Арунделу повезло. Только в последние несколько дней своего плавания он столкнулся с серьезным сопротивлением на море. Мобилизация французских галер и баланжье сильно затянулась. Гребцы находились в процессе сбора. Сами корабли, вероятно, все еще находились в крытых ангарах арсенала в Руане. Кастильцы прибыли в Ла-Манш примерно в середине июня и поставили свои корабли у причала в Сен-Мало, но приказы они получили только в конце месяца. Только в самом конце июня они догнали часть флота Арундела, который отходил из Шербура. В начале августа, когда Джон Гонт завершал последние приготовления в Саутгемптоне к отплытию своей армады, а Невилл собирал своих людей в Плимуте, чтобы отплыть в Бордо, кастильские галеры прибыли в западную часть страны. Англичане ожидали, что они нападут на порты посадки армии на корабли, и призвали ополченцев прибрежных графств для их защиты. Но кастильцы предпочитали добычу и легкие цели. Они тщательно избегали обоих английских портов. Несколько высадок произошло на побережье Дорсета. Но основная тяжесть вражеской атаки пришлась на Корнуолл. Поскольку почти все корабли и моряки были переброшены на службу королю в другие страны, корнуолльские гавани были открыты для захватчика. Несколько из них были сожжены, включая важный речной порт Фоуи. За другие пришлось платить большие выкупы, чтобы их не постигла та же участь[457].

Армия Джона Гонта наконец отплыла из Солента около 10 августа 1378 года, имея на борту около 5.000 солдат и, вероятно, примерно столько же моряков, а также пажей и слуг, артиллерию и запасы. Судя по размерам флота, лишь небольшая часть этого огромного войска могла быть конной. Когда англичане вошли в большой залив Сен-Мало, это оказалось для французов полной неожиданностью. Они высадились на торговые суда, стоявшие у причалов, разграбили их грузы и сожгли. Затем они высадились на восточном берегу залива, овладели косой, соединявшей островной город с материком, и начали размещать свою артиллерию перед стенами. Сен-Мало был защищен современными крепостными стенами, а в восточной части, выходящей на косу, находился мощный замок с большим французским гарнизоном. Сначала жители запаниковали при виде такого большого войска и затребовали условий для капитуляции, но затем опомнились и прервали переговоры. Около 14 августа англичане предприняли первый штурм и были отброшены назад с большими потерями. Затем последовало еще несколько штурмов, но все они были безуспешными. Тогда англичане приступили к медленной работе по подрыву стен. Их мина была почти закончена, когда ночная вылазка из города уничтожила ее. В английском лагере начались разногласия. Джон Гонт поссорился с графом Арунделом, которого он винил в катастрофе с подкопом под стены[458].

В течение первых двух недель после прибытия французы почти не вмешивались в действия Джона Гонта. Кастильский флот находился вдали, сжигая деревни Корнуолла. Французский галерный флот к этому времени был мобилизован, но не оставил никаких записей о своих действиях и, конечно, не присутствовал у Сен-Мало. Коннетабль Франции находился со своей армией в Котантене, где ожидалось основное направление английской атаки. Он был вынужден спешно перебросить своих людей на юг, чтобы встретить новую угрозу. Примерно 24 августа Дю Геклен прибыл в Динан, расположенный в верховьях эстуария к югу от Сен-Мало. Там к нему присоединился Оливье де Клиссон с войсками, собранными в самой Бретани. Их общая численность составляла около 1.500 человек, примерно треть от численности английской армии. Они заняли южную часть залива и во время отлива посылали конных рейдеров через пески для совершения набегов на английские тылы.

Теперь Джон Гонт оказался в затруднительном положении из-за размеров собственной армии, которая была слишком велика для той операции, в которой участвовала, и требовала огромного потока съестных припасов. После того, как коннетабль занял противоположный берег, добыча продовольствия в глубине страны стала исключительно трудной. Корабли, доставлявшие припасы с юга Англии и Нормандских островов, были не в состоянии удовлетворить спрос. Времени у Гонта оставалось все меньше. Он отправился в экспедицию в конце сезона, а корабельщики должны были вернуться на родину к началу октября, чтобы присоединиться к винному флоту в Бордо. В сентябре вся кампания была прекращена. Некоторые отряды уже отправились домой, вероятно, из-за проблем со снабжением. Остальные вернулись на свои корабли в середине месяца и уплыли. От запланированной атаки на Ле-Кротуа тихо отказались. Это был конец Великой экспедиции герцога Ланкастера. По общему мнению в Англии, она потерпела поражение из-за "некомпетентности и инертности". На Джона Гонта, который не только командовал экспедицией, но и играл ведущую роль в ее планировании, возложили большую часть вины. Герцог больше никогда не командовал английской армией во Франции[459].

Как только англичане отошли от Сен-Мало, Карл V приказал коннетаблю возобновить операции против Шербура. К этому времени задача стала гораздо более сложной. В период с сентября по ноябрь 1378 года англичане наводнили город людьми и припасами. Благодаря свежим подкреплениям, прибывшим из Англии осенью, численность гарнизона достигла 760 человек. Двенадцать кораблей с продовольствием и припасами были доставлены из Саутгемптона. На складах замка скопилось огромное количество вина, сушеных овощей, соленого мяса и рыбы. Был создан арсенал арбалетов и длинных луков с большими запасом болтов и стрел. В городе была создана литейная мастерская, где было отлито десять пушек, стрелявших 15- или 24-дюймовыми каменными ядрами и требовавших большого количества пороха. Для его изготовления были созданы запасы серы и селитры, и накоплены груды вырезанных из камня ядер. Винный флот, возвращавшийся из Бордо, был отвлечен с дороги, чтобы сдержать попытки французов заблокировать город с моря. В начале ноября 1378 года Джон Арундел, брат графа, прибыл, чтобы принять командование обороной города[460].

Приготовления Бертрана Дю Геклена были задуманы в столь же впечатляющем масштабе. Гавань Сен-Ва-ла-Уг и город Карантан стали передовыми складами, куда по морю или по суше доставлялось огромное количество военных материалов. Не менее двадцати больших пушек было заказано на литейных заводах по всей Нормандии. Для топки плавильных печей были вырублены огромные массивы леса Монфор. Армия мастеров и рабочих перетаскивала отлитые пушки через Котантен и расставляла под стенами города. Для защиты штурмующих были построены массивные передвижные щиты из дерева. Между 17 и 20 ноября 1378 года французская армия собралась в Валони. Достоверных сведений о ее численности нет, но она должна была быть значительной, так как стоимость их жалованья в два раза превышала расходы англичан на оккупацию, снабжение и оборону города с лета. Как и при осаде Сен-Совера, бремя финансирования армии легло на плечи жителей Нижней Нормандии, которые больше всего теряли от присутствия английского гарнизона в их окрестностях. Их безжалостно выжимали на денежные субсидии, реквизированные материалы и предоставление рабочей силы[461].

Осада французов не удалась с самого начала. Передовой отряд армии коннетабля попал в засаду на подходе к городу, и более шестидесяти человек, включая его брата и кузена, были взяты в плен. В итоге Дю Геклен разместил свой штаб в развалинах аббатства, XII века, Нотр-Дам-дю-Во на западной стороне города, защищенный линиями окопов и палисадов. Но неоднократные вылазки из города привели к большим потерям и значительным повреждениям палаток, укрытий и оборудования в незащищенных французских лагерях. Снабжение быстро стало давать сбои и продовольствие стало заканчиваться. Коннетабль не привык к подобным неудачам. Он вышел из себя разговаривая с Жаном ле Мерсье, чиновником, ответственным за организацию снабжения, которого называл "дерьмом, вором и предателем". В первую неделю декабря английский гарнизон был усилен еще на 200 человек. Голод, лютый холод и сильный ветер окончательно сломили боевой дух осаждающих. Менее чем через три недели после начала осады Дю Геклен приостановил операции.