В ночь на 14 февраля 1405 года Эдмунд и Роджер Мортимер, молодые сыновья покойного графа Марча, которые были пленниками Генриха IV в Виндзоре, были похищены Констанцией, леди Диспенсер. Она была сестрой герцога Йоркского и вдовой Томаса Диспенсера, которые оба были близки к Ричарду II и входили в число главных действующих лиц Крещенского заговора 1400 года. Сыновья Мортимеров были опасными символами. Эдмунд имел бы весомые претензии на трон, если бы решил их выдвинуть. Он уже был предложен в качестве альтернативного короля в манифесте Хотспура в 1403 году. После непродолжительной охоты беглецов поймали в Челтенхемском лесу, очевидно, они направлялись в южный Уэльс. Говорили, что валлийский оруженосец был направлен братьями во Францию для согласования планов с министрами Карла VI. Через два дня Констанция предстала перед Большим Советом, спешно созванным в Вестминстере и обвинила своего брата герцога Йорка в подстрекательстве к похищению. Это обвинение подтвердил Томас Моубрей, граф Норфолк, который признался, что тоже был посвящен в планы герцога. Моубрей был помилован, но Констанция и герцог Йорк были заключены в надежные крепости и лишились своих земель и владений, пока в конце концов не были помилованы в следующем году. Генрих IV, похоже, попытался замять этот инцидент, и многое в нем остается неясным. Вероятно, мальчиков должны были отвезти к их дяде, Эдмунду Мортимеру, видному стороннику Глендауэра, чтобы они стали ключевыми фигурантами восстания в Англии. Есть некоторые косвенные свидетельства того, что граф Нортумберленд также мог быть вовлечен в это дело. Позже в том же месяце его представитель встретился с агентами Мортимера и Глендауэра в доме архидьякона в Бангоре. 28 февраля они заключили замечательное соглашение о свержении Генриха IV и разделе Англии между собой: Мортимеру достались бы юг и восток страны, Глендауэру — запад, а Нортумберленду — север. Текст этого соглашения далеко не ясен, и его подлинность вызывает сомнения. Но есть и другие причины полагать, что граф Нортумберленд согласовывал свои планы с валлийцами[202].

Весной 1405 года войска Глендауэра пришли в движение. В марте большой отряд валлийцев, возвращавшийся из набега на город Гросмонт в Монмутшире, был застигнут врасплох и разбит личными войсками принца Уэльского. По подсчетам англичан, число убитых составило 800 или 1.000 человек. В конце апреля еще один крупный валлийский рейдерский отряд в Монмутшир был атакован вылазкой из замка Уск и обращен в бегство. Преследование продолжалось несколько миль, в результате чего многие валлийцы погибли, спасаясь бегством или утонув в реке Уск. Среди пленных был сын Глендауэра Груффид, который остаток своей жизни проведет в лондонском Тауэре. К этому времени грозные английские силы собирались на валлийских границах. В Херефорде находилось около 3.000 человек, готовых вторгнуться в южный Уэльс под командованием самого короля, в то время как на севере под командованием принца действовало более 6.000 человек[203].

Именно в этот момент, когда валлийская часть запланированного восстания находилась на грани краха, Перси и их союзники подняли свой штандарт в Йоркшире. 1 мая 1405 года группа йоркширских дворян, почти все из которых были связаны с Перси, начала собирать войска по всему северному и западному Йоркширу, публично заявляя о своем намерении исправить проблемы королевства и наказать неназванных "злодеев" в окружении короля. Через несколько дней после первых собраний мятежники сосредоточили свои силы в Топклиффе в долине реки Суэйл на старой римской дороге из Йорка. Они выстроились в боевом порядке с развернутыми знаменами. Согласно правительственным источникам, численность мятежников составляла от 7.000 до 8.000 человек. На самом деле их было гораздо меньше, так как через несколько дней они были легко рассеяны войсками под командованием графа Уэстморленда и молодого Джона Ланкастера. Большинство главарей были схвачены, а некоторые позже казнены[204].

Фиаско в Топклиффе вызвало панику и беспорядок среди оставшихся заговорщиков. Граф Нортумберленд был вынужден заявить о себе, возможно, раньше, чем собирался. Он собрал 400 латников и попытался совершить стремительный переворот, застав графа Уэстморленда ночью в замке, принадлежавшем верному ланкастерцам сэру Ральфу Эйру. Попытка не удалась. Уэстморленд был предупрежден о его приближении и вовремя бежал. Понимая, что теперь он скомпрометирован, Нортумберленд удалился в крепость Перси Уоркворт на побережье Нортумберленда. Прибывший туда с письмом от короля оруженосец Генриха IV был арестован и брошен в тюрьму. Вскоре к графу в Уоркворте присоединились сэр Уильям Клиффорд, его верный капитан из Бервика, и Томас, лорд Бардольф, богатый землевладелец из восточной Англии и постоянный член королевского Совета, имевший родственные связи как с Перси, так и с Мортимерами. Также с ними были два видных сторонника Глендауэра, которые, вероятно, находились в замке в качестве его представителей: Льюис (Лливелин) Бифорд, епископ Бангорский, бывший королевский чиновник, который недавно переметнулся на сторону валлийского лидера, и Джон Тревор, епископ Сент-Асафа. Граф приказал укрепить и снабдить провизией все свои замки на севере. Затем, как и в 1403 году, он объявил себя врагом короля, но не имел ни плана, ни программы, ни армии. Очевидно, что в Йоркшире, который всегда был центром власти Перси, его дело пользовалось большой поддержкой. Но йоркширские повстанцы выступили и потерпели неудачу. За редким исключением люди Нортумберленда и пальцем не пошевелили, чтобы помочь ему[205].

Вместо этого поддержка пришла с неожиданной стороны. Ричард Скроуп был архиепископом Йоркским с 1398 года. Причины его внезапного появления в качестве лидера повстанцев всегда оставались загадочными. Скроуп был неразговорчивым священнослужителем с вкусом к наукам. Даже ярый сторонник ланкастерцев хронист Томас Уолсингем описывал его как "человека с известными достоинствами, большой образованностью и святостью жизни". Скроуп был идеалистом, запутавшимся и совершенно лишенным политического коварства и рассудительности. У него были некоторые родственные связи с Перси, но нет никаких свидетельств того, что он согласовывал свои действия с ними в 1405 году. Похоже, что Скроуп считал себя миротворцем, посредником между Генрихом IV и его врагами и был убежден в принципиальной доброжелательности короля и его готовности отступить перед лицом народного гнева. Мало кто сомневается, что его подговорил Томас Моубрей, который прибыл в Йорк в надежде разжечь затухающие угли северного восстания. Моубрей был амбициозным, незрелым и обидчивым юношей девятнадцати лет, который уже участвовал в заговоре с целью похищения детей Мортимеров и вполне мог опасаться, что его скомпрометировали связи с другими заговорщиками. Он никогда не забывал, что его семья была потомственными маршалами Англии, и эта должность была передана графу Уэстморленду вместе с владениями Моубрея во время его несовершеннолетия[206].

Примерно в середине мая 1405 года архиепископ Скроуп произнес зажигательную проповедь в Йоркском городском соборе. Он осудил невыносимое бремя налогов на духовенство и купечество, жадность и коррупцию в государственной администрации и призвал прихожан собраться вместе, чтобы исправить эти пороки. Вскоре после этого был составлен манифест, в котором те же самые положения были изложены на "простом и не элегантном" английском языке. Манифест Скроупа был прибит к воротам Йорка и распространен среди окрестных городов. В регионе, страдающем от беспорядков и преступности, обнищавшем после войны и депрессии, он оказал сильное воздействие. Далеко не очевидно, что Скроуп намеревался спровоцировать вооруженное восстание. Но когда почти все жители Йорка, способные носить оружие, выступили, поддержанные массами народа из окрестностей, архиепископ был опьянен своим успехом. Он позволил увлечь себя на волне народного энтузиазма. Его видели в полном вооружении в окружении возбужденной им толпы, которая, казалось, наслаждалась своим порывом.