, личных интересов. Распутин умел влиять на людей успокаивающим образом, чему способствовало его уверенное и ровное обращение. Особенно беззащитны перед ним были женщины, легко и незаметно подпадающие под его магнетизм.

К царской чете Распутин попал посредством «княжон черногорок» В. Кн. Анастасии, супруги В. Кн. Николая Николаевича, и ее сестры Милицы. Обе были дочерьми Черногорского короля Никиты. Знакомство произошло на богомолье в Киеве, в подворье Михайловского монастыря, где Распутин колол дрова, добывая себе на пропитание. Черногорки пригласили его на чай. Здесь-то впервые и испытали они магнетическую силу Распутина, пробудившую восхищение и мистическое преклонение перед рассказчиком. Оказалось, что Распутин может излечивать все болезни, предсказывать будущее и отводить несчастья. На вопрос, может ли он лечить гемофилию, Распутин ответил утвердительно и описал все симптомы неизлечимой болезни, которой болел Цесаревич Алексей. В Петербурге, куда Распутин пришел пешком и босиком, он остановился в монастырской гостинице как гость архимандрита Феофана, духовника царской семьи. Вскоре он встретился с Анастасией, которая ввела его к Александре Федоровне. В Царском Селе его ждали с нетерпением.

Здесь следует коснуться тайны царской четы, тщательно скрываемой от посторонних глаз. Долгожданный ребенок мужеского пола — Наследник престола Алексей родился больным гемофилией, наследственной болезнью, передаваемой в роду Гессен-Дармштадтских герцогов по мужской линии. Мальчик был обречен, и эта невидимая миру боль, как панорама грядущего несчастья, окрашивала жизнь семьи. Его берегли от ушибов, порезов, случайных кровоизлияний, что было очень непросто, учитывая живой характер ребенка. Религиозная мать, одержимая страхом, все чаще поддавалась мистическим настроениям, ожидая чуда. Врачи не могли помочь ребенку, страдающему частыми кровотечениями из носа, обессиливающими его из-за потери крови.

В первый же свой визит Распутин оставил приятное впечатление, держался с достоинством и спокойно, а рассказывая о своей жизни, избегал хвастовства своей сверхъестественной силой. Он понравился всем, и особенно Цесаревичу. При первом же носовом кровотечении Распутин остановил его с помощью компресса из разваренной коры дуба, став с этого момента неофициальным врачом Наследника и другом царской семьи. Позже проявились и экстрасенсорные способности этого незаурядного человека. Здоровье Алексея улучшалось, а если случались болезни, то немедленно приглашался чудотворец. Иногда он лечил ребенка, нашептывая ему что-то по телефону. Распутин внушил царственной чете, что, когда он с ними, Наследник престола в безопасности. Царица верила чудотворцу беспредельно, считая его святым и ангелом-хранителем семьи. Болезненная материнская любовь делала Александру Федоровну рабыней Распутина. На этом сильном чувстве и основывалась непонятная обществу, сказочная власть этого человека над царской семьей. В дневниках Николая II регулярно появляются записи о Григории: «Снова собрались всемером с нашим Другом…», «И все бы слушать и слушать его без конца…», «Сидел с нами Григорий…», «Всякое от него слово для меня радость, при нем оживаю душой…»

Как и все люди из окружения Царя, Распутин стремился сохранить как можно дольше свое влияние. Он легко подчинил себе фрейлину Вырубову А. А., близкую подругу Царицы. Подруги любили петь дуэтом: Аликс — контральто, Ани — сопрано. Параллельно вокальному дуэту рядом возник дуэт политический — Распутин и Вырубова. Этой паре Царица доверяла абсолютно. А так как Николай II любил и уважал свою Аликс и охотно подчинялся ей, то вскоре пара Распутин-Вырубова стала серьезным фактором жизни двора и государства. Переход Распутина от чисто семейных дел Романовых к государственным произошел уже к 1908 г. Расцвет влияния Григория Ефимовича, имевшего скромную должность лампадника, приходится на военные годы. Он провел назначение на пост военного министра Сухомлинова В. А. (1909 1915 гг.), а затем добился снятия с этого поста честного и дельного Поливанова А. А. (прослужил с 13.06.1915 г. по 13.13.1916 г.), инспирировал назначение на пост министра внутренних дел Хвостова А. Н. в 1915 г., а затем «передал» эту должность Протопопову А. Д. (сентябрь 1916 г. февраль 1917 г.). По рекомендации Распутина были назначены председателями Совета министров Горемыкин И. Л. (январь 1914 г. — январь 1916 г.), Штюрмер Б. В. (январь — ноябрь 1916 г.) и Голицын Н. Д. (декабрь 1916 г. — февраль 1917 г.). Ставленниками Распутина на министерских и иных ответственных постах являлись Щегловитов И. Г., Кассо Л. А., Тизенгаузен Г. Ю., Рухлов С. В., Барк П. Г., Татищев И. Л., Воейков В. Н., Риттих А. А., Добровольский Н. А., Белецкий С. П. и другие.