В начале ноября 1403 года Сен-Поль отплыл из Арфлёра. Он не направился прямо в Англию, как от него ожидали. Вместо этого он повел свой флот на юг через Бискайский залив в Жиронду. Там он блокировал город Бордо, а на суше французские войска пытались перекрыть поток товаров, поступавших в Бордо по речным долинам. По сообщениям, граф Арманьяк собирал деньги и войска для вторжения в долину реки Адур в направлении Байонны. Эти согласованные операции, вместе с одновременной блокадой Кале, были задуманы как подготовка для большой кампании, запланированной на весну следующего года. Они должны были заставить три главных прибрежных опорных пункта Англии во Франции истощить запасы продовольствия перед будущей французской осадой. Оставив большинство своих кораблей в Жиронде, Сен-Поль вернулся в Арфлёр примерно в конце месяца. Отсюда 4 декабря он отплыл в Англию с двадцатью девятью большими вооруженными баланжье, на которых, помимо экипажей и нескольких отрядов арбалетчиков, находилось 1.500 латников. После двух дней проведенных в море они прибыли к побережью Хэмпшира 6 декабря. Целью, вероятно, был Саутгемптон. Но они не смогли проникнуть в Солент, поскольку там были сосредоточены большие военно-морские силы, ожидавшие сопровождения ежегодного винного флота в Бордо. Вместо этого французы высадились на острове Уайт. Несколько спутников Сен-Поля были посвящены в рыцари, когда все высадились и собрались на берегу. Но сражаться им было не с кем. Жители бросили свои дома и бежали в замок Кэрисбрук или попрятались в густых лесах в глубине острова. Захватчики начали сжигать прибрежные деревни и угонять скот. В конце концов к ним явился священник, чтобы обсудить договор о выкупе. Но переговоры затянулись. К 9 декабря, еще до их завершения, англичанам удалось собрать достаточно войск для контратаки. Сен-Поль построил своих людей в боевое порядок. Но когда корабли Беркли стали появляться у побережья, угрожая его пути к отступлению, он передумал и поспешно бросив всю добычу, посадил своих людей на суда[151].

В течение следующих трех недель местонахождение флота Сен-Поля было неизвестно. Министры английского короля полагали, что большая армия ожидает где-то на французском побережье, готовясь к новой высадке гораздо большего масштаба. Они послали шесть кораблей, чтобы прочесать море в поисках следов флота Сен-Поля, и шпиона, чтобы прислушиваться к сплетням во Франции, но все безуспешно. В английских графствах старые приверженцы Ричарда II были взбудоражены состоянием правительства, находящегося в полном беспорядке, и обычной пьянящей смесью слухов, ложных сообщений и фантазий. Мод де Вер, графиня Оксфорд, вдова фаворита Ричарда II 1380-х годов, была убеждена, что Сен-Поль высадится с армией в Харидже в конце декабря и что его будут сопровождать герцог Орлеанский и королева Изабелла. В своем поместье в Бентли в Саффолке она, ее друзья и домочадцы, согласно обвинению на последующем судебном процессе, готовились уничтожить сигнальные маяки, установленные на побережье, и направить захватчиков в Нортгемптон, где они должны были соединиться с войсками Лже-Ричарда II[152].

За несколько дней до Рождества 1403 года в Вестминстере собрался Большой Совет, чтобы подвести итоги кризиса. Собрание было запланировано как демонстрация единства перед лицом того, что казалось согласованной попыткой Франции спровоцировать новые восстания в Англии и Уэльсе. Все присутствующие пэры и прелаты вновь принесли клятву верности Генриху IV и его потомкам. Они поклялись "жить и умереть вместе с ним против всех людей в мире". Группа французских герольдов, находившихся в Вестминстере по дипломатическим делам, была приглашена на Совет в качестве наблюдателей. Через несколько дней, 28 декабря, постоянные советники короля собрались в лондонском особняке графини Солсбери, чтобы проанализировать оборону южной Англии. Они обратились за советом к группе опытных корабельных мастеров. Собрание решило усилить флот Беркли и укомплектовать его двойными экипажами, чтобы они могли действовать посменно. Меньшая эскадра должна была быть отправлена на юг к Гернси для поиска флота Сен-Поля в заливах Бретани. Ожидалось, что в конечном итоге под командованием Беркли будет 1.000 латников, 2.100 лучников и 5.000 моряков[153].

На самом деле, хотя Совет еще и не знал об этом, опасность уже миновала. Забрав добычу на острове Уайт, флот Сен-Поля разграбил побережье Нормандии и встал на зимовку в Барфлере. Его спонсоры-коммерсанты растратили деньги, вложенные в провизию и снаряжение, и почти не получили добычи. Они решили смириться с понесенными потерями и отказаться от затеи. Сам Сен-Поль был встречен насмешками, когда приехал в Париж, чтобы присоединиться к празднованию Рождества при дворе. Генрих IV узнал об этом только в новом году. Его собственные военно-морские силы были временно отведены, а во Францию был отправлен герольд с язвительным посланием, выражавшим разочарование тем, что граф не задержался в Англии достаточно долго, чтобы Генрих IV мог лично его принять. Позже, в феврале 1404 года, гарнизон Кале отомстил владениям Сен-Поля в Пикардии, грабя и сжигая их в течение четырех дней, после чего вернулся в Кале с таким количеством скота, что пришлось построить за стенами большой временный загон для его содержания. В следующем месяце сэру Томасу Беркли было поручено удерживать Ла-Манш в течение еще трех месяцев с 21 кораблем, 300 латниками и 600 лучниками. Стоимость этой затеи была огромной. Совет подсчитал, что за зиму флот Беркли обойдется почти в 15.000 фунтов стерлингов. Большую часть этих расходов в первую очередь взял на себя сам Беркли и продал свои поместья в Эссексе, чтобы помочь финансировать это предприятие[154].

Граф Сен-Поль был хвастуном с большими ресурсами и сильной политической поддержкой, но без четкого представления о том, чего он пытается достичь, кроме славы. Для сравнения, крошечный отряд Жана д'Эспань в Уэльсе не снискал никакой славы, поскольку был проигнорирован всеми французскими хронистами. Тем не менее, он внес значительный вклад в действия Глендауэра и его капитанов зимой 1403–04 гг. Люди Жана провели более двух месяцев под Карнарвоном, участвуя в осаде могучей крепости Эдуарда I у пролива Менай. Они опустошили большую часть острова Англси, с которого обычно снабжался Карнарвон и захватили английского шерифа, когда тот с большим вооруженным эскортом совершал объезд, и отправили его в качестве пленника к Глендауэру. К январю 1404 года гарнизон Карнарвона был в отчаянии. Констебль заставил одну женщину пронести послание через линии осаждавших ("потому что никто из мужчин не осмеливался это сделать"). Она сообщила, что французы и валлийцы начали штурм крепости с помощью камнеметных машин, укрытий на колесах (sows) и приставных лестниц. Валлийцам так и не удалось взять Карнарвон, даже с французской помощью. Но гарнизон Харлеха в феврале согласился сдаться, если ему не помогут в течение короткого времени. Обстоятельства его сдачи не зафиксированы, но известно, что корабли и войска Жана д'Эспань участвовали на более поздних стадиях его осады. В конце апреля они приняли участие в чрезвычайно разрушительном рейде валлийцев в Шропшир, который, как говорят, опустошил треть графства и спровоцировал масштабную эмиграцию из региона. Вскоре после этого прибыл сэр Томас Беркли с флотом, снаряженным в Бристоле. Он имел приказ пополнить запасы осажденных гарнизонов северного и западного Уэльса и изгнать французскую эскадру. Похоже, что ему это удалось, поскольку о Жане д'Эспань больше ничего не было слышно. Вероятно, что после семимесячного пребывания в Уэльсе французский экспедиционный отряд вернулся домой в мае 1404 года и привез с собой во Францию канцлера Глендауэра, Гриффина Янга, и его шурина, Джона Ханмера. Этим людям было поручено заключить официальный союз между валлийским вождем и королем Франции[155].