Лианы поднялись с пола, схватили Юлию за руки, а затем дёрнули их вниз — руки оказались плотно прижаты к деревянному полу. Лиззи связала медсестру по рукам и ногам, поставив её на четвереньки. Такая поза оказалась очень удобна для введения в Юлию члена, и она хрипела каждый раз, когда я ударялся о её задницу. Несмотря на моё желание сосредоточиться на том, как хорош секс, изумрудная мана внутри продолжала требовать внимания.

Нити моей собственной маны разматывались от магии Юлии и распространялись по телу, как некая корневая система. Фиолетовые пульсации, исходившие от сердца, казалось, вызывали вторичные вибрации, когда сталкивались с маной. Физическая форма стала казаться натянутой, тонкой, как будто её постепенно выскребали. Всё существо болело, напоминая тонкий, прозрачный лист бумаги. Боль утихала, но внутри меня нарастало давление, не имеющее ничего общего с приближающимся оргазмом.

Когда я наконец кончил, это давление лопнуло, и мана разлилась по всему телу волной, изменившей всё восприятие мира.

В середине нашей сексуальной игры моё тело окончательно превратилось в тело дракона.

Мой скелет изгибался и скручивался, а затем плавно приобретал новую форму, пока чешуя полностью покрывала тело. Центр тяжести сдвинулся, шея вытянулась, а череп приобрёл более узкую, похожую на крокодилью форму. Руки изменились, а пальцы, сжимавшие грудь Юлии, обзавелись длинными когтями, к счастью, достаточно чувствительными, чтобы не проткнуть её тело. Пальцы на ногах раздвинулись шире и тоже обросли когтями, а сами ноги деформировались так, чтобы теперь можно было передвигаться на четырёх ногах, а не на двух.

Что бы там ни происходило с членом, Юлии, похоже, это понравилось: она так громко закричала в бёдра Анны, что эльфийка кончила. На меня обрушилась волна странных ощущений, инстинктов и побуждений, которых я не понимал. Высунув длинный язык, провёл им по обнажённой груди Анны. По её коже тут же побежали мурашки, эльфийка откинула голову назад и попыталась закричать, несмотря на то что щупальце заблокировало её губы.

— Что это за чертовщина? — закричал я, но из моего рта вырвался рёв, заставивший убежище завибрировать. Крылья расправились и ударили по стенам дома настолько сильно, что прогнули плетёную древесину и оставили глубокие царапины. Хвост, к счастью, не причинил Юлии никакого вреда, более того, то, как подрагивали её бёдра, намекало, что она наслаждается этим движением. Я попытался оценить своё новое тело насколько позволяли инстинкты, заставлявшие мои бёдра подаваться вперед, чтобы всё ещё овладевать женщиной, лежащей подо мной.

Когда меня настиг оргазм, зрение помутилось в момент первобытной похоти, я попятился назад и почувствовал, как отстраняюсь от тела Юлии, а прохладный воздух, окутавший член, помог немного прояснить мысли. Я повернул шею, пытаясь взглянуть на себя, и потерял дар речи. Моё нынешнее тело не только напоминало тело Фиби, но казалось каким-то гибридным, не то четвероногим, не то гуманоидным. Кто я, дракон или чёртова горгулья? В шоке опустился на четвереньки и почувствовал, как сходятся кости в бёдрах и спине. О… это жутко. Неужели мой скелет искривляется, если пытаюсь передвигаться на двух ногах?

Мысленно чертыхаясь, попытался подняться на ноги и обнаружил, что кости в бёдрах и спине заскрипели друг о друга и, переместившись, встали в другое положение. К своему стыду, я совсем забыл о женщине, которую трахал, и настолько оказался захвачен смятением, вызванным изменениями в теле, что почти не замечал, как лианы Алисы разматываются, освобождая Юлию с Анной. Правда, услышал, как Анна застонала, когда щупальца наконец вышли из её тела. И Юлия, и эльфийска опустились на пол, когда их отпустили.

— Иван, ты в порядке? Что происходит? — вопрос Алисы прервал моё оцепенение, и я повернул голову, чтобы посмотреть ей в лицо.

— Ты что, не видишь, что со мной случилось⁈ — попытался сказать, но получилась лишь серия рычаний и ворчаний. Если голос Фиби в её драконьем облике звучал звонкой трелью, то мой напоминал рык медведя, подражающего тираннозавру-рексу. Увидев, как Алиса в страхе отшатнулась назад, моё сердце оборвалось, и я опустился на пол.

— Конечно, она не может… На мне всё ещё маска.

Отчаяние грозило захлестнуть и опустошить, но Анна подползла ко мне, подняла мою голову и положила себе на колени.

— Всё в порядке… Я вижу тебя. Я могу тебя понимать, хотя и не уверена, как именно, — прошептала она и повернулась, посмотрев на Лиз и Юлию. — Иван превратился в дракона, но он напуган и не может говорить на обычном языке. Алиса, позови Фиби, возможно, она сможет его научить. Юлия, ты знаешь, что происходит?

Мне стало неловко оттого, что Анне пришлось взять всё на себя, крылья начали опускаться над головой, пряча меня ото всех. Но эльфийка приподняла мою голову и заглянула в глаза.

— Ничего страшного. Неожиданные превращения способны шокировать и затруднять мысли. Ты испытываешь странные эмоции или ощущения? — спросила она.

— Да, я понятия не имею, что происходит. Часть меня хочет завладеть вами всеми и пометить, огромная часть стыдится проявить слабость, а большая часть чертовски растеряна, — попытался описать свои чувства, но рычание и рёв вновь сотрясли здание. Анна не подавала признаков страха, поглаживая меня по вытянутой голове.

— Драконы — гордые существа, поэтому все твои эмоции нормальны. Закрой глаза и постарайся сосредоточиться на том, где находится твоя маска. Попробуй надавить на неё, чтобы она слетела или деактивировалась, — посоветовала Анна. Она не переставала ласкать мою голову, и когда её пальцы почесали за рогом, мне пришлось побороть искушение перевернуться.

Алиса выбежала из дома, не потрудившись одеться. Туманно-зелёная мана, окружавшая Юлию, втянулась внутрь, несколько её нитей также отходили от Анны. Видимо, она действительно пыталась научить эльфийку, и это дало свои плоды. Анна постучала костяшкой пальца себе по черепу и вопросительно уставилась на меня, напоминая, что я должен сосредоточиться. Тяжело вздохнув, закрыл чешуйчатые веки, пытаясь нащупать маску.

Кольцо маны, с которым ассоциировал себя, изменилось. Мана по-прежнему была заплетена, но сложность переплетений значительно возросла, а количество колец удвоилось. Второе кольцо было наклонено под углом и тоже вращалось вокруг пространства, в котором когда-то находилась моя сущность. Вся система представляла собой нечто похожее на кольца вокруг планеты, но это не говорило мне, как, чёрт возьми, снова принять человеческий облик или перестать быть невидимым. Я зарычал от досады на самого себя, хвост забил из стороны в сторону. Когда попытался подтянуть ману к сердцу, то удивился, что мне это удалось. Слабое мерцание энергии вырывалось вверх, как гейзер, и исчезало в центре груди. Энергия была похожа на поток радужного цвета, представляющего всю содержащуюся в нём ману. Когда она ударила в сердце, то, подобно авроре, разлилась по всему телу.

Попытавшись расширить обзор, вскоре увидел на своём теле два места, где энергия сливалась в мерцание связной маны. Одним из них была правая передняя лапа — энергия, переливавшаяся там, имела оттенок слоновой кости и шла от локтя вниз, к когтям. Должно быть, это моя перчатка, но не думаю, что она сейчас работает. Несколько секунд внимательно рассматривал её, но энергия не возвращалась в тело. Нет, не это причина моей новой формы. Было гораздо труднее сосредоточиться на энергии, покрывающей переднюю часть черепа.

— Найти маску всё равно что пытаться рассмотреть собственный нос! — пожаловался я, но в ушах опять зазвучал резкий рык. Я открыл багровые глаза и посмотрел на Анну, которая держала мою голову у себя на коленях. В этот момент розовое щупальце поднялось и погладило меня по чешуйчатой части носа, отчего по морде побежали струйки зелёной энергии. Мана подействовала успокаивающе, и я почувствовал, как другие щупальца коснулись тела. Юлия опустилась на колени рядом с Анной и протянула руку, чтобы почесать за вторым рогом.