Приключения лекаря-оборотня продолжаются в магическом мире. Вместо Мёртвого города, лекарь-оборотень и Рогана оказались в доме некроманта, который попытался их убить. Убив некроманта, они находят в его доме старинный свиток и древний артефакт. Прочитав свиток, они узнали, как вернуться в пустыню. Но чтобы провести ритуал с артефактом, Рогане и Амосу предстояло найти три редких элемента: слёзы дракона, цветок ночной звезды и каплю росы с первого утреннего света. Но, отправившись на поиски этих элементов, они встретили Драмируса.