В конце апреля 1384 года герцог и герцогиня Бургундские проехали через фламандские регионы Фландрии, чтобы торжественно войти в Ипр и Брюгге и получить заверения в подчинении от небольших городов на своем пути. Только Гент продолжал сопротивляться преемнику Людовика Мальского. Гент был защищен Лелингемским перемирием, но Филипп не собирался считаться с этим и решил покорить непокорный город. Первые же его действия показали, на что были направлены его замыслы. Было приказано провести предварительные изыскательские работы для строительства Groot Kasteel (Большого Замка) у Слейса, который начали строить по обоим берегах Звина в том же году и в конечном итоге обошедшийся Филиппу почти в 200.000 франков (около 33.000 фунтов стерлингов). Это огромное укрепление (Groot Kasteel имел затопленный водой ров, шестнадцать башен и стены толщиной двенадцать футов и высотой пятьдесят футов) было призвано обезопасить владение Филиппа главной гаванью Фландрии и остановить поставки продовольствия по воде в Гент. 10 мая Филипп объявил о всеобщем помиловании всех, кто участвовал в восстании против Людовика Мальского, в обмен на выплату специального налога в размере 14.000 франков ежемесячно для оплаты действий против Гента. 17 мая 1384 года Уденарде, жизненно важный форпост Гента в верховьях Шельды, был захвачен объединенными силами французов и фламандцев под командованием фламандского дворянина. Они применили старый трюк: заблокировали ворота гружеными телегами, а затем ворвались внутрь, прежде чем защитники поняли, что их атакуют. В течение короткого времени нападавшие захватили город и установили на рыночной площади знамена Фландрии и Бургундии. Гарнизон Уденарде из гентцев был истреблен. Филипп, вероятно, лично санкционировал это вопиющее нарушение перемирия, несмотря на то, что сам отрицал это[718].

Для шотландцев перемирие, о котором их союзники договорились в Лелингеме, не могло наступить в худшее время. Англичане собирали на севере более 4.500 человек в дополнение к нескольким сотням гарнизонных войск и орде жителей пограничья, собранных хранителями границы. Для противостояния этой угрозе шотландцы рассчитывали получить значительную финансовую и военную помощь от Франции в соответствии с условиями, согласованными в Орлеане в апреле предыдущего года. Вместо этого они лишились поддержки своего союзника за неделю до истечения срока действия их собственного перемирия с Англией. В последние минуты конференции в Лелингеме герцог Беррийский обещал отправить посольство, чтобы убедить шотландского короля присоединиться к перемирию. Но хотя послы были назначены почти сразу, им пришлось несколько недель ждать в Париже инструкций, пока другие, более неотложные дела занимали внимание французского королевского Совета. Тем временем на шотландской границе началась открытая война.

В сложившихся обстоятельствах шотландцы действовали лучше, чем можно было ожидать. Главными ответственными за шотландские операции на границе были сэр Арчибальд Дуглас и Джордж Данбар, граф Марч. Видя, что английская полевая армия сосредоточена на восточном участке границы, они собрали пограничных лордов со всей границы и нанесли удар на западе. 27 января 1384 года, за несколько дней до истечения срока перемирия, они обрушились на Лохмабен. Старый замок Богунов на лесистом мысу, вдающемся в южную часть озера, был последним остатком пятидесятилетнего английского присутствия в Аннандейле. Это была мощная крепость с замком и укрепленным въездным мостом, которая была в значительной степени перестроена в последние годы правления Эдуарда III, но она была плохо снабжена провизией, имела небольшой гарнизон и была окружена территорией, контролируемой Арчибальдом Дугласом. Деморализованный гарнизон сдался 4 февраля после осады, длившейся всего неделю. Замок был частично разрушен и стал непригодным для обороны. Затем шотландцы вторглись в Камберленд, сожгли часть Пенрита и ненадолго осадили Карлайл.

Послы, отправленные королем Франции для продления перемирия в Шотландии, наконец, покинули Париж в середине марта. К этому времени англичанам было выгодно задержать их миссию. И они задержали посольство в Вестминстере на несколько недель, пока сами готовили ответ на потерю Лохмабена. Эта подготовка оказалась медленной по времени и медлительной по исполнению. 24 марта 1384 года Джон Гонт прибыл в Ньюкасл вместе со своими братьями графами Кембриджем и Бекингемом. Неделю спустя три принца переправились через Твид с 4.000 человек войска и двинулись на Эдинбург. Жители шотландской столицы оставили ее врагу, забрав с собой все, что могли унести. 10 апреля английская армия без сопротивления заняла город и с наступлением темноты двинулась на север за отступающими шотландцам. Джон Гонт держал своих людей в боевом порядке всю ночь на таком холоде, что несколько человек и много лошадей умерли от переохлаждения. Но утром обнаружилось, что шотландцы ушли через Ферт-оф-Форт. Примерно в середине апреля кампания была прекращена, и герцог отступил в Англию. Это была еще одна досадная неудача и Гонту так и не удалось принудить шотландцев к переговорам. Он также не смог удержать их от активного продолжения набеговой войны в будущем. Как только он покинул Шотландию, Уильям, граф Дуглас, захватил Тевиотдейл, один из немногих регионов Шотландской низменности, где у англичан еще оставались сторонники. Единственными оставшимися английскими анклавами в Шотландской низменности теперь были округи их трех уцелевших гарнизонов в Джедборо, Роксбурге и Бервике[719].

22 октября 1383 года король Португалии Фернанду I умер в Лиссабоне в возрасте тридцати восьми лет. Его последними зафиксированными словами было обращение к Богу с просьбой о прощении за то состояние, в котором он оставил свое королевство. В соответствии с договором, заключенным в апреле в Сальватерра-де-Магос, принцесса Беатриса была провозглашена королевой Португалии, а Леонора Телеш стала регентшей. Леонору не слишком любили в Португалии, но на краткий миг она оказалась всемогущей. Ее правительство обладало заслуженной легитимностью, так как его поддерживал весь политический истеблишмент, включая почти все дворянство, высшее духовенство и советников покойного короля. Леонора также могла рассчитывать на политическую и военную помощь со стороны Кастилии. Тем не менее, ее правлению суждено было просуществовать менее трех месяцев. По иронии судьбы, инициатором падения правительства Леоноры стал ее зять Хуан I. Он, вероятно, даже в момент заключения договора не считал, что будет связан его ограничениями. Согласно условиям договора, Хуан I становился лишь титулярным правителем, в то время как реальная власть принадлежала Леоноре и ее любовнику. Решительное меньшинство в Совете Хуана I считало эти условия бесчестными и призывало его немедленно завладеть королевством своей супруги. Вскоре стало ясно, что и сам Хуан I придерживается такого же мнения. Он послал своего представителя на похороны умершего короля с инструкциями призвать ведущих магнатов королевства проявить верность лично ему. Он стал отдавать приказы непосредственно командирам гарнизонов Леоноры и начал набирать войска в обоих королевствах. В ноябре 1383 года до многих дошло, что кастильский король намерен присоединить Португалию к своей короне[720].

Угрожающее поведение Хуана I серьезно подорвало доверие к правительству Леоноры. Оно также вызвало немедленное восстание в главных городах Португалии, где перспектива утверждения кастильской династии вызывала сильные страсти, а сын Инес де Кастро дон Жуан имел много друзей и союзников. Главным центром оппозиции с самого начала стал Лиссабон. Как и в большинстве крупных европейских городов, в Лиссабоне царила олигархия, небольшой группы богатых консервативных купцов, которые, естественно, поддерживали Леонору. Но большинство населения ненавидело королеву с момента ее брака с Фернанду I за десять лет до этого. За последние несколько лет население столицы увеличилось за счет миграции и радикализировалось из-за экономической депрессии. Густонаселенные кварталы могли породить жестокие, крайне политизированные толпы, не уступающие парижским, лондонским или флорентийским. Недавно построенные стены давали им уверенность в том, что они могут бросить вызов любой внешней силе, будь то португальцы или кастильцы. Как только стало известно о смерти короля, в столице начались демонстрации против регентши и ее кастильских советников. Ведущие купцы города были вынуждены последовать за демонстрантами. Они заявили о своей поддержке дона Жуана и начали организовывать оппозицию правительству Леоноры[721].