Амос и Рогана, пребывая в бессознательном состоянии, медленно парили в воздухе над безжизненной поверхностью серой пустыни, лишь только небольшой тёплый ветерок, словно лаская, обдувал их обнажённые тела, покрытые нежным загаром.

Проплыв несколько метров, лекарь-оборотень и девушка, которая запретила Амосу называть себя знахаркой, исчезли, растворившись в безвременье и пространстве.

Пройдя сквозь портал, Амос и Рогана плавно опустились на поляну, покрытую мягкой светло-зелёной травой и окружённую лесом с высокими деревьями, достающими своими пышными кронами до низко плывущих облаков. Эти разноцветные облака, словно подкрашенные изнутри лучами солнца, проходящими сквозь них, напоминали собой причудливых животных, старинные замки, диковинных птиц и разнообразные шахматные фигуры.

Нежась на этой шелковистой траве, словно на перине из гусиного пуха, девушка и парень, пребывая в объятиях и наслаждаясь теплом своих тел, очнулись от забвенья.

Открыв глаза, ещё не осознав, что с ними приключилось, Амос и Рогана вновь слились воедино в страстном любвеобильном соитии, которое продлилось до полного изнеможения человеческих тел. А потом эти разгорячённые тела, обливающиеся потом, распались, и парень с девушкой погрузились в глубокий сон, в котором человеческий организм отдыхал и набирался сил.

Сколько времени Амос и Рогана провели во сне, никто не мог сказать. Только окружающая их природа и тот, кто наблюдал за ними, спрятавшись за стволом дерева и затаив дыхание, словно боясь спугнуть влюблённую пару, могли бы ответить на этот вопрос. Но никто задавать им эти вопросы не пытался. Девушка и парень продолжали пребывать в объятьях Морфея, и просыпаться не желали, наслаждаясь во сне прекрасными картинами воспоминаний. Однако воспоминания у каждого из них были разные и разительно отличались между собой. Но наблюдающий за ними старик не мог воспроизвести в своих видениях их воспоминания, сознание Амоса и Роганы были тщательно закрыты от постороннего наблюдателя.

Осознав тщетность своих попыток преодолеть преграду, воздвигнутую сознаниями молодого человека и его спутницы, старик решил удалиться столь же незаметно, как и приблизился к этой паре. Но, уже отворачиваясь, он краем глаза заметил, что мужчина пошевелился и открыл глаза.

Вжавшись в ствол дерева, словно став его частью, старик стал внимательно наблюдать за происходящим, ожидая, как молодой человек отреагирует на своё неожиданное пробуждение.

Пролежав некоторое время с открытыми глазами цвета морской волны, Амос, стараясь не потревожить Рогану, медленно поднялся. Однако он не отошёл от девушки, а с наслаждением стал, любоваться её обнажённым, таким манящим и прекрасным, как у богини красоты, телом. И это любование могло продолжаться целую вечность, если бы до насторожённого слуха лекаря-оборотня не донёсся неуловимый человеческому уху шорох. Это старик неосторожно переступил с ноги на ногу, наступив на сухую веточку.

Оторвав взгляд от Роганы, которая даже не пошевелилась во сне, Амос резко повернул голову и в его теле стали происходить метаморфозы перевоплощения из человека в оборотня. Старик, видя перед собой обычного парня, только и успел моргнуть, как обнаружил, стоявшего перед ним огромного, покрытого чёрной шерстью, зверя.

Открыв рот, чтобы заговорить, старик почувствовал, как его горло сдавила мохнатая звериная лапа, а в лицо смотрят человеческие глаза, в которых вместо обычной синевы пылал яростный огонь. От этого ужасного взгляда, в котором вместо райских садов отобразился неземной ад, старику стало не по себе, и он потерял сознание.

Опустив обмякшее тело старика на землю, Амос вновь принял человеческий облик, наклонился и легонько ударил его по щекам, приводя в сознание.

С первого раза у Амоса не получилось привести его в сознание, и он, уже сильней, вновь нанёс старику звонкую пощёчину.

Дёрнув головой, старик, глубоко вздохнув, открыл глаза и уставился, на склонившегося над ним парня, глаза которого вновь приобрели цвет морской волны.

- Кто ты такой? - тихим голосом поинтересовался Амос, не отводя взгляда от седовласого старика.

Но старик не успел ответить, Амос услышал за спиной голос Роганы, которая, словно дикая кошка, бесшумно подобралась к своей потенциальной жертве.

Повернув голову, лекарь-оборотень, словно забыл, что девушка, как и он сам, были голыми, застыл, узрев перед собой обнажённую фигуру богини красоты, спустившуюся с небес на землю к простым смертным людям, которая могла ослепить любого здравомыслящего мужчину, юношу или старика.

- Что здесь происходит? - не обращая на своё обнажённое тело никакого внимания, поинтересовалась девушка.

- Что? - только и смог выдавить из себя Амос, не отрывая глаз от наготы женского тела.

- Кто этот старик? - задала вопрос Рогана, устремив свой строгий взгляд на незнакомца.

- Сначала прикрой свою наготу, а только потом задавай свои вопросы, красавица, - заговорил седовласый старик, выползая из-под Амоса.

Поднявшись на ноги и отряхнувшись от прилипших травинок, старик хлопнул в ладоши, и в его руках прямо из воздуха появилась простенькая одежда.

- Накинь на себя вот это! - бросил старик, протягивая девушке пепельно-серую тунику. - Я хоть и старый старик, но от вида твоей неземной наготы у меня сердце бьётся как церковный колокол, и готово вырваться наружу!

- Если не нравится, отвернись и не смотри! - выпалила Рогана, но тунику взяла из рук старика и набросила на своё тело.

- А это тебе, лекарь-оборотень! - бросил старик Амосу одежду, которая вновь появилась из воздуха после хлопка в ладоши.

Это уже была не туника, как у девушки, а широкие штаны серого цвета и светлая рубашка.

Надев на себя штаны и, накинув рубашку, Амос поднялся и встал рядом с Роганой, пытаясь тем самым заслонить девушку от возможной опасности.

Однако никакой угрозы для них не существовало. Если бы старик задумал причинить им вред, то сделал бы это без промедления, пока они крепко спали. Но у старика были другие намерения, и хладнокровное убийство в его планы не входило. Они были нужны ему живыми и невредимыми, а смерть не принесла бы старику никакой пользы. Хотя чародей никак не мог себе представить, как лекарь-оборотень и ведьма смогут помочь ему одолеть некроманта.

- Кто ты такой? - задал старику вопрос Амос, не спуская с него глаз.

Лекарь-оборотень был готов на всё, лишь бы защитить Рогану от смертельной опасности. Амос не страшился этого незнакомца, зная, что в любую секунду перевоплотится в оборотня и бросится на старика. Хотя он и не имел понятия, какими магическими способностями обладает этот седовласый старик. А то, что старик прямо из воздуха достал одежду, это ещё ни о чём не говорит.

- Не бойтесь, я вас не обижу, - словно прочитав мысли Амоса, произнёс чародей и улыбнулся. - А имя моё вам ничего не даст.

- Нет, так не пойдёт! - воскликнул Амос. - Если ты знаешь, кто мы такие, тогда и ты назови нам своё имя!

- Хорошо, но сначала вам нужно перекусить, - ответил старик.

Ударив несколько раз в ладоши, чародей сотворил, словно по мановению волшебной палочки, скатерть, на которой стоял кувшин с вином, ваза с фруктами и огромный казан каши с кусочками мяса.

- Благодарю! - произнесла Рогана, присаживаясь к скатерти с едой.

Амос остался стоять, лишь изредка поглядывая на еду, словно опасаясь, что она отравлена.

Не дожидаясь, когда Амос присядет рядом, Рогана взяла из вазы красное яблоко и откусила небольшой кусочек.

Закончив с яблоком, тщательно пережёвывая его, девушка налила себе вина в кубок и сделала несколько небольших глотков. Подержав вино во рту, словно наслаждаясь ароматом, Рогана проглотила его, а потом вновь поднесла кубок к губам и стала жадно пить, словно её мучила жажда.